Résumé :
DigiTimes a rapporté que Changxin Memory (CXMT) et Yangtze Memory (YMTC), les deux principaux fabricants chinois de puces mémoire, n'envisagent peut-être pas actuellement de devenir le fournisseur de puces mémoire à grande échelle d'Apple. Cependant, s'ils peuvent entrer dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple et obtenir la certification, cela apportera toujours une approbation significative de la marque aux deux sociétés et contribuera à prouver à un plus grand nombre de clients occidentaux que les produits chinois DRAM et NAND Flash ont la qualité nécessaire pour rivaliser avec les grands fabricants internationaux.
Les rapports indiquent que Yangtze Storage est rentable depuis 2024 ; Changxin Storage vient de lever environ 66,6 milliards de yuans grâce à une introduction en bourse. Dans le même temps, Yangtze Memory prévoit également de lancer un financement de cotation plus tard cette année, avec un objectif de collecte de fonds d'environ 33 milliards de yuans. Grâce à leur solidité financière renforcée, les deux sociétés accélèrent l'expansion de leur capacité de production, conformément à l'objectif de la Chine d'atteindre au moins 50 % d'autosuffisance en puces mémoire d'ici 2027 ou 2028.
En termes d'aménagement de la capacité de production, Yangtze Memory prévoit d'avancer le démarrage de sa première usine de DRAM, le projet Wuhan Phase III, au quatrième trimestre 2026, plus tôt que le deuxième trimestre 2026 précédemment prévu. 2027. L'usine devrait à terme avoir une capacité de production mensuelle de 100 000 plaquettes. Il démarrera initialement avec une capacité de production mensuelle d'environ 50 000 plaquettes, dont environ 20 % de la capacité de production sera utilisée pour la production d'essai de produits de mémoire LPDDR.
Changxin Storage accélère également le rythme de l'expansion de la production. Il a été précédemment annoncé que la société prévoyait d'augmenter sa capacité de production mensuelle d'environ 200 000 plaquettes actuellement à environ 300 000 plaquettes d'ici la fin de cette année, et qu'elle formerait également une capacité de production liée à la mémoire à large bande passante de HBM d'environ 50 000 plaquettes/mois. Changxin Memory construit également actuellement deux nouvelles usines de fabrication de plaquettes à Shanghai et Hefei, et sa capacité de production mensuelle globale devrait augmenter à environ 600 000 plaquettes à l'avenir. Selon les prévisions pertinentes, son échelle de production pourrait dépasser le micron vers 2030.
Bien que la Chine promeuve l'autonomie de sa chaîne d'approvisionnement en puces mémoire, Yangtze Memory et Changxin Memory approvisionneraient toujours les entreprises occidentales de manière plus discrète, car les clients étrangers sont généralement prêts à payer des prix plus élevés. Par exemple, Yangtze Memory aurait vendu de la mémoire flash NAND à des fabricants de modules tiers indépendants. Ces fabricants intègrent ensuite les puces associées dans des disques SSD destinés au marché des entreprises afin de réduire la sensibilité du marché à la NAND d'origine chinoise.
Quant à Changxin Storage, il semblerait qu'elle ait commencé la vérification des produits auprès de petits et moyens fournisseurs de services cloud aux États-Unis, au Canada et sur d'autres marchés, et encourage les clients à bloquer leurs quotas de production à l'avance. À mesure que la demande sur le marché mondial du stockage s’intensifie, la disponibilité de capacités de haute qualité devient de plus en plus importante.
Pour Apple, le rapport estime que Changxin Memory et Yangtze Memory n'ont pas l'intention de fournir des puces à grande échelle à Apple pour le moment. Ce que les deux sociétés apprécient le plus est peut-être la signification symbolique apportée par le statut de « fournisseur certifié Apple » : une fois entré dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple, il peut être utilisé comme une preuve solide que la technologie et la qualité de ses produits répondent aux normes des principaux fabricants mondiaux et devenir une monnaie d'échange importante pour remporter davantage de commandes à l'étranger.
D'un autre côté, la capacité d'approvisionnement elle-même peut également limiter la coopération approfondie des deux parties avec Apple. Selon les rapports, la capacité de production de puces mémoire disponible pour attribution en 2027 est déjà relativement limitée. Une analyse précédente a montré que pour répondre à la demande annuelle de stockage d'Apple sur le marché chinois, il pourrait être nécessaire d'occuper environ 6,6 % de la capacité de production de fin d'année de Changxin Storage ; cependant, la capacité de production existante de Changxin Storage aurait été essentiellement réservée jusqu'en 2027 et le taux d'utilisation de la capacité est d'environ 95 %, il n'y a donc pas assez de place pour un approvisionnement à grande échelle pour Apple à court terme.
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