Jitu Express-W (01519.HK) a annoncé que la société prévoit d'offrir environ 326,6 millions d'actions dans le monde, 32,6552 millions d'actions à Hong Kong, en Chine, et environ 293,9 millions d'actions à l'échelle internationale, avec une option de surallocation supplémentaire de 15 % ; le recrutement se déroulera du 16 octobre au 19 octobre 2023 actions ; le prix d'offre sera de 12,00 HK$ par action offerte, et les actions de classe B seront négociées par lots réguliers de 200 actions chacune ; Morgan Stanley, BofASE CURITIES et CICC sont des co-sponsors ; Les actions de classe B devraient être cotées au tableau principal de la Bourse le 27 octobre 2023.

L'entreprise est un opérateur mondial de services logistiques. L'activité de livraison express de la société est leader en Asie du Sud-Est, est compétitive en Chine et continue de se développer en Amérique latine et au Moyen-Orient. Les services de livraison express de la société couvrent 13 pays, y compris les marchés émergents de livraison express les plus importants et les plus dynamiques au monde. Les opérations de la société ont débuté en Indonésie en 2015. S'appuyant sur le succès de la société en Indonésie, la société s'est étendue à d'autres pays d'Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam, en Malaisie, aux Philippines, en Thaïlande, au Cambodge et à Singapour. Selon Frost & Sullivan, l'entreprise est le premier opérateur de livraison express en Asie du Sud-Est en termes de volume de colis en 2022, avec une part de marché de 22,5 %. L'entreprise a traité 2,5132 milliards de colis nationaux en Asie du Sud-Est en 2022, contre 1,1538 milliard en 2020, ce qui représente un taux de croissance annuel composé de 47,6 %. Au cours du semestre clos le 30 juin 2023, la société a traité 1,4383 milliard de colis nationaux en Asie du Sud-Est, soit une augmentation de 18,4 % par rapport aux 1,215 milliards de colis nationaux au cours du semestre clos le 30 juin 2022.

L'entreprise est entrée sur le marché chinois de la livraison express en 2020 et a traité 12,0256 milliards de colis nationaux en 2022. Selon Frost & Sullivan, la part de marché de l'entreprise a atteint 10,9 % en termes de volume de colis. Au cours du semestre clos le 30 juin 2023, la société a traité 6 445,6 millions de colis en Chine, soit une augmentation de 15,1 % par rapport aux 5 602,3 millions de colis du semestre clos le 30 juin 2022. Au 30 juin 2023, le réseau de la société couvrait entièrement sept pays et régions d'Asie du Sud-Est, et sa couverture géographique dans les comtés et districts de Chine a dépassé 99%. Selon Frost & Sullivan, la société est également le premier opérateur de livraison express à grande échelle en Asie à pénétrer en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Mexique, au Brésil et en Égypte, apportant ainsi son soutien aux plateformes de commerce électronique avec lesquelles la société coopère dans le cadre de son expansion sur de nouveaux marchés. Afin de saisir fermement les opportunités logistiques transfrontalières et de renforcer les connexions entre les pays qu'elle dessert, l'entreprise a élargi ses services logistiques transfrontaliers pour inclure des solutions de petits colis, d'expédition de fret et d'entreposage.

La Société a conclu un accord d'investissement Cornerstone, en vertu duquel les investisseurs Cornerstone ont convenu, sous certaines conditions, de souscrire ou de faire souscrire à leurs entités désignées un certain nombre d'actions offertes pour un montant total d'environ 199,5 millions de dollars américains (environ 1,563 milliard de dollars de Hong Kong) au prix de l'offre. Sur la base du prix d'offre de 12,00 HK$ par action offerte, le nombre total d'actions offertes qui seront souscrites par les principaux investisseurs immédiatement après la réalisation de l'offre mondiale sera d'environ 130,2 millions d'actions de classe B.

Les investisseurs clés incluent AspexMasterFund ; JallionGlobalLimited ; JoyousTempinisLimited; D1SPVJupiter (Hong Kong) Limité ; D1SPVMasterHoldcoI(HongKong)Lim ited ; Colline cachée SPVVIII ; SCGGFIII Holdco, Ltd. (détenue entièrement par Sequoia Capital Global Growth Fund III—Endurance Partners, L.P.) ; CELESTIALOCEANINVESTME NTSLIMITED (détenu indirectement à 100 % par SF Holdings (002352.SZ)) ; Dahlia Investissements Pte. Ltd. (une filiale indirecte en propriété exclusive de Temasek) ; Parallel Cluster Investment Limited (finalement contrôlée par Tencent (00700.HK)) ; Eternal Earn Holding Limited (finalement contrôlée par Tencent (00700.HK)) ; HuangRiver Investment Limited (détenue à 100 % par Tencent (00700.HK)) ; JNRYIIIHOLDINGSLIMITED (finalement géré et contrôlé par Hillhouse).

La société s'attend à recevoir environ 3,5279 milliards de dollars de Hong Kong de produit net de l'offre mondiale. La Société prévoit d'utiliser le produit net généré par l'offre mondiale conformément aux objectifs et aux montants indiqués ci-dessous, qui peuvent changer en fonction de l'évolution des besoins commerciaux de la Société et de l'évolution des conditions du marché : environ 30 % seront utilisés pour étendre le réseau logistique de la Société, moderniser l'infrastructure de la Société et renforcer les capacités et la capacité de tri et d'entreposage de la Société en Asie du Sud-Est et sur d'autres marchés existants ; environ 30 % seront utilisés pour développer de nouveaux marchés et élargir la portée des services de la Société ; environ 30 % seront utilisés pour la recherche et le développement et l'innovation technologique ; et environ 10 % seront utilisés pour les besoins généraux de l'entreprise et les besoins en fonds de roulement.

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Centre commercial de Jingdong