L'industrie se redresse, l'IA arrive, la concurrence s'intensifie et de nombreuses variables poussent le marché chinois des smartphones vers une nouvelle étape.Mais les performances actuelles d’Apple sur le marché chinois sont loin d’être idéales. Dans la matinée du 2 août, heure de Pékin, Apple a annoncé ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2024 (c'est-à-dire le deuxième trimestre de l'année naturelle 2024).

Le rapport financier montre que la société a réalisé un chiffre d'affaires de 85,78 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,9 % sur un an, dépassant les attentes du marché de 84,46 milliards de dollars ;

La marge bénéficiaire brute s'est élevée à 46,3%, supérieure aux attentes du marché de 46,1%.

Le bénéfice net s'est élevé à 21,45 milliards de dollars, soit une augmentation de 8 % sur un an ;

Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 1,4 $ US, soit une augmentation de 11 % sur un an, supérieur aux attentes du marché de 1,35 $ US.

Dans l’ensemble, le rapport financier d’Apple pour ce trimestre a été meilleur que les attentes du marché en termes d’indicateurs de base.Dans un contexte mouvementé où le Nasdaq n'a chuté que de 2,3%, le cours de l'action Apple n'a pas beaucoup fluctué après la publication du rapport sur les résultats.Mais en ce qui concerne les produits et les marchés régionaux, ainsi que le sujet le plus évoqué en matière d'IA, les performances d'Apple restent insatisfaisantes.

Par exemple, le chiffre d’affaires des ventes d’iPhone continue de baisser et Apple est toujours confronté à une croissance et à une pression concurrentielle plus importantes dans la Grande Chine.Le chiffre d'affaires de l'entreprise dans la Grande Chine ce trimestre s'est élevé à 14,7 milliards de dollars, soit une baisse de 6,5 % sur un an. C'est le seul marché à connaître une baisse parmi les différentes divisions géographiques, et la baisse a dépassé les attentes.En matière d'IA, la nouvelle selon laquelle "'Apple Intelligence' pourrait être reportée à octobre" inquiète également les observateurs.


La Grande Chine est le seul marché où les revenus d’Apple ont chuté au deuxième trimestre. Source : Rapport financier Apple

01La concurrence s’intensifie et les baisses de prix sont inefficaces

Ce trimestre, le chiffre d’affaires d’Apple pour l’iPhone s’est élevé à 39,3 milliards de dollars, en baisse de 0,9 % sur un an.Du point de vue de la structure des revenus, ce qui stimule réellement la croissance globale des revenus de l'entreprise, ce sont les revenus de l'iPad (une augmentation significative de 23,7 % d'une année sur l'autre à 7,16 milliards de dollars) et les revenus des services (une augmentation d'une année sur l'autre de 14 % à 24,213 milliards de dollars). Les revenus des Mac et des appareils portables ont augmenté respectivement de 2,5 % sur un an et ont diminué de 2,3 % sur un an.


De nombreux facteurs affectent les performances des revenus de l’iPhone. Par exemple, le deuxième trimestre est la traditionnelle intersaison pour les ventes d’iPhone, et Apple met l’accent sur l’impact des taux de change.Cependant, la concurrence féroce sur le marché chinois des smartphones est définitivement un sujet incontournable.

La Grande Chine contribue à environ 20 % du chiffre d’affaires d’Apple, mais au cours des six trimestres depuis 2023,Apple n'a enregistré une croissance positive de ses revenus sur le marché de la Grande Chine que depuis un trimestre.Cela est largement lié à la concurrence féroce à laquelle est confronté l’iPhone en Chine.


Les données d'IDC montrent que le marché chinois des smartphones a expédié environ 71,58 millions d'unités au deuxième trimestre de cette année, soit une augmentation de 8,9 % sur un an. Le taux de croissance du trimestre précédent était de 6,5%, continuant à maintenir la dynamique de croissance. La croissance est tirée par des acteurs nationaux tels que vivo, Huawei et Xiaomi,Le rapport montre que les livraisons sur le marché Android ont augmenté de 11,1 % sur un an au deuxième trimestre.

En revanche,Les expéditions sur le marché iOS ont chuté de 3,1 % sur un an, la part de marché de l’iPhone (13,6 %) est également tombée hors du top cinq. Et ce type de performance est obtenu grâce à la réduction substantielle du prix de l'iPhone. Lors de l'événement 618,Le prix de la série iPhone 15 a chuté sur Tmall, JD.com, Pinduoduo et d'autres plateformes, et le prix est encore inférieur à celui de nombreux produits phares d'Android.


Source : IDC

02De nouvelles variables pour une IA décisive

Comment booster les ventes d’iPhone ? Comment stimuler la demande des consommateurs chinois pour l'iPhone ? Les responsables d'Apple et le marché parient sur l'IA.

Dans un contexte de cycles de remplacement de plus en plus longs, l’IA a insufflé une nouvelle vitalité au marché des smartphones.Le marché espère que l'IA provoquera un "super cycle de remplacement de téléphones", ont également déclaré les dirigeants d'Apple.L’IA est une autre raison pour laquelle les gens achètent un nouvel iPhone.Mais à en juger par la situation actuelle, il est difficile d’assimiler l’IA à la vague de remplacement.

Le camp Android a adopté l’IA beaucoup plus rapidement qu’Apple. Depuis cette année, Samsung, Huawei, OPPO, Vivo, Honor, Xiaomi et d'autres fabricants ont progressé continuellement dans le domaine des téléphones mobiles IA. En termes de fonctionnalités, chaque fabricant se concentre sur des scénarios tels que l'imagerie, les appels, la recherche et les assistants intelligents. Mais dans l'ensemble,Ces caractéristiques sont plus proches de la « cerise sur le gâteau » et peuvent difficilement être qualifiées d’innovations de rupture.

Apple estLes progrès de l'IA ont été annoncés à la WWDC en juin de cette année. En termes de praticité, l’IA d’Apple peut encore atteindre des segments relativement familiers du marché, tels queRésumé du contenu, images textuelles, assistant intelligent plus puissant, transcription audio, retouche d'images, etc.Mais basé sur son écosystème logiciel et matériel unique, le récit d'Apple en matière d'IA est Apple Intelligence, un nouveau « système d'intelligence personnelle » qui n'utilise pas seulement l'IA pour mettre en œuvre certaines fonctions spécifiques.

Le récit d'Apple veut souligner qu'Apple Intelligence est "au niveau du système" et que l'IA est profondément intégrée dans le système iOS, plutôt que d'être une sorte de "supplément" à iOS.

Cela peut également être vérifié à partir des tests actuels d'iOS18.1 par les développeurs. Contrairement à l’application de l’IA du camp Android, les utilisateurs n’ont pas toujours besoin d’« initier activement » une interaction avec l’IA. Apple Intelligence jouera naturellement un rôle dans les scénarios d'applications natives tels que les notifications, les e-mails et les chats, et continuera à comprendre la situation personnalisée de l'utilisateur.

Ces fonctionnalités sont toutes basées sur l’écosystème fermé unique d’Apple et sur les applications natives fréquemment utilisées.Autrement dit, la singularité d’Apple à l’ère de l’IA vient toujours de ses atouts originels. En conséquence, les points de rupture des fabricants nationaux de téléphones mobiles à l'ère de l'IA proviennent toujours de leurs différences avec Apple.

Cependant, à en juger par les progrès actuels de l'industrie,L'impact de l'IA sur l'industrie des smartphones est encore au stade des « attentes positives ».

Bien que certains analystes pensent que les consommateurs achèteront les produits haut de gamme de la série iPhone 15 pour la prochaine Apple Intelligence, Cook a déclaré qu'il est trop tôt pour considérer l'IA comme la raison des mises à niveau des appareils.Certains analystes du secteur ont également des doutes sur le développement d'Apple en raison du manque d'innovation d'Apple et d'une « stratégie d'IA peu claire ». Dans le même temps, le camp Android doit également proposer des produits plus révolutionnaires pour répondre aux attentes de croissance des téléphones mobiles IA.

03Le calme avant le bouleversement

À en juger par le rapport financier, les performances d'Apple ont été relativement stables, sans surprises ni surprises, tout comme le calme avant une nouvelle série de changements drastiques dans l'industrie.

Le marché des smartphones se trouve à une étape critique de « multiples changements entrelacés ».Le premier changement est la reprise de l’industrie.En 2022 et 2023, les livraisons mondiales de smartphones diminueront et les cycles de remplacement par les utilisateurs deviendront de plus en plus longs. Cette année, les choses s’améliorent enfin. Les données d'IDC montrent que les livraisons mondiales de smartphones ont augmenté de 7,8 % sur un an au premier trimestre 2024 et de 6,5 % sur un an au deuxième trimestre.

Le deuxième changement est l’incertitude provoquée par les nouvelles technologies.L’IA entraînera non seulement une vague de remplacements de téléphones, mais aura également un impact profond sur la forme du produit, les méthodes d’interaction et l’écologie des applications des terminaux intelligents. Apple doit explorer davantage ses propres avantages écologiques et poursuivre son expérience utilisateur unique, tandis que le camp Android doit tirer parti de l'IA pour ouvrir de nouveaux espaces d'interaction et d'expérience.

Le troisième changement est la percée des fabricants nationaux de téléphones mobiles sur la voie du « haut de gamme ».Après des années d'exploration des performances et de l'image de marque, les produits phares des fabricants nationaux de téléphones mobiles se sont désormais fermement établis dans la fourchette de prix haut de gamme, et la « mentalité haut de gamme » correspondante augmente également.

Par exemple, les fabricants chinois de téléphones mobiles coopèrent activement avec des géants de l’imagerie et de l’optique tels que Leica, Hasselblad et Zeiss pour appliquer des technologies innovantes de traitement des couleurs et des modules d’imagerie aux téléphones mobiles.En termes de signal d'appel, de vitesse de charge, de durée de vie de la batterie et même de matériaux de produit, les avantages du produit « Huarong Mi OV » augmentent également.

L'effet de marque de Huawei, l'approche excentrique de Xiaomi en matière d'imagerie, les lignes de mode d'OPPO et Vivo et la construction écologique de chaque entreprise continuent tous à ébranler les avantages d'origine de l'iPhone. aussi,L'investissement collectif des fabricants nationaux de téléphones mobiles dans les téléphones mobiles à écran pliable a créé un nouveau marché supplémentaire, un domaine dans lequel Apple n'est pas encore entré.


Petits produits de téléphonie mobile pliables de Honor, Vivo, Huawei, Xiaomi et d'autres fabricants

De multiples changements façonnent un nouveau paysage industriel.Chaque mesure prise aujourd’hui par les principaux fabricants de téléphones mobiles peut devenir une note de bas de page pour le paysage futur.