Les chiffres de partage des revenus des processeurs de centres de données montrent une image claire. NVIDIA maintient une forte croissance depuis de nombreuses années et est actuellement leader du marché. La principale question est désormais la suivante : quelle sera la nouvelle norme en matière de part de marché des centres de données à l'avenir ? Il y a une semaine, nous avons vu un graphique de HPCGuru sur Twitter, et il était plutôt accrocheur.
Le graphique ci-dessous montre la part de marché des revenus des processeurs de centres de données par trimestre depuis le deuxième trimestre 2019. Cela montre l’effondrement d’Intel et l’incroyable montée en puissance de NVIDIA. Bien sûr, ce qui attire le plus l'attention est l'ampleur de la montée en puissance de NVIDIA. Au cours du trimestre le plus récent, ils détenaient 73 % des parts de marché. Nous savons qu'ils s'en sortent très bien, mais comme le dit le proverbe, une image vaut mille mots, 14 milliards de dollars par trimestre.
En réponse à ce fil de discussion, Ian Cutress a posé une question légitime : dans quelle mesure le marché global des centres de données a-t-il augmenté au cours de cette période ? La réponse est que le marché a connu une croissance à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 30 % au cours de cette période : Intel a diminué de 6 %, AMD a augmenté de 27 % et NVIDIA a augmenté de 103 % par an.
Il ressort également clairement de ces données que la croissance vraiment étonnante de NVIDIA s’est produite l’année dernière après que ChatGPT ait stupéfié le monde. Cependant, si l'on exclut les 12 derniers mois, leur TCAC a atteint 67 %.
Essayons de tracer cela sous forme de graphique à échelle générale et de définir le 2T19 sur 100, ce qui constitue un moyen pratique de comparer les taux de croissance.
Mais la croissance de NVIDIA a été si forte qu’elle a noyé les signaux de toutes les autres sociétés. Nous avons donc dessiné un autre graphique sans NVIDIA. Cette fois, nous ajoutons TSMC au mix en tant qu’autre représentant de la croissance du marché.
Pour ceux qui souhaitent recréer leurs propres graphiques, voici les données brutes. Nos sources de données sont les présentations d'entreprises, les rapports trimestriels et les documents déposés auprès de la SEC. L'accent est mis sur les revenus du segment des centres de données, mais Intel et AMD ont reclassé leurs segments de données au cours de cette période, de sorte que les chiffres des trimestres précédents sont légèrement différents de ceux des trimestres récents.
Quant à TSMC, nous avons utilisé le rapport sectoriel « HPC ». Ils n'ont commencé à ventiler les données qu'au deuxième trimestre de 19, qui est également le point de départ de notre série de rapports. Enfin, il convient de noter que tous ces segments incluent bien plus que les processeurs et les GPU, car chaque entreprise définit le segment un peu différemment. Cela pourrait signifier que les premiers revenus d'Intel sont surestimés, car ils incluent les réseaux, la mémoire et un certain nombre d'autres produits. Leur déclin n’est donc pas aussi brutal qu’il y paraît. Pourtant, la tendance générale est claire.
Nous pouvons en tirer deux conclusions importantes. Tout d'abord, après des années de travail acharné et une augmentation significative de sa part, AMD occupe toujours une modeste troisième place sur ce marché, avec une part inférieure à 10 %. Ils font toujours la moitié de la taille d'Intel, ce qui n'est pas surprenant, mais se démarque au milieu de la montée en puissance de NVIDIA.
La deuxième conclusion, la plus importante, est que le marché a désormais changé de façon permanente. Encore une fois, c’est quelque chose que tout le monde sait, mais tout le monde ne le réalise pas. NVIDIA ne peut pas maintenir indéfiniment une part de marché de 70 %, mais de la même manière, Intel détient une part de marché de 90 % depuis plus de dix ans. Alors que nous parlions de l'essor de l'informatique hétérogène, nous entrons désormais dans une ère où NVIDIA devient un facteur commun dans les centres de données.
Même si le monde de la technologie est enthousiasmé par l’avenir audacieux de l’IA, une autre façon de comprendre l’essor des grands modèles de langage (LLM) et de l’IA est que le marché traverse un changement cyclique. Tout comme l'essor de Linux et d'Intel dans les centres de données dans les années 1990 a annoncé un changement sismique sur le marché vers un nouveau paradigme informatique que nous appelons aujourd'hui le cloud computing, l'essor du LLM semble signaler l'émergence d'un nouveau paradigme informatique basé sur les puces NVIDIA.
Dans un avenir prévisible, la question n'est pas "Intel peut-il reprendre le trône des centres de données ? (Non), mais dans quelle mesure NVIDIA sera-t-il dominant ? Peuvent-ils conserver 70 % des parts ? (Probablement pas), ou 50 % est-il le statu quo à long terme ? (Très probablement)."