Presque tous les composants électroniques automobiles contiennent un ou plusieurs composants produits par Nexperia. La bataille pour le contrôle dure depuis plus d'un mois, faisant que des mots clés tels que « interruption d'approvisionnement » et « pénurie d'approvisionnement » redeviennent au centre du rapport du troisième trimestre de l'industrie automobile après la fin de la pandémie.

Nexperia était auparavant le département « produits standards » de NXP Semiconductors. Elle a fonctionné de manière indépendante en 2017 et a ensuite été acquise par China Wingtech Technology. Nexperia occupe une part de marché importante dans le domaine des puces automobiles de base. Dans le même temps, elle déploie activement les nouveaux dispositifs d'alimentation SiC et fournit des produits spécifiques tels que des puces d'interface analogiques.

L'année dernière, Nexperia détenait la part de marché la plus élevée au monde dans le domaine des semi-conducteurs discrets à petits signaux (transistors et diodes), avec une part d'environ 20 %. Ses clients comprennent des constructeurs automobiles et leurs fournisseurs multi-niveaux en amont, ce qui amplifie le risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement.


Les associations des constructeurs automobiles allemands et japonais ont émis des alertes précoces. Fin octobre, l'usine Honda de Celaya au Mexique a été fermée en raison d'une pénurie de copeaux. Nissan a annoncé cette semaine lors de sa réunion de résultats que ses usines locales d'Oppama et de Kyushu réduiraient leur production pendant une semaine à partir du 10 novembre en raison d'une pénurie de puces.

La semaine dernière, il a été révélé que Volkswagen et Bosch avaient suspendu la production de certaines de leurs lignes de production. Le groupe Volkswagen a déclaré qu'il évaluait d'autres options d'approvisionnement afin de minimiser l'impact possible sur la chaîne d'approvisionnement. Porsche a également mis en place un groupe de travail spécial pour répondre. La société Lidar Valeo a déclaré avoir trouvé et validé des puces alternatives pour plus de 95 % de ses composants, auprès de nouveaux fournisseurs dont Infineon, ON Semiconductor et STMicroelectronics.

Certains autres produits plus juniors ont également commencé à affecter la production des constructeurs automobiles. Selon une enquête menée par la banque d'investissement Jefferies, les stocks ponctuels de MOSFET et de diodes se sont considérablement réduits et le cycle de livraison des produits de qualité automobile a été prolongé à plus de 12 semaines. Les constructeurs automobiles et les équipementiers recherchent des produits alternatifs.



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Cependant, cette série de fluctuations de la chaîne d’approvisionnement est très différente de la pénurie globale de base pendant la pandémie :

De nombreux produits Nexperia sont relativement faciles à remplacer, et certains composants standards peuvent être sélectionnés pour un deuxième approvisionnement et vérifiés en 1 à 2 mois environ ; le constructeur de véhicules électriques, qui s'est classé deuxième en termes de ventes mondiales l'année dernière, les a remplacés par des produits nationaux en Chine ;

La perturbation de la chaîne d'approvisionnement provoquée par la pandémie est considérée comme une « crise utile », et les constructeurs automobiles ont tiré les leçons de l'expérience et connaissent davantage de licenciements, depuis les niveaux de stocks jusqu'à la gestion des fournisseurs ;

En raison de facteurs non marchands, la solution ne peut s'appuyer que sur des méthodes non marchandes.

Plastic Omnium, fournisseur français de pièces extérieures automobiles, a déclaré : « Actuellement, nous disposons encore d'un stock de produits Nexperia suffisant pour couvrir la production dans les prochaines semaines... Toutes les entreprises recherchent activement des deuxièmes approvisionnements, et il existe en effet des opportunités alternatives viables sur le marché... Nous avons connu quelques ajustements au cours des dernières années et sommes habitués depuis longtemps à ce type de fluctuation.

La société de semi-conducteurs NXP a déclaré qu'elle n'avait pas vu ses clients reconstituer leurs stocks pour le moment. "Nos discussions actuelles avec les clients se concentrent essentiellement sur la manière dont ils gèrent très soigneusement leur fonds de roulement, de sorte qu'il n'y a jusqu'à présent aucun signe de réapprovisionnement."

Certaines entreprises ont également déclaré que la plupart des fournisseurs disposent généralement de 2 à 3 semaines de stock de pièces détachées, plus environ une semaine de réserve du côté du transport et du côté OEM. Le risque réel doit être évalué en permanence.

Le directeur financier du groupe Volkswagen a déclaré lors de la réunion de performance du 30 octobre que cette fois, la rupture d'approvisionnement était causée par des décisions politiques et réglementaires, et que la solution dépendait également de la communication aux niveaux politique et diplomatique. "Nous disposons actuellement d'une couverture de production jusqu'à la semaine prochaine... Nous attendons avec impatience des progrès dans les négociations commerciales concernées."


Le fabricant de groupes motopropulseurs BorgWarner est plus prudent en comparaison. Il dispose d’une équipe d’approvisionnement ponctuel pour assurer l’approvisionnement. Elle a déclaré qu'elle interviendrait activement pour répondre à la crise de pénurie fondamentale et s'attend à certaines interruptions d'approvisionnement sur les marchés européen et chinois. Visteon, intégré au cockpit, a déclaré que si la Chine limitait les exportations de produits Nexperia tout en limitant également les ventes en Chine, cela pourrait conduire à des arrêts de production comme celui de 2021.

"Nous comprenons que Nexperia demande actuellement une licence d'exportation, un processus qui prenait généralement environ 45 jours ouvrables dans le passé, bien que les détails soient encore incertains. Nous détenons environ 30 jours de stock pour les pièces concernées." Visteon a déclaré lors de la réunion des résultats. Ils recherchent et valident activement des pièces compatibles via des agents et des distributeurs pour atténuer les risques immédiats.

Après avoir connu des pénuries majeures en 2021, l’industrie automobile a globalement amélioré la visibilité de sa chaîne d’approvisionnement et ses niveaux de redondance des stocks. Les équipementiers ont appris à établir un mécanisme de communication plus direct avec les fournisseurs de semi-conducteurs en amont, et certains grands constructeurs automobiles ont même établi des inventaires de sécurité secondaires pour les puces clés.

Mais cette amélioration reste encore limitée et relative. La fabrication d'une puce de qualité automobile nécessite une vérification de qualité stricte qui prend deux mois, même si la conception est simple et le processus de fabrication est arriéré. Cependant, les matières premières d'une seule puce elle-même n'ont presque aucun coût, et les usines de plaquettes ont pour la plupart été dépréciées, et la production unique est extrêmement élevée, ce qui entraîne le paradoxe qu'elles sont extrêmement complexes mais extrêmement bon marché.

Les constructeurs automobiles peuvent établir une redondance pour des microcontrôleurs, des puces de puissance ou des puces de puissance de calcul spécifiques, et même participer à des investissements et partager la pression financière. Mais la redondance et la visibilité ne peuvent pas résoudre complètement les problèmes systémiques et complexes : vous ne pouvez pas prédire quel lien fonctionnera en premier.