Chen Libai, président d'ADATA, a déclaré sans ambages dans une interview il y a quelques jours que la pénurie actuelle simultanée de DRAM et de NAND est une scène qu'il "n'a pas vue depuis plus de 20 ans".Il a indiqué que la demande du marché avait dépassé les attentes, ce qui avait fait tomber le stock de sécurité de l'usine d'origine à un niveau historiquement bas. Actuellement, l'usine d'origine est dans un état de « fabrication et de vente autant que possible » et ne se soucie pas des ventes.
En outre, en raison de l'augmentation des bénéfices bruts des fabricants de DRAM d'origine coréens et américains, une grande partie de la capacité de production de NAND a été transférée à la production de DRAM, ce qui a conduit de manière inattendue à des pénuries simultanées sur le marché NAND, créant une situation de double pénurie de matériaux.
Face au resserrement extrême du côté de l'offre, Chen Libai a déclaré que, même si la visibilité des commandes d'ADATA est élevée, les expéditions réelles sont soumises à la distribution limitée de l'usine d'origine. Il a déclaré, impuissant : « Je me suis récemment excusé auprès des clients parce que les marchandises ne suffisent vraiment pas.
Chen Libai a souligné que chaque client est désormais confronté au dilemme suivant : « même si vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas acheter de produits ». Même le président et le directeur général doivent négocier personnellement l'approvisionnement avec les fournisseurs. Ils ont la chance de pouvoir obtenir 30 % de l’offre initiale.
Étant donné que l’offre dispose d’un pouvoir de négociation absolu, la plupart des clients non CSP ont du mal à signer un contrat d’un an et ne peuvent accepter que des contrats à court terme avec « négociation mensuelle des prix ».
Chen Libai a souligné que la demande actuelle en IA est réelle et rigide, et que sa durabilité et son ampleur dépassent de loin toutes les pénuries de stockage antérieures. Le marché maintiendra une tendance haussière à long terme.
Il prédit que les produits DRAM et NAND seront encore rares en 2026. La stratégie d'ADATA l'année prochaine sera de « sauver les ventes » au premier semestre et de donner la priorité aux principaux clients stratégiques.
