13 janvierApple et Google ont annoncé conjointement lundi avoir conclu un accord pluriannuel et Apple utilisera Google Gemini pour piloter son modèle de base de nouvelle génération.À cet égard, Ming-Chi Kuo, un analyste Apple bien connu de Tianfeng International Securities, a déclaré :Apple a choisi Google en raison des défis et de la pression à court terme.

Ming-Chi Kuo a publié sur X qu'Apple est confronté à deux défis à court terme dans le développement d'une IA auto-développée, ce qui oblige Apple à coopérer avec Google. Tout d’abord, la démonstration d’IA d’Apple à la WWDC cette année ne devrait pas échouer à nouveau ; Deuxièmement, avec le développement de l’IA cloud, les normes de qualité des utilisateurs pour les services d’IA s’améliorent constamment. Même si Apple respecte ses engagements passés envers Apple Intelligence et Siri, il semble que cela ne soit plus suffisant, un modèle d'IA plus puissant côté appareil est donc nécessaire.

Il a déclaré que même si l'IA côté appareil devrait être difficile à stimuler la croissance des livraisons de matériel à court terme,Mais cette coopération peut soulager la pression à court terme d'Apple sur toutes les parties.Cependant, ce n’est qu’une question de temps avant que l’IA ne devienne le cœur du matériel, des systèmes d’exploitation et de l’expérience utilisateur. Par conséquent, Apple doit encore relever le défi d’améliorer sa capacité à contrôler les technologies de base de l’IA à long terme.

Ming-Chi Kuo a déclaré que le système de conduite entièrement autonome (FSD) de Tesla est un bon exemple de la manière dont l’IA devient le cœur de l’équipement et de l’expérience utilisateur. Si l'algorithme FSD de Tesla provient d'autres fabricants, l'avantage concurrentiel et la valorisation cours/bénéfice de Tesla seront certainement inférieurs à ce qu'ils sont actuellement.

Enfin, Ming-Chi Kuo a révélé que les puces de serveur d'IA développées par Apple devraient être produites en masse au cours du second semestre 2026 et que ses propres centres de données devraient commencer la construction et l'exploitation en 2027. Cela pourrait signifier que la demande d'Apple en matière d'IA côté appareil devrait connaître une croissance significative à partir de 2027.

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