Apple envisage de s'associer aux sociétés chinoises de semi-conducteurs CXMT et YMTC pour fournir des puces de mémoire et de stockage pour la prochaine série d'iPhone 18 et d'autres produits, notamment les MacBook et les Mac de bureau.

Actuellement, Apple s'appuie principalement sur des fournisseurs de stockage et de mémoire, notamment Kioxia, Samsung et SK Hynix. Cependant, dans le contexte d'une offre industrielle restreinte et de fortes hausses de prix, ces fabricants ont augmenté leurs prix, mettant Apple sous pression pour réduire ses bénéfices tout en maintenant le prix officiel des produits (PDSF). Afin de répartir les risques d'approvisionnement et d'atténuer la pression sur les coûts, Apple évaluerait l'inclusion de la DRAM de Changxin et de la mémoire flash NAND de Yangtze Memory dans le système d'approvisionnement afin de réduire la dépendance à l'égard des fabricants japonais et coréens.

Cette évolution est étroitement liée aux derniers changements intervenus dans l’environnement réglementaire américain : le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) du ministère américain du Commerce aurait récemment retiré Changxin Storage et Yangtze Storage de la liste des sociétés chinoises restreintes, levant ainsi d’importants obstacles politiques empêchant Apple d’adopter les produits de ces deux sociétés. Pour Apple, cela signifie qu’il a la possibilité d’introduire de manière plus flexible les produits de stockage et de mémoire des fabricants chinois locaux de semi-conducteurs dans la chaîne d’approvisionnement mondiale sans enfreindre les réglementations américaines en matière de contrôle des exportations.

En termes de mémoire, Changxin Memory a produit en masse une variété de produits, notamment LPDDR5X et DDR5, et ses spécifications sont très cohérentes avec les gammes de produits existantes d'Apple. La série iPhone d'Apple et les Mac équipés du SoC de la série M auto-développé utilisent actuellement principalement le LPDDR5X comme mémoire système. Par conséquent, les puces LPDDR5X d’une capacité de 12 Go et 16 Go fournies par Changxin devraient couvrir les principaux besoins en capacité des gammes de produits de téléphonie mobile et informatiques Apple Intelligence. Cela fournit une base technique réaliste et réalisable permettant à Apple d'introduire des fournisseurs chinois de DRAM dans la prochaine génération d'appareils mobiles et de PC.

En termes de stockage, Yangtze Memory devrait devenir une force supplémentaire importante dans la chaîne d'approvisionnement en mémoire flash d'Apple. Selon l'analyse de démontage de TechInsights, Yangtze Memory a produit en masse des puces de mémoire flash 3D NAND de cinquième génération, avec un nombre total de couches empilées atteignant 294, dont 232 sont des couches de stockage efficaces. Avec une densité de bits proche de 19,8 Go par millimètre carré, l’efficacité surfacique de cette génération se rapproche des niveaux actuellement atteints par les principaux fabricants mondiaux de NAND. Cela signifie que sans sacrifier la densité et les performances de stockage, les puces de Yangtze Memory peuvent être intégrées de manière relativement fluide dans la chaîne d'approvisionnement des terminaux haut de gamme existante sans « déclassement » significatif des indicateurs.

Si Apple adopte finalement à la fois la DRAM de Changxin Memory et la NAND de Yangtze Memory, le paysage du stockage et de la mémoire du marché mondial de l’électronique grand public haut de gamme pourrait subir un certain degré de réorganisation. Pour Apple, cela contribuera non seulement à atténuer la pression actuelle sur les coûts causée par la pénurie mondiale de mémoire et de mémoire flash, mais permettra également de gagner une plus grande marge de manœuvre en termes de sécurité d'approvisionnement, d'espace de négociation et de dispersion des risques géopolitiques. Pour les fabricants de stockage japonais, coréens et américains existants, cela signifie que leur future domination du marché des smartphones et des PC haut de gamme pourrait être confrontée à une concurrence plus directe de la part des fabricants chinois.