Western Digital prévoit de lever 3,09 milliards de dollars en vendant sa participation dans SanDisk. SanDisk est sa filiale commerciale de mémoire flash qui a été scindée il y a près d'un an. Selon des sources proches du dossier, le prix d'offre des actions est fixé entre 535 et 555 dollars américains par action. Par rapport au cours de clôture de SanDisk de 590,59 $ mardi, la fourchette de remise atteint 9,4 %.
L'émission d'actions a été largement sursouscrite à la suite d'une tournée de présentation secrète, ont indiqué les sources, qui ont requis l'anonymat.
SanDisk a lancé la vente au nom de son ancienne société mère dans un communiqué publié mardi, mais n'a pas divulgué le nombre d'actions proposées à la vente. La société avait précédemment déposé des documents auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour enregistrer 7,51 millions d'actions pour Western Digital, la totalité de ses actions.
Le communiqué montre que Western Digital prévoit d'utiliser ses actions SanDisk pour compenser les dettes détenues par les filiales de JPMorgan Chase et de Bank of America. Les banques concernées vendront les actions aux preneurs fermes de cette offre, et ces banques agiront également en tant que représentants des preneurs fermes.
Il y a des contraintes de temps sur la transaction : Western Digital doit finaliser la vente de toutes les actions dans l'année suivant la scission de SanDisk pour éviter les coûts fiscaux.
En dehors des heures d'ouverture, le cours de l'action SanDisk a chuté d'environ 3 % à 574,10 $ ; Le cours de l'action de Western Digital est resté pratiquement inchangé à 283,33 $.
Les porte-parole de Western Digital et de SanDisk n'ont pas répondu aux demandes de commentaires des médias.
SanDisk a bénéficié d'une pénurie mondiale de puces mémoire, provoquée par l'essor des dépenses en matière d'intelligence artificielle. La demande croissante pour les produits de mémoire flash de SanDisk utilisés dans les ordinateurs et les téléphones mobiles devrait stimuler considérablement la croissance de ses ventes cette année.
SanDisk est l'action la plus performante du S&P 500 cette année, en hausse de 149 % à la clôture de mardi.