Récemment, lors de la conférence virtuelle des investisseurs de Goldman Sachs,SK Hynix a fait cette déclaration inhabituelle, annonçant officiellement que l'industrie mondiale du stockage est devenue un « marché de vendeurs ».Poussé par une forte demande réelle d’IA et des goulots d’étranglement d’approvisionnement causés par l’espace limité des salles blanches, SK Hynix a émis un signal haussier fort au marché.
La société a révélé que ses stocks de DRAM et de NAND sont désormais tombés à des « niveaux extrêmement bas » d'environ 4 semaines seulement, et devraient continuer à baisser tout au long de l'année.Cela signifie que le pouvoir de négociation des fournisseurs est considérablement renforcé et que la chaîne industrielle a entamé des négociations contractuelles à long terme pour garantir l’approvisionnement futur.
SK Hynix a clairement déclaré que toute la capacité de production de HBM en 2026 avait été épuisée. Dans ce contexte, l’extrême pénurie de DRAM standard devient une nouvelle monnaie d’échange entre les mains des fournisseurs. La société a déclaré que le resserrement actuel de l'offre et de la demande pourrait même conduire à des conditions plus favorables pour les négociations commerciales avec HBM en 2027.
Cette pénurie de stockage provoquée par l’IA a déclenché une réaction en chaîne dans toute l’industrie. Demis Hassabis, PDG de GoogleDeepMind, a récemment admis que « l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement » des puces mémoire est dans un état restreint et que les défis au niveau matériel limitent le déploiement de l'IA à grande échelle.
Dans le même temps, les marchés des disques SSD et des disques durs mécaniques (HDD) sont également pressés, et Western Digital et Seagate ont confirmé que leurs capacités de production seraient épuisées en 2026.
Pan Jiancheng, PDG de Phison Electronics, a même averti qu'au cours du second semestre de cette année, certaines entreprises d'électronique grand public pourraient être confrontées à une crise existentielle en raison du manque de livraisons.
Face à l'écart rigide selon lequel « tous les besoins des clients ne peuvent pas être satisfaits », SK Hynix a déclaré que même si elle augmenterait modérément ses dépenses en capital, elle respecterait toujours strictement la discipline et se concentrerait sur les investissements HBM et DRAM avancés à haut rendement.