Le cabinet de recherche IDC prédit que l’augmentation de la demande de mémoire pour les ordinateurs et les centres de données utilisés pour l’IA déclenche une grave pénurie de RAM mondiale et fait grimper plusieurs fois les prix de la mémoire. Cette réaction en chaîne entraînera une chute des livraisons mondiales de smartphones de 12,9 % en 2026, soit la plus forte baisse annuelle depuis plus d’une décennie. Selon les dernières données d'IDC, les fabricants de téléphones mobiles expédieront environ 1,26 milliard de smartphones en 2025, alors que ce nombre devrait chuter à seulement 1,12 milliard d'unités cette année.

Nabila Popal, directrice de recherche principale du projet mondial de suivi trimestriel des téléphones mobiles d'IDC, a déclaré que cette « crise de la mémoire » signifie non seulement une baisse à court terme des expéditions, mais également une réinitialisation structurelle de l'ensemble du marché, qui remodèlera fondamentalement la taille du marché utilisable à long terme (TAM), la structure des fabricants et la structure des produits de l'industrie des smartphones. Selon elle, l'offre limitée combinée à la flambée des coûts obligera le marché à accélérer le remaniement, et les petites et moyennes marques seront confrontées à une pression plus forte.

À mesure que les prix des mémoires montent en flèche, le prix de vente moyen des smartphones est également contraint d’augmenter. IDC prévoit que le prix de vente moyen des smartphones dans le monde augmentera de 14 % sur un an en 2026, pour atteindre un niveau record de 523 dollars. Popal a souligné qu'au niveau actuel des coûts des composants, les smartphones vendus à moins de 100 dollars pourraient devenir « définitivement non rentables », rendant difficile pour les fabricants de continuer à lancer des produits avec des bénéfices raisonnables dans cette gamme de prix. Cela signifie que le marché mondial d'entrée de gamme et les groupes d'utilisateurs sensibles aux prix seront confrontés à des choix limités, voire contraints de prolonger le cycle de remplacement.

Au niveau régional, IDC prédit que les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique seront les plus touchés, les livraisons de smartphones étant susceptibles de diminuer de plus de 20 % sur un an cette année. La région Asie-Pacifique, à l'exception du Japon et du marché chinois, a également du mal à survivre seule, avec des expéditions qui devraient diminuer respectivement d'environ 13,1 % et 10,5 %. Pour les marchés émergents qui dépendent fortement des modèles de prix moyen à bas pour stimuler leurs ventes, l'impact de l'augmentation du prix de la mémoire combinée à l'augmentation du prix des machines est particulièrement évident.

En fait, un autre cabinet d’analystes, Counterpoint, avait précédemment revu à la baisse ses prévisions de livraisons de smartphones en 2026, mais la baisse prévue n’est que de 2,6 %, ce qui est nettement inférieur au jugement pessimiste actuel émis par IDC. Alors que les prix des mémoires continuent d'augmenter et que les livraisons sont serrées, l'écart entre les attentes des institutions se creuse, ce qui reflète également le fait que les points de vue du secteur sur la durée et l'ampleur du choc d'offre n'ont pas encore complètement convergé.

Outre les instituts de recherche, les fabricants de machines ont également ressenti la pression. Carl Pei, co-fondateur et PDG de la start-up de téléphonie mobile Nothing, a prévenu plus tôt cette année qu'avec la forte augmentation du coût des modules de mémoire pour smartphones, les prix des terminaux de téléphonie mobile allaient augmenter en 2026. Il a déclaré sans ambages que les marques n'avaient désormais presque que deux options : soit augmenter le prix de certains modèles de 30 % ou plus, soit réduire les configurations pour contrôler les coûts. Selon lui, le modèle « acheter plus de configurations avec moins d'argent » qui a longtemps soutenu la montée en puissance de nombreuses marques rentables ne sera pas viable en 2026.

Pei Yu prédit également que dans un tel environnement de coûts, les marchés d'entrée et de milieu de gamme dans certains pays et régions pourraient diminuer de 20 % ou plus. Les marques qui, dans le passé, se sont fortement appuyées sur ces segments de prix et ont occupé le marché avec des stratégies rentables seront confrontées à de graves défis lors de ce nouveau cycle de remaniement. Cela fait écho au jugement d’IDC selon lequel les petits et moyens fabricants seront contraints de se retirer et que l’industrie s’orientera vers davantage de concentration.

IDC estime que la cause première de cette flambée des prix de la mémoire est que la vague d'IA a fait augmenter la demande de mémoire pour les serveurs et les équipements informatiques hautes performances, s'emparant de l'espace d'approvisionnement pour les produits électroniques grand public, y compris les smartphones. Cependant, l'agence a également donné certaines indications dans le temps : si le rythme de l'expansion industrielle et la croissance de la demande reviennent progressivement à l'équilibre, les prix du RAM devraient se stabiliser vers la mi-2027. Avant cela, les fabricants de smartphones devront faire des compromis difficiles entre augmentations de prix, réduction des produits et compression des bénéfices, tandis que les consommateurs devront s'adapter à une nouvelle normalité d'un marché de la téléphonie mobile « plus cher, moins cher ».