Selon le média coréen BusinessKorea, dans le jeu très tendu actuel de la chaîne d'approvisionnement de l'IA, Nvidia adopte une stratégie de négociation de « pré-pression » plutôt dure, menant des examens et des critiques extrêmement sévères à l'égard de ses principaux fournisseurs, dont Samsung, afin d'obtenir davantage de monnaie d'échange en termes de prix et de capacité de production lorsque le contrat de fourniture sera officiellement finalisé.
Selon les rapports, cette pratique est apparue fréquemment dans des liens clés tels que la mémoire à large bande passante (HBM) ces dernières années, ce qui reflète le fait que sur le marché de l'IA dominé par les acheteurs, les principales sociétés de conception de puces utilisent leurs avantages de négociation pour remodeler les relations en amont et en aval.
BusinessKorea a cité des sources du secteur affirmant que Nvidia avait récemment envoyé une équipe d'inspection à la base de production de semi-conducteurs avancés de Samsung à Pyeongtaek Park pour mener un soi-disant « audit interne » sur la chaîne de production de l'entreprise responsable des activités HBM. Au cours de ce processus d'examen, l'équipe de Nvidia a été accusée d'avoir adopté une attitude "inhabituellement" dure, différente du passé, en émettant des critiques techniques "de très haut niveau" sur les processus et les détails opérationnels de Samsung, et en augmentant considérablement les normes de vérification et d'inspection de qualité. Le rapport décrit cet examen comme étant très différent des évaluations habituelles des clients et ressemblant davantage à une amplification délibérée des « faiblesses mineures » du processus de production.
Bien que Nvidia et Samsung n'aient pas encore répondu officiellement à la question, BusinessKorea a déclaré que ce type de « pré-pression » est devenu une stratégie de négociation phare pour Nvidia avant de signer de gros contrats. Son intention est d'obtenir le droit de parole en s'attaquant aux détails avant d'entamer des discussions sur les prix et les conditions d'approvisionnement. Les deux parties sont actuellement engagées dans des négociations de coopération autour de la fourniture du HBM4 de nouvelle génération, qui sera utilisé dans la prochaine plate-forme d'accélération de l'IA de NVIDIA, nommée « Vera Rubin ». Une fois le contrat mis en œuvre, il sera considéré comme un élément clé permettant à Samsung de réaliser un « redressement » dans le contexte où le développement commercial antérieur de HBM était relativement faible.
Le rapport souligne également que Samsung n'est pas le seul à avoir fait l'objet d'un « examen strict » similaire. SK Hynix et TSMC auraient également été confrontés aux normes élevées et aux exigences strictes mises en avant par Nvidia lors des audits de la chaîne d'approvisionnement. Selon certains observateurs, Nvidia peut faire valoir que cela vise à garantir que ses partenaires en amont répondent à des exigences de fiabilité extrêmement exigeantes, car toute petite omission peut être amplifiée en risques systémiques dans les déploiements d'IA à grande échelle, impactant ainsi son activité globale. Cependant, pour les fournisseurs, à une époque où la demande de matériel d'IA explose et où la concentration de la clientèle est extrêmement forte, s'ils ne peuvent pas répondre aux conditions des « gros clients » comme NVIDIA, ils seront inévitablement confrontés à une pression financière insupportable.
La chaîne industrielle actuelle de l'IA est généralement considérée comme un « marché d'acheteurs », et les fabricants de conception tels que NVIDIA et AMD sont de plus en plus en concurrence pour des ressources clés telles que HBM et les fonderies de processus avancés. Dans cette situation, Nvidia utilise le volume de ses commandes et son influence sur le marché pour imposer des conditions techniques et commerciales plus strictes à ses partenaires en amont, ce qui est considéré comme faisant partie de sa stratégie à long terme visant à maintenir des avantages en termes de coûts et la sécurité de l'approvisionnement. Selon le rapport, il reste à voir si les « critiques non conventionnelles » de Nvidia à l'égard des fournisseurs déclencheront un rebond plus large de l'industrie à l'avenir ; mais du point de vue actuel, la place des fournisseurs dans le jeu est évidemment assez limitée.