Morgan Stanley a déclaré que l'intelligence artificielle de plus en plus autonome pourrait stimuler la demande d'unités centrales de traitement (CPU), remodeler la construction des centres de données et étendre les investissements au-delà des puces graphiques qui ont jusqu'à présent dominé le boom de l'IA.
"Alors que l'IA passe de la génération à l'action autonome, les goulots d'étranglement informatiques se déplacent vers le processeur et la mémoire, entraînant un changement radical dans l'intensité du calcul à usage général", a déclaré dimanche Morgan Stanley dans une note, ajoutant que la demande en unités de traitement graphique (GPU) reste forte.
Morgan Stanley estime que l'IA agent ajoutera 32,5 à 60 milliards de dollars au marché des processeurs pour centres de données, qui dépasse déjà les 100 milliards de dollars, d'ici 2030.
L'agent AI fait référence à des systèmes capables de planifier des tâches et de prendre des mesures par eux-mêmes, plutôt que de simplement répondre aux invites.
Morgan Stanley affirme que la prochaine vague d’IA d’agents sera davantage motivée par la coordination que par la simple puissance de calcul brute.
Les unités centrales de traitement servent de plus en plus de couche de contrôle pour les systèmes d'intelligence artificielle qui gèrent des tâches en plusieurs étapes.
La demande de mémoire va augmenter considérablement, étendant les dépenses en IA au-delà des GPU aux fabricants de puces, aux fournisseurs de mémoire et à la fabrication.
La maison de courtage a ajouté que les entreprises situées dans les parties de l’écosystème où l’offre est limitée sont susceptibles de bénéficier d’un plus grand pouvoir de fixation des prix.
Morgan Stanley estime que les sociétés suivantes sont des bénéficiaires potentiels : dans le domaine des CPU et des accélérateurs, Nvidia, AMD, Intel et Arm ; dans le domaine de la mémoire, Micron, Samsung et SK Hynix ; dans le domaine de la fabrication et des équipements de puces, TSMC et ASML.