Counterpoint Research a publié la dernière étude indiquant que les smartphones dotés de capacités de connexion à un réseau non terrestre (NTN) entrent dans une phase de croissance critique et que d'ici 2030, ces produits devraient représenter 46 % des expéditions mondiales de smartphones. Le rapport estime que la croissance du marché au cours des prochaines années sera principalement tirée par des fabricants tels qu'Apple, Samsung, Google et Huawei, parmi lesquels les modèles haut de gamme resteront le principal fournisseur de smartphones à communication par satellite.
Le rapport souligne qu'à court terme, le marché sera davantage tiré par des solutions propriétaires dominées par divers fabricants, tandis que l'écosystème NTN basé sur les normes 3GPP est toujours confronté à des défis pratiques tels qu'une préparation insuffisante des puces, la certification des opérateurs et la maturité du service. Cela signifie également que même si la connectivité par satellite est devenue l’une des capacités différenciatrices des smartphones, l’industrie est encore loin d’une véritable adoption massive.
Du point de vue de l’histoire du développement de l’industrie, Apple est la première marque à introduire la connectivité par satellite sur le marché grand public des smartphones. En 2022, elle introduira des fonctionnalités associées à l’iPhone 14 grâce à une coopération avec Globalstar. Le rapport mentionne également que la récente acquisition de Globalstar par Amazon lui a non seulement permis d’accéder rapidement aux infrastructures associées, mais lui a également ouvert un nouvel espace de commercialisation dans le domaine de la « connexion en tant que service ». Huawei deviendra le deuxième fabricant à proposer des connexions par satellite aux smartphones en 2023. Aujourd'hui, plus de 10 marques ont lancé des produits de téléphonie mobile prenant en charge les connexions par satellite.
En termes de structure des fabricants, les analystes de Counterpoint ont déclaré qu'Apple reste le premier fabricant mondial sur la base des livraisons de smartphones compatibles NTN, tandis que dans le camp Android, Samsung occupe la première place. Apple, Huawei et Google préfèrent actuellement adopter la voie propriétaire NTN ; dans le même temps, les marques Android telles que Samsung, Xiaomi, OPPO, Honor et vivo sont plus cohérentes avec la voie 3GPP NTN pour s'efforcer d'obtenir des capacités d'échelle et une interopérabilité plus fortes.
Cependant, le rapport souligne également que le marché actuel des smartphones par satellite est encore principalement soutenu par le segment de prix haut de gamme, et que le manque d'applications réellement attractives est devenu un facteur clé limitant son entrée sur le marché de masse. À ce stade, les scénarios d’application basés sur la version 17 du 3GPP sont encore principalement axés sur l’assistance d’urgence SOS et la communication de messages. Selon le jugement de l’agence, la version 18 contribuera à promouvoir davantage de modèles et de marques haut de gamme, tandis que la vulgarisation à grande échelle sur le marché du milieu de gamme pourrait ne pas s’accélérer de manière significative avant la maturité de la version 19.
En termes de concurrence en matière de puces, le rapport indique que Qualcomm est actuellement à l'avant-garde du camp des puces de communication par satellite Android, s'appuyant principalement sur les modems Snapdragon X80 et X85 pour promouvoir la mise en œuvre des capacités associées. Dans le même temps, Huawei, Google et Samsung continuent également d'améliorer leur compétitivité, et MediaTek promeut l'intégration NTN via le SoC MT6825 5G. Les instituts de recherche estiment que l'arrivée d'un plus grand nombre de fabricants de puces renforcera encore la concurrence sur le marché et devrait aider les technologies associées à accélérer leur évolution vers une plus grande échelle.
Du point de vue du marché régional, l'Amérique du Nord est actuellement en tête de la popularité mondiale des smartphones par satellite, grâce aux investissements précoces des opérateurs de télécommunications, des opérateurs de satellite et des fabricants de smartphones. Le rapport indique que la coopération entre T-Mobile et SpaceX, AT&T et AST Mobile, Rogers et SpaceX, associée à la liaison d'Apple et Globalstar, a favorisé conjointement les capacités de connectivité par satellite pour entrer plus rapidement sur le marché des smartphones. En revanche, les opérateurs de télécommunications d’autres régions comme l’Europe et la Chine n’ont pas encore accéléré le déploiement des services associés à grande échelle, mais les opérateurs de satellite continuent d’augmenter la capacité de leur réseau pour répondre aux besoins plus larges du marché de masse à l’avenir.
Pour les perspectives à long terme, Counterpoint prédit que d’ici 2030, près d’un smartphone sur deux dans le monde prendra en charge la connectivité par satellite. Apple, Google et Samsung devraient conserver leur avance en matière de pénétration globale, tandis que les marques Android ciblant les segments de prix d'entrée et de milieu de gamme devraient avoir des niveaux de pénétration des connexions par satellite relativement faibles. Le rapport estime que si davantage de fabricants d'Android et davantage d'opérateurs en dehors des marchés développés se joignent à l'avenir, cela deviendra un facteur important pour accélérer encore la vitesse de pénétration mondiale.
En outre, l'agence a souligné que l'expansion du marché de la connexion par satellite pour smartphones offrira non seulement des opportunités aux fabricants de téléphones mobiles, mais créera également un nouvel espace de croissance pour les fournisseurs de SoC, les fabricants de composants, les opérateurs de télécommunications et les opérateurs de satellite. À plus long terme, cette capacité devrait également donner naissance à de nouveaux modèles de services et à des forfaits groupés. Par exemple, Amazon pourrait intégrer à l’avenir des connexions par satellite dans des plateformes telles qu’Amazon Prime afin d’améliorer l’expérience globale du consommateur. Cependant, le taux de croissance final de l'industrie dépendra toujours de la capacité de toutes les parties de l'écosystème à travailler ensemble pour résoudre des problèmes tels que les contraintes de conception et de coûts, l'insuffisance des scénarios d'application, la complexité réglementaire et la faible maturité du réseau.