Le dernier rapport de recherche de la banque d'investissement sud-coréenne Dasin Securities montre que la division de fonderie de semi-conducteurs de Samsung devrait avoir remporté une commande de processeurs pour ordinateurs portables de 2 nm auprès d'un « client nord-américain sans usine », ce qui a attiré une grande attention dans l'industrie. Étant donné que le rapport ne donnait que des caractéristiques géographiques et des clients et ne nommait pas explicitement le fabricant, le lanceur d'alerte Jukan a déclaré plus tard sur la plateforme sociale que "cela ressemble à AMD", ce qui a amené le monde extérieur à pointer du doigt ce géant des processeurs qui recherche activement divers partenaires de fonderie. Ceci est également fondamentalement cohérent avec les rumeurs précédentes selon lesquelles "AMD est en discussions approfondies avec Samsung sur le processus 2 nm".
Selon les rapports, cette commande devrait concerner les gammes de produits AMD de nouvelle génération de processeurs pour ordinateurs portables et serveurs 2 nm « Venice » et « Verano », dont les deux devraient faire leurs débuts entre 2026 et 2027. Parmi eux, Venice, qui devrait être lancé en 2026, peut être configuré avec jusqu'à 256 cœurs « Zen 6C » et est emballé dans huit CCD (Core Complex Die). Chaque CCD intègre 32 cœurs et est destiné aux scénarios de calcul haute densité et de centre de données. Verano, dont le lancement est prévu pour 2027, est considéré comme une variante dédiée de Venice aux charges de travail d'inférence telles que « Agentic AI ». Il servira de plate-forme CPU hôte pour les GPU de la série AMD Instinct MI500 et devrait adopter l'architecture Zen 7 plus avancée.
Dans le contexte où la capacité de production de processus avancés reste limitée, la motivation d'AMD pour rechercher la coopération de Samsung est devenue de plus en plus claire. Le rapport souligne que la capacité de production de TSMC sur les nœuds avancés est presque bloquée jusqu'en 2028, ce qui oblige AMD à trouver une deuxième source d'approvisionnement pour atténuer les goulets d'étranglement dans l'approvisionnement en plaquettes tout en garantissant des expéditions à grande échelle et un rythme de lancement sur le marché. Le PDG d'AMD, Su Zifeng, a récemment visité personnellement l'usine de fabrication de plaquettes de Samsung à Pyeongtaek pour évaluer ses capacités de traitement, ce qui est également considéré comme un signal important indiquant que la coopération potentielle entre les deux parties est entrée dans une phase substantielle.
Le monde extérieur ne sait toujours pas si le rôle de Samsung dans la configuration 2 nm d'AMD est un « filet de sécurité » ou un « partenaire de fonderie parallèle » parallèlement à TSMC. S'il n'est utilisé qu'en guise de plan de secours, le volume de commandes alloué à Samsung risque d'être relativement limité ; mais si AMD choisit de partager le rythme de production de Venice et Verano entre TSMC et Samsung, le rendement et les performances du processus GAA 2 nm de Samsung détermineront directement s'il peut obtenir une part plus importante. Certains analystes estiment qu'AMD pourrait également obtenir une certaine « priorité » dans la fourniture de DRAM et d'autres mémoires grâce à sa coopération approfondie avec Samsung, optimisant ainsi davantage le coût global et la flexibilité d'approvisionnement de sa plate-forme.
À en juger par le timing, cette commande présumée de processeurs 2 nm est sans aucun doute une étape importante pour Samsung OEM. Au cours des dernières années, Samsung a été confronté à de multiples pressions sur les processus de fabrication avancés, tels que le rendement, la consommation d'énergie et la réputation en matière de performances. Le monde extérieur estime généralement qu’il existe un écart évident entre Samsung et TSMC. S'il parvient à gagner un client nord-américain majeur sans usine comme AMD au niveau du nœud 2 nm, il obtiendra un soutien critique du marché pour Samsung et l'aidera à reconquérir la concurrence des fonderies à l'ère de l'IA et du calcul haute performance.
D'un autre côté, les récentes actions d'AMD en matière de planification des capacités de production sont également très actives. Le rapport cite une analyse précédente selon laquelle AMD a repris une partie des lignes de production 4 nm et 5 nm de TSMC « libérées » par Qualcomm et MediaTek pour produire en masse ses propres processeurs 5 nm de génération précédente et améliorer sa capacité d'approvisionnement et ses bénéfices en « comblant les lacunes » pendant la période de faible demande dans l'industrie des smartphones. Cette stratégie de capacité de production diversifiée et multi-nœuds, combinée à une coopération potentielle avec Samsung sur le 2 nm, montre qu'AMD tente de construire un système de fabrication plus flexible et plus résistant aux risques pour faire face à la demande croissante de puissance de calcul sur les marchés de l'IA et des centres de données.
À l'heure actuelle, ni Samsung ni AMD n'ont confirmé publiquement Dasin Securities et les rumeurs associées, et de nombreuses incertitudes subsistent sur des détails clés tels que le montant de la commande, le délai d'introduction et le rendement de la production de masse. Cependant, dans le contexte de la capacité de production toujours limitée de TSMC et de la demande explosive d'IA et de calcul haute performance, une fois que cette commande de 2 nm sera finalement décrochée, elle déclenchera inévitablement un nouveau cycle de concurrence dans le paysage mondial des fonderies et sur le marché des processeurs haut de gamme.