Sous la forte pression de l'administration du président américain Trump, Tesla envisage de déplacer la production en fonderie de ses puces d'intelligence artificielle AI6.5 de nouvelle génération de l'usine initialement prévue de TSMC en Arizona vers la ligne de production de processus avancés d'Intel aux États-Unis. Cette décision est considérée comme une nouvelle mesure clé prise par Washington pour aider le géant américain des puces à remplir sa capacité de commande après avoir acquis une participation importante dans Intel.

Selon le rapport, depuis que le gouvernement américain a pris une participation dans Intel, Trump a utilisé à plusieurs reprises l'exemple de « gagner des dizaines de milliards de dollars pour le gouvernement grâce à la hausse du cours des actions d'Intel au cours des derniers mois » pour promouvoir activement l'utilisation des services de fonderie de plaquettes d'Intel auprès de nombreuses entreprises technologiques, y compris le PDG d'Apple, Tim Cook, et créer vigoureusement un récit de « fabrication de puces locales américaines » en Arizona et ailleurs. Aujourd’hui, selon certaines rumeurs, Tesla ajusterait également la configuration de sa fonderie de puces IA haut de gamme dans ce contexte.

En avril de cette année, le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré, en parlant des progrès de l'enregistrement de la puce AI5, que la puce AI6 de nouvelle génération devrait être enregistrée sur la ligne de production 2 nm de Samsung en Arizona, tandis que l'AI6.5 aux spécifications plus élevées sera fabriquée sur le campus de TSMC en Arizona. Selon les plans précédents, la puce AI6 devrait être achevée en décembre 2026, et l'AI6.5 suivra dans les mois suivants. La plupart des puces AI5 (nom de code Helios) actuellement en production de masse sont principalement produites par TSMC, Samsung jouant davantage un rôle de secours pour faire face à la capacité limitée du processus avancé de TSMC.

D'un point de vue architectural, les puces AI6 et AI6.5 augmentent considérablement la taille de la SRAM intégrée et utilisent la nouvelle mémoire LPDDR6. Musk a mentionné précédemment qu'environ la moitié des unités d'accélération informatique TRIP AI des deux puces sont utilisées pour servir la SRAM, ce qui rend la bande passante effective dans le cache SRAM d'un ordre de grandeur supérieure à celle de la DRAM traditionnelle, augmentant ainsi l'amélioration attendue des performances de l'ensemble de la génération à environ deux fois celle de l'AI5 sans changer la taille du masque.

La rumeur de transfert de commandes à Intel est venue d'un message Weibo relayé par le lanceur d'alerte Jukan. Le contenu indiquait qu'après qu'Apple aurait cédé une partie de son contrat de fabrication de processeurs à Intel, entraînant une hausse du cours de l'action de ce dernier d'environ 14 % en une seule journée, Tesla transférera également une partie de sa capacité de production de puces de la série AI6 initialement fabriquée par TSMC à Intel sous la « pression et l'insistance » de l'administration Trump. La source a indiqué qu'un membre de l'industrie impliqué dans le projet Tesla a révélé que l'administration Trump, en tant qu'un des principaux actionnaires d'Intel, espère qu'en poussant Apple et Tesla à adopter la fonderie Intel, elle pourra apporter le meilleur soutien à sa proposition politique de « revitalisation de la fabrication américaine de puces » avant les élections américaines de mi-mandat en novembre de cette année.

Il convient de souligner que si Tesla transfère réellement à grande échelle ses commandes de puces d'IA haut de gamme du TSMC mature à Intel, qui est encore en période de montée en puissance et a une incertitude quant au taux de rendement des processus avancés, ce sera une décision à haut risque pour cette entreprise de véhicules électriques et d'IA. Il est actuellement généralement admis dans l'industrie que TSMC est toujours « l'usine principale » pour les clients à forte intensité informatique tels que Tesla en termes de processus de pointe hautes performances et faible consommation d'énergie. Dans ce contexte, reste à savoir si Tesla prendra un risque sur Intel afin de coopérer avec la politique industrielle de Washington. Cependant, à l’heure où Trump se positionne comme le « vendeur numéro un » d’Intel, il n’est pas impossible que la chaîne industrielle connaisse une réorganisation « inattendue ».

Le rapport rappelle également que lorsque Trump a récemment discuté avec les hauts dirigeants d’Apple de l’utilisation de la fonderie de plaquettes Intel, il a souligné à plusieurs reprises qu’il « aime beaucoup Intel » et a utilisé les gains du gouvernement sur la participation d’Intel comme exemple pour montrer aux dirigeants d’entreprise les « doubles dividendes politiques et économiques » de cette coopération. Avant cela, il avait été révélé qu'Apple avait signé un nouvel accord de fonderie de puces avec Intel, considéré comme une couverture importante contre les risques liés à la chaîne d'approvisionnement de TSMC. Aujourd'hui, avec l'annonce de commandes potentielles de Tesla, la question de savoir si la fabrication nationale de puces aux États-Unis peut réellement contester la domination des géants des plaquettes d'Asie de l'Est est redevenue le centre d'attention de l'industrie mondiale des semi-conducteurs.