Selon des sources proches du dossier, la société américaine Space Exploration Technology Company (SpaceX) négocie avec la société de souscription responsable de son introduction en bourse (IPO) afin de réduire les frais de service et prévoit d'abaisser le taux de souscription de cette cotation à moins de 0,75 %.
Selon certaines informations, SpaceX prévoit de finaliser son introduction en bourse ce mois-ci, levant ainsi environ 75 milliards de dollars, ce qui équivaut à une valorisation d'entreprise d'environ 1,75 billion de dollars. Si ce plan est mis en œuvre avec succès, il établira un record pour la plus grande introduction en bourse de l’histoire des marchés de capitaux mondiaux. Bien que le taux des frais puisse être considérablement réduit, en raison de l'importante base de collecte de fonds, le syndicat de souscription composé des plus grandes banques d'investissement du monde devrait toujours obtenir un total d'environ 500 millions de dollars de revenus de souscription.
Actuellement, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Bank of America Securities, Citigroup et JPMorgan Chase sont les co-chefs de file de l'introduction en bourse et dirigent un syndicat de souscription composé de plus de 20 banques d'investissement mondiales. Parmi eux, Goldman Sachs Group et Morgan Stanley, en tant que co-souscripteurs principaux, devraient recevoir la majorité de la part des commissions. Pour l’instant, SpaceX et Morgan Stanley n’ont pas fait de commentaires à ce sujet, tandis que Goldman Sachs Group a refusé de commenter.
Selon le calendrier de cotation actuellement divulgué, SpaceX prévoit de lancer officiellement une tournée de présentation pour les investisseurs institutionnels le 4 juin et de s'inscrire officiellement en bourse dès le 12 juin.
Les analystes ont souligné qu'en tant que l'un des géants technologiques privés les plus précieux au monde, la cotation publique de SpaceX permettra aux investisseurs ordinaires de participer directement à des investissements dans des activités stratégiques de base telles que les services de lancement spatial, les réseaux à large bande par satellite (Starlink) et les infrastructures d'intelligence artificielle (IA).