SpaceX d'Elon Musk a fixé mercredi un prix fixe de 135 dollars par action dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis avant de commencer officiellement la commercialisation de son introduction en bourse. SpaceX a annoncé son intention de vendre 555,6 millions d'actions, ce qui permettrait de récolter 75 milliards de dollars. Les preneurs fermes ont le droit d'acheter 83,33 millions d'actions supplémentaires au prix d'introduction en bourse, évaluées à 11,2 milliards de dollars. Des documents montrent que Musk détiendra plus de 82 % des voix après l’émission.

Goldman Sachs est le principal souscripteur de l'offre, suivi de Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup et JPMorgan Chase.

Généralement, à cette étape du processus, les nouveaux émetteurs se voient attribuer une fourchette de prix afin que la société et ses conseillers puissent évaluer la sensibilité de la demande à différents niveaux de prix. Cette fois, après une série de réunions exploratoires avant le lancement du road show, SpaceX a adopté une approche plus singulière.

À 135 dollars par action, SpaceX serait valorisé à 1,77 billion de dollars, en supposant que les accords EchoStar Spectrum et Cursor soient conclus. Cette valorisation ferait de SpaceX la septième plus grande entreprise américaine en termes de capitalisation boursière, dépassant Tesla, qui a une capitalisation boursière d'environ 1,6 billion de dollars.

La société d'Elon Musk prévoit d'être cotée au Nasdaq le 12 juin.

Dans un dossier mis à jour mercredi, SpaceX a également mentionné que son unité xAI avait acheté pour 269 millions de dollars de batteries Tesla Megapack en avril. Tesla avait précédemment révélé avoir vendu l'année dernière pour 430 millions de dollars de batteries de secours géantes à xAI.

Musk a fusionné SpaceX avec xAI en février, valorisant l'entité combinée à 1,25 billion de dollars. Il existe plusieurs croisements financiers entre les sociétés de Musk, notamment la détention par Tesla d'environ 19 millions d'actions SpaceX, d'une valeur de 2,56 milliards de dollars au prix de l'introduction en bourse.

"Nous avons toujours collaboré avec Tesla par le biais d'accords commerciaux, de licence et de support", indique le dossier.

SpaceX, qui sera introduite en bourse sous le code boursier SPCX, devrait être la plus grande introduction en bourse de l'histoire, soit plus de trois fois la taille d'Alibaba. Il s’agit de la plus grande introduction en bourse aux États-Unis à ce jour.

Cette cotation très attendue intervient alors que les sociétés d’intelligence artificielle Anthropic et OpenAI se précipitent également pour entrer en bourse.

Anthropic a battu lundi ses principaux concurrents en obtenant un prospectus d'introduction en bourse confidentiel auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Selon des rapports précédents, OpenAI se prépare à soumettre son prospectus d'introduction en bourse confidentiel dans les prochaines semaines.

SpaceX a soumis un prospectus à la SEC à la fin du mois dernier, révélant des milliards de dollars de pertes et l'énorme participation de Musk. La société a déposé lundi des documents révisés montrant que SpaceX envisage de réserver jusqu'à 5 % de ses actions lors de l'introduction en bourse à l'achat par « certains employés et personnes » dans le cadre d'un plan d'actionnariat direct.

Selon des rapports précédents, à mesure que SpaceX se dirige vers le marché public, il y a beaucoup de discussions selon lesquelles l'objectif ultime de Musk est de fusionner l'entreprise avec Tesla.

Musk a discuté de la possibilité de fusionner les deux sociétés avec des collègues, et un employé actuel de Tesla a déclaré que le sujet avait été discuté ouvertement au sein de l'entreprise. Tesla et SpaceX partagent également des ressources et du personnel depuis de nombreuses années.