SpaceX a réalisé la plus grande introduction en bourse de l'histoire, devenant ainsi l'une des sociétés cotées les plus valorisées au monde et rapprochant son fondateur Elon Musk de sa position de premier milliardaire au monde.
Selon un communiqué publié jeudi par SpaceX sur son site officiel, l'introduction en bourse de la société a émis 555,6 millions d'actions au prix d'émission de 135 dollars par action, levant ainsi un total de 75 milliards de dollars. La taille de l’introduction en bourse de SpaceX représente plus du double du record de 29,4 milliards de dollars établi par Saudi Aramco en 2019.
Selon le communiqué, SpaceX a également accordé aux banques souscriptrices des droits de surallocation pour acheter 83,3 millions d'actions supplémentaires au prix d'émission. Si ce droit est pleinement exercé, le montant du financement de l'introduction en bourse atteindra environ 86 milliards de dollars américains.
Sur la base du prix d’émission, la valeur marchande de SpaceX atteint 1 770 milliards de dollars. Après avoir inclus les options d'achat d'actions des salariés et les unités d'actions restreintes, la valorisation entièrement diluée de la société est d'environ 1,8 billion de dollars.
Le fort attrait de Musk auprès des investisseurs particuliers a été un facteur important dans cette transaction. Des sources proches du dossier ont indiqué jeudi que les investisseurs particuliers avaient souscrit pour plus de 100 milliards de dollars, bien au-dessus des 20 % d'actions IPO qui leur étaient réservées.
SpaceX commencera à négocier vendredi sur le marché du Nasdaq et du Nasdaq Texas sous le symbole « SPCX ».