Anthropic fait progresser son plan stratégique visant à construire sa propre puissance de calcul de serveur, ce qui devrait réduire considérablement ses propres coûts de puissance de calcul à long terme. Plusieurs initiés de l'industrie familiers avec le projet ont révélé que la société de développement de modèles à grande échelle Claude avait signé plus de dix lettres d'intention avec un certain nombre de développeurs de centres de données américains au cours des derniers mois et envisageait de louer des salles informatiques de centres de données. Des personnes proches du dossier ont déclaré que la direction d'Anthropic avait négocié en privé un plan de coopération : Google fournirait des garanties financières pour le paiement du loyer d'Anthropic, et Google participerait également à la recherche et au développement conjoints de puces de serveur qui seraient utilisées dans ces salles informatiques.
À ce stade, Anthropic obtient principalement de la puissance de calcul en louant des serveurs à puce auprès de fournisseurs de cloud tels qu'Amazon Cloud Technology et Google Cloud. Cependant, la location directe de projets de centres de données marque un changement majeur dans la stratégie de l'entreprise. Son concurrent OpenAI a également récemment promu des mises en page similaires.
OpenAI négocie une garantie avec Nvidia pour couvrir la location d'un campus de centre de données dans l'Ohio avec une consommation électrique totale allant jusqu'à 10 gigawatts. Le projet imposera à OpenAI des centaines de milliards de dollars de dettes pour l’achat de matériel et la location de salles informatiques.
En comparaison, l’ampleur des projets prévus par Anthropic est actuellement plus petite. Des personnes proches du dossier ont déclaré que le nombre total de lettres d'intention signées récemment dépasse 1 gigawatt de puissance de calcul.
Selon le plan de coopération, si Anthropic n'est pas en mesure de payer le loyer, Google exécutera le contrat en son nom, offrant ainsi une garantie de remboursement aux développeurs de centres de données et à leurs prêteurs. Le bilan et la cote de crédit d'Anthropic ne peuvent à eux seuls répondre aux exigences de qualification des institutions financières pour prêter de l'argent à des projets de centres de données à grande échelle.
Anthropic et OpenAI prévoyaient simultanément de louer leurs propres centres de données, soulignant que les fabricants de puces ont un rôle financier de plus en plus important dans la vague d'expansion de l'infrastructure de puissance de calcul de l'IA. Nvidia, Google et Broadcom, qui développe conjointement des puces avec Google, ont participé au financement de l'achat de matériel informatique et ont fourni des garanties pour la location des centres de données. Ce modèle de coopération en boucle fermée a également suscité une controverse sur les risques dans l’industrie.
Les fabricants de puces ont leurs propres considérations concurrentielles lorsqu’ils encouragent une telle coopération. Nvidia a longtemps monopolisé le marché des puces pour serveurs d'IA et fait désormais face à un défi commun de Google et Broadcom. L'unité de traitement tensoriel (TPU) développée conjointement par les deux est le principal support de puissance de calcul des sociétés d'IA telles qu'Anthropic. Anthropic, qui occupe actuellement le premier rang du secteur en termes de chiffre d'affaires, a récemment finalisé une commande d'achat de Broadcom TPU d'un montant de 20 milliards de dollars.
Broadcom a également participé à la création d'un nouveau fonds d'infrastructure informatique financé par Apollo et Blackstone, qui prévoit de financer des centres de données d'IA d'une capacité totale de plus de 20 gigawatts, y compris certains projets prenant en charge les puces auto-développées par Broadcom et servant Anthropic et OpenAI (OpenAI s'associe à Broadcom pour développer des puces de serveur d'IA auto-développées). Il n’est pas clair si ce nouveau fonds financera le projet de salle informatique qu’Anthropic négocie cette fois-ci.
La lettre d'intention signée par Anthropic et le développeur n'est pas juridiquement contraignante. Durant cette période, l'entreprise peut procéder à des vérifications préalables sur le partenaire et le terrain, et a in fine le droit de choisir d'abandonner tout ou partie du projet de location.
Cependant, la société a déjà préparé un plan de puissance de calcul à grande échelle et a formé une équipe de direction comprenant deux anciens dirigeants de Google pour faire avancer les négociations de bail, dans le but de sécuriser au moins 10 gigawatts de puissance de calcul propre à une salle informatique au cours des prochaines années - une échelle suffisante pour répondre à tous les besoins en électricité de dix villes comme San Francisco et Denver.
Selon des personnes proches du dossier, ce projet de location de salle informatique est entièrement dirigé par Tim Hughes. Il a auparavant occupé le poste de directeur du développement chez Stack Infrastructure, l'un des principaux développeurs de centres de données aux États-Unis, et a officiellement changé d'emploi cette année pour rejoindre Anthropic.
La location d'un centre de données nécessite généralement que l'entreprise achète, exploite et entretienne tout l'équipement serveur de la salle informatique. À long terme, cela permettra à Anthropic de contrôler indépendamment le prix d'achat et les canaux d'approvisionnement du matériel de base tel que les puces, les racks de serveurs et les équipements réseau ; dans le même temps, l'entreprise supportera également l'énorme pression financière exercée par le seul matériel coûteux.
Les deux sociétés ont publié des plans d'introduction en bourse, et la nouvelle dette locative directe des centres de données augmentera encore le fardeau financier d'OpenAI et d'Anthropic. Au cours des cinq à sept prochaines années, les deux sociétés ont engagé un total de plus de 1 000 milliards de dollars en dépenses de location de serveurs d’IA auprès des principaux fournisseurs de cloud. Anthropic a également récemment signé un accord pour louer les ressources informatiques inutilisées de SpaceX.
Cependant, les dirigeants des fournisseurs de cloud, tels que le PDG de Microsoft, Satya Nadella, ont déjà prédit que les principales sociétés d'IA finiront par construire leur propre infrastructure informatique.
Nadella a déclaré dans une interview avec "Strategic Insights" la semaine dernière : "Objectivement parlant, qu'il s'agisse d'Anthropic ou d'OpenAI, construire des installations informatiques auto-construites est un choix inévitable à long terme, et la logique est très claire." (Remarque supplémentaire : OpenAI et Anthropic ne construiront pas leurs propres salles informatiques, mais adopteront uniquement un modèle de location)
Même si Anthropic commence à louer ses propres centres de données, la puissance de calcul qu'Anthropic loue auprès des fournisseurs de cloud restera nettement supérieure à celle de ses propres salles informatiques à court terme. Par exemple, la société a finalisé un accord d'achat de puissance de calcul sur cinq ans d'un montant d'environ 200 milliards de dollars avec Google, et la puissance de calcul correspondante dépasse de loin la location directe de la salle informatique négociée cette fois-ci.
Ces derniers mois, diverses entreprises ont accédé à grande échelle aux outils de code d'IA et aux grands modèles d'Anthropic, et la demande de puissance de calcul a grimpé en flèche, ce qui a également contraint les entreprises à accélérer la coopération en matière de location de centres de données.