Vendredi, heure locale des États-Unis, SpaceX a été officiellement cotée au Nasdaq sous le code boursier « SPCX ». Parce que cette introduction en bourse a établi un record de financement et a été la plus grande opération de cotation mondiale de l'histoire, elle a attiré l'attention du monde entier. Le prix d'introduction de SpaceX était de 135 dollars américains par action, émettant 555,6 millions d'actions et levant 75 milliards de dollars américains, soit plus du double du précédent record de la cotation de Saudi Aramco de 29,4 milliards de dollars américains en 2019, et sa valorisation a atteint 1,77 billion de dollars américains.
Musk sonne la cloche à distance
SpaceX a également accordé aux souscripteurs une option de surallocation, leur permettant d'acheter 83,3 millions d'actions supplémentaires au prix d'introduction en bourse. Si l'option de surallocation est pleinement exercée, le montant total levé lors de cette introduction en bourse atteindra environ 86 milliards de dollars américains.
Musk n'est pas allé à New York, mais est resté au siège du Texas. Avant que les actions de SpaceX ne commencent à être négociées, Elon Musk a prononcé un discours puis a sonné à distance.
Auparavant, la mère de Musk, Maye Musk, avait été la première à apparaître au Nasdaq, devenant ainsi le premier membre de la famille Musk à être photographié arrivant sur les lieux par les médias. La famille entretient des liens étroits avec Musk, dont le frère Kimbal Musk siège au conseil d'administration de Tesla.
Selon le Wall Street Journal, les actions SpaceX ne commenceront pas à être négociées immédiatement après la cérémonie de sonnerie, et ne commenceront généralement à être négociées que plus tard dans la journée, car les souscripteurs qui dirigent l'introduction en bourse souhaitent généralement faire correspondre les acheteurs et les vendeurs pour environ 10 % des actions émises avant l'ouverture afin de réduire la volatilité. Pour SpaceX, cela représente environ 55 millions d’actions d’une valeur d’environ 7,5 milliards de dollars.
Étant donné que les investisseurs qui achètent des actions avant une introduction en bourse sont soumis à une période de blocage pendant un certain temps, il peut prendre du temps pour trouver ceux qui ont souscrit des actions prêts à les vendre lors d'une introduction en bourse avec une forte demande. Des personnes proches du dossier ont révélé que même si le ratio d'appariement des ordres est inférieur aux niveaux normaux, les souscripteurs de SpaceX peuvent commencer à négocier à l'avance pour garantir que l'action dispose de plusieurs heures de négociation le premier jour de cotation.