TSMC devrait augmenter les prix des plaquettes de 2 nm, une décision qui pourrait inciter de gros clients de longue date, notamment Nvidia et Apple, à commencer à évaluer plus sérieusement Samsung en tant que partenaire de fonderie alternatif. Le processus 2 nm de TSMC est considéré comme le processus avancé « de référence » dans l'industrie actuelle, mais dans le contexte de la hausse de l'inflation et des coûts des matériaux, le prix de la nouvelle génération de processus ultra-fins a également augmenté.
Actuellement, TSMC accélère la production de masse de 2 nm. Son parcours technique s'appuie sur des équipements plus avancés de lithographie ultraviolette extrême (EUV) et des structures de nanofeuilles, qui présentent des avantages évidents en termes de performances et d'efficacité énergétique. Cependant, les investissements en équipements et les difficultés de conditionnement ont fortement augmenté, ce qui rend le coût unitaire du 2 nm plus susceptible d'être revalorisé « fortement » par rapport au processus 3 nm produit en série.
Un rapport du média coréen DDaily a souligné que, alors que le prix unitaire de la nouvelle génération de procédés ultra-fins montre une tendance à « l'augmentation progressive », les récentes déclarations publiques de la direction de TSMC ont également renforcé cette attente du marché. Les instituts de recherche industriels et les experts universitaires estiment que la pression sur les coûts du processus 2 nm en termes d'introduction d'équipements et de complexité du processus d'emballage deviendra le facteur principal qui poussera la cotation à continuer d'augmenter.
Dans ce contexte, l'activité de fonderie de semi-conducteurs de Samsung a bénéficié d'avantages en termes de prix grâce à l'adoption de l'architecture de transistor GAA (gate all around) aux nœuds de 2 nm et 3 nm. Par rapport à TSMC, la stratégie de tarification de Samsung au niveau du nœud de processus GAA est considérée comme plus flexible, laissant plus de place aux négociations sur les prix unitaires, ce qui lui donne une monnaie d'échange « rentable » dans la concurrence des processus de nouvelle génération.
Certaines personnes pensent que lorsque TSMC continuera d'augmenter le seuil de prix, la « fourchette de prix unitaire raisonnable » de la fonderie de Samsung Electronics et ses « opportunités d'écart » dans le processus GAA de nouvelle génération attireront de plus en plus l'attention du marché. Pour les principales sociétés de conception de puces telles que Nvidia et Apple qui s'appuient depuis longtemps sur TSMC, même si TSMC restera le premier choix à court terme pour les produits de base tels que les GPU haut de gamme et les SoC phares pour téléphones mobiles, il est devenu une option réaliste pour commencer à diversifier la chaîne d'approvisionnement dans d'autres gammes de produits et même dans des domaines d'application émergents.
Le rapport souligne que, bien que TSMC ait souligné qu'il n'y aurait pas de « changements soudains de prix », il a également précisé qu'il ajusterait ses cotations par étapes en fonction de l'environnement du marché. Jusqu’à présent, cette courbe de prix n’a montré qu’une tendance ascendante à sens unique. À mesure que la demande en 2 nm se libère progressivement, le nœud 3 nm de TSMC devrait continuer à jouer le rôle de « vache à lait » pour soutenir les revenus globaux de l'entreprise avec une plate-forme de production de masse plus mature et de plus grande capacité.
Dans ce processus, le compromis du marché entre la capacité de production et les coûts remodèle le paysage de la fonderie. L'industrie s'attend à ce que même si de grands clients tels que Nvidia, Apple et Qualcomm continueront de s'appuyer sur TSMC pour les puces de base haut de gamme, ils pourront transférer certaines de leurs commandes de puces pour l'électronique automobile, la robotique, l'IA de pointe et d'autres domaines vers Samsung, ce dernier entreprenant des tâches de fonderie plus importantes et à long terme. Bien que cet ajustement potentiel en soit encore à ses débuts, il a déjà esquissé les contours de la « multi-centralisation » de la fonderie mondiale de puces et de la refonte des prix dans les prochaines années.
Samsung espère utiliser la compétitivité des prix des processus GAA 2 nm et 3 nm, associée à l'amélioration continue du taux de rendement, pour réduire l'écart avec TSMC lors du prochain tour de concurrence sur les processus avancés. Alors que la demande mondiale de semi-conducteurs s'étend du calcul haute performance à l'automobile, à l'industrie et aux terminaux intelligents, celui qui trouvera un équilibre plus intéressant entre coût, capacité de production et technologie prendra l'initiative dans la future concurrence sur le marché des fonderies.
Sous le double effet actuel de la pression sur les coûts et de l'écart entre l'offre et la demande, la concurrence 2 nm et 3 nm entre TSMC et Samsung n'est plus seulement une concurrence dans la technologie des processus, mais aussi un jeu complet de dépenses d'investissement, de stratégie de prix et de sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Pour les entreprises de conception de puces, la manière de trouver un équilibre entre leadership technologique et contrôle des coûts, ainsi que la manière de résoudre les risques grâce à de multiples configurations de partenaires de fonderie, deviendra probablement une question clé dans la prise de décision stratégique au cours des prochaines années.