Apple est en train de réorganiser la carte d'approvisionnement pour ses commandes d'OLED, et les sociétés coréennes de panneaux ont finalisé des accords de coopération plus exclusifs avec Apple. Dans le même temps, les fabricants chinois n’ont pas réussi à réaliser les progrès escomptés dans l’obtention des commandes correspondantes, ce qui a également permis à Apple d’incliner une fois de plus la configuration de sa chaîne d’approvisionnement vers le camp coréen. Ce type d’ajustement s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’« exploration et de resserrement progressif » de longue date d’Apple en matière d’achat de panneaux OLED, mais les derniers progrès montrent que les fabricants coréens sont évidemment sur le point de devenir le principal fournisseur d’Apple dans la prochaine étape.
À en juger par la description du rapport, Apple a des exigences très strictes en matière de capacité de production d'OLED, de rendement et de stabilité de la production de masse. Seuls les fabricants de panneaux ayant réussi l’examen final auront la possibilité de passer à l’étape suivante de fourniture à grande échelle. Une fois l’approbation obtenue, Apple verrouille généralement l’approvisionnement de manière exclusive ou quasi-exclusive, ce qui non seulement garantit le rythme de la production de masse de nouveaux produits, mais permet également à Apple d’avoir davantage son mot à dire sur les prix, la capacité de production et le cycle de livraison.
La principale raison pour laquelle les fabricants coréens ont un avantage dans ce cycle de concurrence reste que leur maturité technologique et leurs capacités de production de masse sont plus stables. Le rapport mentionne qu'Apple a approuvé Samsung Display pour produire des modules OLED pour ses produits à écran pliant et a commencé à promouvoir le déploiement de lignes de production back-end au Vietnam. Le premier lot de livraison sera d'environ 3 millions de pièces. Les deux parties ont également signé un accord de fourniture exclusive d'une durée de trois ans. Cela signifie que pendant le cycle de produit concerné, Apple s'appuiera en priorité sur Samsung Display pour fournir des panneaux OLED pliables, et n'introduira pas d'autres fabricants pour partager les commandes en même temps.
Dans le même temps, les fabricants chinois de panneaux, en particulier BOE, auquel le monde extérieur prête attention depuis longtemps, espèrent également gagner une plus grande part de la chaîne d'approvisionnement OLED d'Apple. Cependant, à en juger par la situation reflétée dans ce rapport, les fabricants chinois n'ont pas obtenu la position exclusive finale dans ce cycle de concurrence, et les principales commandes d'Apple sont toujours plus enclines à être confiées à des entreprises coréennes. Pour Apple, cette approche signifie que les risques liés à la chaîne d’approvisionnement sont limités à un nombre réduit de partenaires, mais elle met également en évidence la dépendance de son activité OLED haut de gamme à l’égard de l’industrie coréenne des panneaux.
Ce changement est également considéré comme faisant partie de la stratégie de chaîne d'approvisionnement d'Apple : en confiant les commandes clés de panneaux à des fabricants coréens plus matures, Apple peut gagner en certitude dans l'introduction de nouveaux produits, l'augmentation du rendement et la production de masse à grande échelle. Mais du point de vue de l'industrie, cela signifie également que si les fabricants chinois veulent véritablement entrer dans le système de commande OLED de base d'Apple, ils doivent encore continuer à rattraper leur retard en termes de technologie, de capacité de production et de livraison stable.