Dans le contexte de la forte hausse des prix mondiaux des puces mémoire, Apple opère à Washington avec une rare visibilité, dans l'espoir de persuader le gouvernement américain actuel d'ouvrir un « canal d'approbation spécial » à la société chinoise Changxin Memory (CXMT) pour atténuer la forte pression sur les coûts à laquelle est confrontée la nouvelle génération d'iPhone 18 Pro. Le rapport souligne que si l'approvisionnement en DRAM à faible coût de CXMT ne peut pas être obtenu, le coût de la mémoire de l'iPhone 18 Pro pourrait tripler par rapport à la génération précédente, réduisant considérablement les marges bénéficiaires des produits.
Selon le Financial Times, Apple a officiellement commencé à faire pression sur l'administration Trump pour obtenir l'autorisation d'acheter à grande échelle des puces mémoire auprès de CXMT, qui est toujours sur la liste noire du Pentagone. Pour des raisons de conformité, Apple a non seulement contacté le Département américain du Commerce, mais mobilise également activement d'autres responsables et alliés à Washington pour obtenir le soutien de cette exception. CXMT a été mise sur liste noire principalement en raison de ses liens présumés avec l'Armée populaire de libération de Chine, ce qui rend toute demande d'approvisionnement émanant d'entreprises américaines très sensible et lourde de risques politiques.
La raison pour laquelle Apple prend des risques politiques réside dans la « crise des coûts de stockage » que traverse actuellement Apple. Apple a récemment mis en œuvre des augmentations de prix significatives sur ses gammes de produits Mac et iPad et a publiquement pointé du doigt une baisse historiquement rare des prix du stockage. Le PDG Cook a récemment déclaré dans une interview au Wall Street Journal que la flambée actuelle des prix des mémoires est « sans précédent » au cours de ses plus de 40 ans de carrière et se répercutera presque inévitablement sur les prix des produits finaux.
Selon les données du marché, le prix contractuel du LPDDR5X de 12 Go a augmenté environ trois fois depuis le premier trimestre 2025, oscillant autour de 120 $ US à la fin des premier et deuxième trimestres 2026, et a encore augmenté de 68,8 $ US depuis cette année, et a récemment approché un sommet de 145 $ US par unité. Le prix du stockage sur mémoire flash superposée augmente simultanément, et le coût matériel de l'ensemble de la machine est considérablement augmenté par la combinaison de la mémoire et du stockage. En prenant comme exemple l'iPhone 17 Pro de 256 Go, la mémoire et la mémoire flash ne représenteront qu'environ 9 % de sa nomenclature (BOM) en 2025. Sur l'iPhone 18 Pro de 256 Go, qui devrait sortir cette année, ces deux ratios de coûts devraient grimper jusqu'à 27 %.
Dans ce contexte, les trois géants de la mémoire, Samsung, SK Hynix et Micron, contrôlent fermement la fourniture de DRAM haut de gamme et disposent d'un fort pouvoir de négociation, ce qui désavantage clairement Apple dans les négociations. Selon les rapports, le passage d’Apple à CXMT vise essentiellement à introduire de nouveaux fournisseurs puissants et à briser la domination des prix des « Trois Grands » sur la DRAM mobile haut de gamme, remodelant ainsi la structure de l’offre.
Pour Apple, CXMT est presque la seule option alternative actuellement capable de « lutter contre les incendies ». La société développe sa production à grande échelle et sa capacité de production mensuelle devrait passer d'environ 200 000 plaquettes actuellement à 300 000 plaquettes d'ici la fin de cette année. Même si CXMT ne peut pas couvrir entièrement tous les besoins en mémoire d'Apple, tant qu'il peut entrer partiellement dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple, Apple devrait utiliser cela pour augmenter sa monnaie d'échange dans les négociations avec Samsung, SK Hynix et Micron et s'efforcer d'obtenir des conditions de prix plus favorables.
Les experts du secteur estiment que si l'administration Trump accepte finalement de donner le feu vert à Apple pour acheter des DRAM à CXMT, le rôle de la Chine dans le système d'approvisionnement d'Apple montrera des signes clairs de renversement. Le rapport souligne également qu'une fois que CXMT aura ouvert une brèche, le géant chinois du stockage Yangtze River Storage (YMTC) est également susceptible de réintégrer le système d'approvisionnement d'Apple et de copier un chemin similaire dans le domaine de la mémoire flash, ce qui augmentera considérablement la présence des fabricants chinois dans la logistique et la chaîne d'approvisionnement d'Apple.
Cependant, cette série d’actions signifie également qu’Apple doit trouver un équilibre difficile entre intérêts commerciaux et risques géopolitiques. D’une part, si la pression exercée par la flambée des prix du stockage ne peut être atténuée, Apple pourrait devoir continuer à augmenter les prix des terminaux dans plusieurs gammes de produits comme l’iPhone, le Mac et l’iPad, sous la double pression des consommateurs et des régulateurs ; d’un autre côté, rechercher des exceptions pour les entreprises chinoises dans le cadre américain de contrôle des exportations conduira inévitablement les cercles politiques et l’opinion publique américains à remettre en question le « côté » d’Apple et son appétit pour le risque. À l’heure où la concurrence entre l’IA et les appareils mobiles haut de gamme s’intensifie, la bataille offensive et défensive d’Apple à Washington autour du CXMT n’est plus un simple enjeu de supply chain, mais un pari stratégique à haut risque.