Samsung avait initialement prévu de produire en masse le procédé 1,4 nm en 2027, mais a ajusté sa stratégie pour donner la priorité à l'amélioration du rendement 2 nm. Aujourd'hui, la société a de nouveau mis à l'ordre du jour la commercialisation de procédés inférieurs à 1,4 nm, le dernier calendrier pointant vers 2029. Alors que la rumeur dit qu'Apple espère passer directement de 2 nm à 1,4 nm en seulement deux ans pour atténuer les pressions en matière de capacité et de coûts provoquées par la vague de l'IA, Samsung est susceptible de devenir l'une des options importantes dans la future stratégie de double approvisionnement de l'entreprise américaine pour la fonderie de plaquettes.
Selon le média coréen The Bell, le monde extérieur pensait autrefois que Samsung avait abandonné le développement du nœud 1,4 nm (nom de code interne SF1.4), mais en fait, Samsung n'a fait qu'un ajustement de calendrier : le nœud de production de masse initialement prévu pour 2027 a été reporté à 2029. Néanmoins, à en juger par les informations actuelles, Samsung sera toujours en retard d'environ un an sur TSMC en termes de temps de production de masse - TSMC a déjà annoncé son intention de démarrer la production en série de son Technologie 1,4 nm en 2028.
Ce retard est directement lié à la « priorité accrue » de Samsung sur les rendements GAA 2 nm (SF2) et GAA 2 nm de deuxième génération (SF2P). Selon des rapports précédents, Han Jinwan, président de la division DS de Samsung, a déclaré qu'avec l'amélioration du taux de rendement du processus 2 nm, la rentabilité de l'entreprise s'est améliorée dans une certaine mesure, ce qui a également donné à Samsung la confiance et l'espace nécessaire pour relancer la commercialisation du 1,4 nm. Dans le contexte où les puces IA sont actuellement principalement concentrées sur le processus 3 nm et devraient progressivement passer au 2 nm à l'avenir, le renforcement par Samsung de la disposition SF2 et SF2P contribuera à remporter des commandes de grande valeur auprès d'entreprises telles que NVIDIA.
Cependant, dans une perspective à plus long terme, Samsung ne se concentre évidemment pas uniquement sur les clients IA, mais évalue également les clients potentiels de systèmes à grande échelle, dont Apple est le plus représentatif. Il est rapporté que, poussé par le boom de l'IA, Apple ne veut pas se retrouver dans une situation de « saisie de la capacité de production » dans l'approvisionnement en plaquettes, il prévoit donc de passer rapidement au nœud 1,4 nm après avoir utilisé uniquement le processus 2 nm de TSMC pendant deux ans. Actuellement, la capacité de production mensuelle de 3 nm de TSMC est d’environ 175 000 plaquettes, mais elle reste limitée en raison de la demande en matière d’IA. Il est largement prévu que des tensions similaires perdureront dans le processus 2 nm.
Au niveau des coûts, Apple subit également la pression des devis de processus 1,4 nm de TSMC. On estime que le prix d’une plaquette de 1,4 nm est d’environ 45 000 dollars, tandis qu’une plaquette de 2 nm coûte environ 30 000 dollars, soit une différence d’environ 15 000 dollars. Pour Apple, qui a besoin de beaucoup de puces haut de gamme, cela signifie que les coûts de fabrication vont augmenter considérablement lors du passage de 2 nm à 1,4 nm. Dans le même temps, la hausse des prix du stockage et de la mémoire flash a également fait grimper le prix de l'ensemble de la machine d'Apple : le prix d'un module de mémoire LPDDR5X de 12 Go est passé d'environ 39 dollars à 145 dollars, et le prix d'une mémoire flash NAND de 256 Go est passé d'environ 13 dollars à 51 dollars. Dans ce contexte, Apple a récemment augmenté les prix de certains Mac et d'autres gammes de produits.
C'est précisément en raison de la double pression des coûts et de la capacité de production qu'Apple ne s'en tient pas à un « fournisseur unique » dans sa stratégie de fonderie, mais s'oriente progressivement vers une diversification. En plus de TSMC, des rumeurs circulent selon lesquelles Apple aurait contacté Intel et envisage d'utiliser le processus 18A-P d'Intel dans les futurs produits pour la prochaine puce M7 ; Dans l'étape suivante, le nœud 14A d'Intel est considéré comme un processus candidat potentiel pour les puces iPhone d'Apple. Cette configuration reflète les tentatives accélérées d’Apple de « fabrication multipartite » sur des nœuds de processus haut de gamme afin d’équilibrer les risques, la capacité de production et les coûts.
Dans une telle situation, le redémarrage par Samsung de la commercialisation du 1,4 nm offrira sans aucun doute à Apple des options supplémentaires. Si Samsung peut continuer à améliorer le rendement et les performances du processus GAA 2 nm et parvenir à produire en masse du SF1.4 en 2029, sa compétitivité dans le domaine des puces mobiles et IA hautes performances devrait être considérablement améliorée. Pour Apple, qui espère prendre en compte les processus de pointe, le contrôle des coûts et la sécurité de l'approvisionnement, il n'est pas impossible de choisir d'utiliser partiellement le nœud 1,4 nm de Samsung dans une certaine génération future de produits et d'utiliser TSMC et Intel comme une « combinaison multi-sources ».
D'un point de vue plus macro, le nœud de processus de 1,4 nm est en train de devenir le centre de la prochaine ronde de concurrence dans l'industrie des semi-conducteurs. TSMC maintient son avance dans les processus avancés, Samsung tente de rattraper son retard grâce à des ajustements stratégiques et à des améliorations de rendement, et Intel tente de revenir à l'avant-garde avec des processus tels que 18A et 14A. Dans le contexte de l'IA et du calcul haute performance qui continuent d'augmenter la demande de puissance de calcul, cette concurrence pour les nœuds de 1,4 nm et moins ne concerne pas seulement les voies techniques, mais aussi les modèles commerciaux et l'écologie de la coopération. Dans ce processus, les principaux clients comme Apple sont à la fois promoteurs et bénéficiaires. Chaque ajustement dans la sélection de ses partenaires fondeurs peut déclencher de nouvelles vagues dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.