Selon le dernier rapport de SemiAnalysis, un organisme de recherche de l'industrie des semi-conducteurs, le produit d'architecture au niveau rack Kyber NVL144 de NVIDIA pour la puce Rubin Ultra de nouvelle génération sera reporté de son lancement initial de 2027 à 2028 en raison de difficultés techniques rencontrées dans le processus de fabrication des cartes de circuits imprimés clés. Ce retard ajoute une autre variable à la chaîne d'approvisionnement et au rythme des produits déjà serrés, et intensifie également les inquiétudes externes concernant la contradiction entre le rythme de mise à jour annuelle à haute intensité de Nvidia et les capacités de fabrication.
Kyber est un système au niveau de l'armoire pour les centres de données. L'objectif de conception est d'intégrer 144 des puces d'IA les plus puissantes de NVIDIA dans une armoire, leur permettant de fonctionner ensemble comme un « superordinateur » pour fournir une base de puissance de calcul pour la formation et l'inférence des modèles d'intelligence artificielle les plus avancés. Contrairement aux GPU traditionnels placés horizontalement, Kyber installe le GPU verticalement dans le plateau de calcul pour augmenter la densité du système et réduire la latence. Il était initialement prévu qu'il soit officiellement lancé en 2027 avec le système rack de nouvelle génération de Nvidia, Vera Rubin Ultra.
Selon SemiAnalysis, la principale raison de ce retard est une carte de circuit imprimé multicouche dédiée (plan médian du PCB) au cœur du système. Ce plan médian est responsable de la connexion de divers modules électroniques au sein du système. Il existe actuellement des défis importants en matière de fabricabilité. "L'architecture du rack Kyber NVL144 a été repoussée à 2028 en raison de problèmes de fabrication persistants avec le plan intermédiaire du PCB", indique le rapport.
En termes de configurations à plus grande échelle, le système NVL576, qui utilise des interconnexions optiques pour connecter huit armoires entre elles, est également considéré comme susceptible d'être retardé ou ne sera disponible qu'en expéditions minimales pendant un certain temps. Nvidia n'a pas encore répondu aux rapports ci-dessus.
Ce n’est pas la première fois que la gamme de produits de Nvidia est exposée à des pressions de calendrier. SemiAnalysis a souligné que le retard de Kyber, combiné à la situation tendue de nombreuses gammes de produits précédentes, montre que Nvidia est confronté au test de la limite supérieure des capacités de fabrication et de la complexité des processus tout en maintenant le rythme de « mise à jour annuelle ». Tout en rencontrant des obstacles du côté de la fabrication, un ensemble de « plans alternatifs » précédemment proposés par la société a également échoué : le plan consistait à « regrouper » physiquement deux systèmes d'armoires de la génération actuelle pour atteindre une échelle de puissance de calcul proche de celle de Kyber.
Cependant, cette « solution de raccordement » n’a pas été reconnue par les fournisseurs de services cloud et les clients des centres de données hyperscale. SemiAnalysis a indiqué que le plan avait finalement été annulé parce que sa forme de conception était considérée comme « bizarre » par les clients et que les coûts d'exploitation ainsi que la charge d'exploitation et de maintenance étaient trop élevés, déclenchant une forte opposition de la part des fournisseurs de services cloud (CSP) et des clients hyperscale. En conséquence, l'institut de recherche estime que NVIDIA « ne dispose actuellement pas d'une solution éprouvée pour étendre la taille mondiale de Rubin Ultra », ce qui pourrait ouvrir une rare lacune technologique pour les concurrents sur le marché haut de gamme.
Dans le domaine de l’informatique IA haute performance, les principaux concurrents de Nvidia sont des fabricants de puces auto-développés tels qu’AMD et Google. SemiAnalysis a souligné que les produits haut de gamme de ces opposants et les puces auto-développées utilisées en interne par Google ont gagné des marchés dans les principaux laboratoires d'intelligence artificielle. Le retard de Kyber pourrait leur offrir de nouvelles opportunités d'entrer sur le marché haut de gamme.
Malgré cela, les systèmes Rubin de génération actuelle de NVIDIA sont toujours sur la bonne voie pour une production et un déploiement de masse. Selon les rapports, cette génération de systèmes est entrée en pleine production et devrait commencer à être expédiée à huit partenaires cloud, dont Amazon Cloud Service (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud, cet automne. SemiAnalysis s'attend également à ce que les revenus de l'activité informatique des centres de données de Nvidia soient environ 20 % supérieurs aux estimations du consensus de Wall Street au cours du second semestre de l'exercice 2027.