Dans un contexte de marché morose, les fonderies de puces en Chine et à Taiwan, ainsi qu'en Corée du Sud, baissent leurs prix pour fidéliser leurs clients. Cette tendance du marché attire l'attention des spécialistes européens et américains des semi-conducteurs et ne sera pas ignorée par les politiciens américains.
Selon l'Electronic Times, afin d'obtenir des commandes pour de nouvelles capacités de production, la Semiconductor Manufacturing International Corporation de Chine continentale, Hua Hong Semiconductor et Jinghe Semiconductor ont réduit l'année dernière le prix des services d'enregistrement sur bande aux sociétés de conception de puces à Taiwan. Des sources industrielles ont déclaré que de nombreux concepteurs de circuits intégrés taïwanais ont été attirés par les bas prix et ont commencé à passer des commandes auprès des fonderies du continent. Des experts du secteur ont également rapporté que Samsung, GlobalFoundries, UMC et Powerchip avaient vu des clients annuler des commandes et les transférer vers des usines de fabrication de plaquettes en Chine continentale.
Étant donné que les nœuds traditionnels et matures en Chine continentale ne sont pas soumis à l’interdiction d’exportation américaine, la baisse des coûts de fonderie est attrayante pour les entreprises taïwanaises de conception de circuits intégrés qui souhaitent améliorer leur compétitivité en termes de coûts.
Cela oblige UMC et Powerchip Semiconductor à baisser leurs prix à l'avance pour rester compétitifs. Les prix des services de fonderie de plaquettes de 12 pouces d’UMC ont chuté de 10 à 15 % en moyenne, en raison du nœud de processus de 40 nanomètres. Les prix des services de fonderie de plaquettes de 8 pouces d’UMC seront réduits en moyenne de 20 % et l’ajustement des prix entrera en vigueur au quatrième trimestre 2023.
TrendForce a déclaré dans un récent rapport que la fonderie Samsung propose des réductions de prix de 10 à 15 %.
Le ralentissement du marché des semi-conducteurs et la concurrence féroce sont à l'origine de baisses de prix généralisées. Au cours des deux dernières années, l’industrie des semi-conducteurs est entrée dans une période de correction pour digérer les stocks excédentaires. La production et les prix ont fortement chuté, et le taux d'utilisation des fonderies de plaquettes a fortement chuté.
TSMC était la seule exception à ne pas connaître de baisse significative des variations de prix. D'autres entreprises travaillant sur des nœuds matures ont finalement dû réduire leurs devis de fonderie et reprendre leurs stratégies de remise sur les ventes pour maintenir un certain taux d'utilisation.
Les fonderies de semi-conducteurs de Chine continentale ont été confrontées à des difficultés géopolitiques complexes et sans précédent ces dernières années. Sous la forte pression de l'interdiction américaine, Qualcomm et certains constructeurs automobiles internationaux ont commencé à choisir d'abandonner les fonderies en Chine continentale et de transférer leurs commandes vers TSMC, UMC, World Advanced et Powerchip. Samsung Electronics et GlobalFoundries ont également profité de la vague de commandes transférées.
Face aux restrictions américaines à l'exportation, la Chine continentale n'est pas en mesure d'obtenir un nœud EUV avancé pour développer des puces de 7 nm, et comme l'équipement DUV à immersion de 14 nm est également interdit, la Chine continentale est obligée de se concentrer sur l'expansion complète de ses activités et de ses projets de processus matures.
Plusieurs entreprises de Chine continentale, dont SMIC et Hua Hong, ont profité du marché intérieur et ont donné la priorité au traitement des commandes des concepteurs de circuits intégrés de Chine continentale. Ils développent activement la production aux nœuds de processus matures en construisant de nouvelles usines.
La pression exercée sur les fonderies pour qu'elles baissent leurs prix fait baisser les prix des puces dans l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs. De nombreuses sociétés taïwanaises de conception de circuits intégrés sont optimistes à ce sujet et s'attendent à ce que les fournisseurs locaux maintiennent une tendance à la baisse des prix, ce qui pourrait alléger la pression opérationnelle et améliorer les avantages concurrentiels.
Au niveau géopolitique, le Congrès américain exhorte déjà l’administration Biden à imposer des droits de douane élevés pour empêcher la Chine continentale de se débarrasser de puces technologiques matures et de porter atteinte aux intérêts des entreprises américaines.