Le marché sera encore confronté cette année à une pénurie de puces d’IA (intelligence artificielle). Le 4 février, Liu Yangwei, président de la société mère de Foxconn, Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Hon Hai, 2317.TW), a déclaré que l'activité des serveurs d'IA de Hon Hai avait été très bonne cette année, mais que l'industrie globale des serveurs d'IA était toujours confrontée à une grave pénurie de puces d'IA. Même si l’offre de puces d’IA diminue au second semestre, elle ne parvient toujours pas à répondre à la demande. Il faut attendre que la capacité des nouvelles usines en amont soit ouverte pour résoudre le problème de la pénurie de matériaux dans la chaîne industrielle.
Selon les médias, Hon Hai tiendra son assemblée annuelle le 4 février. La prime de fin d'année de Hon Hai sera augmentée de 15 %. Le prix maximum est de 1 million de dollars NT (environ 229 000 yuans) et de la voiture électrique modèle C de Hon Hai. Liu Yangwei a déclaré dans une interview aux médias que la géopolitique et l'économie internationale affecteraient la demande d'électronique grand public cette année. On s’attend à ce que la performance globale de Hon Hai cette année soit légèrement supérieure à celle de l’année dernière.
Liu Yangwei a déclaré que les performances de Hon Hai dans le secteur des serveurs IA sont assez bonnes, mais que l'offre de puces Nvidia AI cette année est sérieusement insuffisante. Seules quelques grandes usines peuvent en avoir assez. Les usines de deuxième et troisième niveaux, même si elles ne peuvent pas obtenir les puces, affirment que les performances des serveurs d'IA cette année seront plutôt bonnes. "J'ai des questions et des énigmes concernant cette situation."
Concernant le thème des serveurs IA, Liu Yangwei a un jour présenté la chaîne d'approvisionnement de l'ensemble du secteur : du point de vue des produits d'IA générative, ils peuvent être grossièrement divisés en modules GPU, substrats GPU, serveurs IA, armoires, solutions de refroidissement avancées et centres de données IA. Hon Hai est le seul fabricant capable de fournir des solutions complètes. Il a atteint une part de marché élevée de plus de 70 % dans les modules et substrats GPU à l’avant de la chaîne de valeur de l’industrie des serveurs d’IA. Dans la chaîne de valeur back-end telle que les armoires de serveurs IA, la part de marché est inférieure à 50 %, et la part de marché de l'ensemble du marché des serveurs est également inférieure à 50 %.
Hon Hai a remporté la première commande pour le substrat de puce de serveur HGXAI de NVIDIA en août 2023. En plus de la commande précédente pour l'autre substrat de puce de serveur DGXAI de NVIDIA, Hon Hai a déjà obtenu les deux commandes de substrat de serveur IA les plus importantes de NVIDIA. Dans le même temps, la proportion de l'offre augmente progressivement, devenant ainsi le plus grand fournisseur de substrats de puces pour serveurs IA de NVIDIA, occupant plus de 50 % de part de marché.
En novembre 2023, Hon Hai a publié son rapport du troisième trimestre 2023. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de Hon Hai s'est élevé à 1 540 milliards de dollars NT (environ 347,42 milliards de yuans), soit une baisse de 12 % sur un an, légèrement inférieure aux estimations du marché ; le bénéfice net s'est élevé à 43,13 milliards de dollars NT (environ 9,730 milliards de yuans), soit une augmentation de 11 % sur un an, supérieure aux estimations du marché.
Lors de la conférence téléphonique sur le rapport du troisième trimestre, Liu Yangwei a attendu avec impatience 2024 et a déclaré que la force de la reprise de la demande était au centre des préoccupations du marché. Compte tenu de la visibilité actuelle, il conserve une vision relativement neutre des perspectives pour l'année prochaine. En examinant les quatre principales catégories de produits de Hon Hai, Liu Yangwei prédit que les serveurs cloud seront la principale source de croissance, en particulier la croissance de la demande des clients des fournisseurs de services cloud (CSP) et la forte demande de serveurs IA. Cependant, les serveurs Hon Hai AI ne représentent pas une grande partie des performances globales du serveur Hon Hai.
Liu Yangwei a déclaré qu'on s'attend à ce que les entreprises liées aux GPU (puces de traitement graphique) puissent augmenter régulièrement leur part de marché en 2024, et que l'objectif de part de marché des serveurs IA devrait être augmenté pour atteindre le même niveau que la part de marché globale des serveurs.