Le marché brésilien des plats à emporter sombre dans une « guerre secrète » sans précédent. Selon le Financial Times, alors que Keeta, propriété du géant chinois de la livraison de nourriture Meituan, et 99, propriété de Didi DiDi, entrent au Brésil, le plus grand marché de consommation d’Amérique latine fait face à une concurrence féroce. Cependant, la concurrence est passée d'une simple bataille commerciale à des accusations d'espionnage industriel et de moyens déloyaux.
Allégations iFood : espionnage commercial et vol de données
Le PDG d'iFood, Diego Barreto, a révélé au Financial Times que la société avait découvert qu'il y avait un effort concerté pour voler ses secrets commerciaux afin d'obtenir des avantages injustes sur le marché.
Il a affirmé que les incidents avaient commencé au moment où deux concurrents chinois dévoilaient leur intention d'entrer sur le marché brésilien.
"J'ai vu une coïncidence très évidente qui me fait croire qu'il y a une sorte de lien entre les deux. Je pense que c'est quelqu'un qui essaie de le saboter", a déclaré Barreto. "Je ne peux pas vous dire qui est cette personne, mais je suis sûr qu'une société de conseil étrangère agit comme intermédiaire dans les coulisses."
Selon iFood, certaines sociétés de conseil étrangères ont utilisé des méthodes douteuses et agressives pour contacter les employés d’iFood via LinkedIn dans le but d’obtenir des données privées sur les opérations du groupe, offrant parfois même des centaines de dollars pour les inviter à participer à des entretiens.
L'entreprise affirme avoir découvert environ 500 façons différentes de postuler à un emploi.
"Ce n'est pas une pratique courante sur le marché. Il s'agit clairement d'une tentative de voler des données et des informations sensibles à iFood, comme notre stratégie de prix. Il s'agit d'espionnage commercial - le vol de la propriété intellectuelle développée par iFood au Brésil." » a souligné Barreto.
Participation de la police : mandats de perquisition et examen médico-légal
Le différend a déclenché une enquête pénale. Suite à des plaintes déposées par iFood, la police a ouvert une enquête sur au moins quatre anciens employés soupçonnés d'avoir volé ou partagé sans autorisation des données de l'entreprise, selon des documents judiciaires consultés par le Financial Times.
En octobre, la police a exécuté des mandats de perquisition émis par un juge au domicile de deux des hommes. Dans les deux cas, la police a retiré les appareils électroniques et des analyses médico-légales sont actuellement en cours.
Des documents montrent que l'un des anciens employés perquisitionnés aurait téléchargé des données d'environ 4 900 restaurants et les aurait envoyées à une adresse e-mail privée. Un autre employé avait été contacté par un cabinet de conseil chinois, qui lui avait envoyé une liste de questions sur iFood et organisé un entretien vidéo.
Les entreprises chinoises réagissent : nient les accusations et mettent l’accent sur la conformité
Face aux accusations d’iFood, le PDG de Keeta, Tony Qiu, a démenti. Il a déclaré que la société n'avait pas mis en œuvre les éléments essentiels de la plainte d'iFood.
"Nous avons des normes de conduite éthique et juridique très élevées, nous ne sommes donc pas impliqués dans le type d'activité qu'ils prétendent. En fait, jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune accusation ou poursuite de la part d'une quelconque entreprise", a-t-il déclaré.
Dans le même temps, M. Qiu a affirmé que le restaurant Keeta pourrait également avoir été victime d'un acte criminel. Il a révélé que le lendemain de l'ouverture de Keeta à Santos en octobre dernier, 8 à 10 personnes se sont fait passer pour des employés de Keeta et ont visité plusieurs restaurants, demandant aux propriétaires de montrer le système Keeta, prenant de nombreuses photos et vidéos, et ayant même fermé certains comptes Keeta.
Un restaurateur a déclaré au Financial Times qu'il avait été contacté par un représentant de 99 et qu'il lui avait donné des détails précis sur son contrat avec iFood.
iFood a également déposé une plainte auprès du tribunal du travail contre d'anciens employés, les accusant de violation des clauses de non-concurrence, selon des sources proches du dossier.
99 a déclaré qu'il ne tolérait ni ne soutenait aucun comportement inapproprié impliquant l'utilisation de données externes obtenues par des moyens illégaux.
« Nous opérons selon un code de conduite strict et les politiques sont régulièrement communiquées à tous les employés par le biais de formations, de supervision et de responsabilisation. »
L'entreprise a ajouté : 99Food défie le marché de la livraison de nourriture au Brésil et est devenue un véritable choix pour les restaurants, les livreurs, les consommateurs et les professionnels, gagnant en visibilité et en pertinence, ce qui accroît naturellement l'attention portée à notre stratégie. Nous sommes convaincus que nos pratiques sont conformes à toutes les lois et réglementations applicables, ce qui nous permet de continuer à stimuler le changement dans l'industrie dans un cadre éthique et juridique.
Contexte du marché : le Brésil devient un terrain d’essai pour les entreprises chinoises souhaitant s’implanter à l’étranger
Le Brésil compte plus de 200 millions d'internautes, un taux de pénétration des paiements numériques très élevé et un grand nombre de coursiers à moto, ce qui en fait un marché cible clé pour l'expansion mondiale des entreprises technologiques chinoises.
Keeta et 99 ont tous deux lancé leurs services au Brésil l'année dernière, remettant en question la domination de longue date d'iFood sur le marché. 99 Group et Keeta Group ont engagé un investissement total de 7,6 milliards de reais (environ 1,5 milliard de dollars) pour pénétrer le marché brésilien. Dans le même temps, iFood Group a également investi 17 milliards de reais (environ 3,3 milliards de dollars) au cours des 12 mois précédant mars.
L'Association brésilienne des bars et restaurants estime que le nombre total de commandes traitées via des applications de livraison de nourriture devrait atteindre 100 milliards de reais d'ici 2025, contre 91 milliards de reais l'année précédente.
Surveillance de l'industrie : concurrence accrue et remaniement du marché
Mauricio Morgado, professeur au Vargas Center for Retail Research, a déclaré que certains restaurants et conducteurs de motos mécontents d'iFood se félicitaient de la concurrence supplémentaire. On estime qu’iFood occupe 80 % des parts de marché, ce qui équivaut presque à un monopole.
"C'est une bataille passionnante. iFood sera confronté à une véritable bataille avec les entreprises chinoises", a ajouté Morgado, qualifiant les promotions subventionnées de Keeta et 99 Foods de très agressives.
Cependant, les tentatives précédentes visant à ébranler le statut du géant brésilien de la livraison de nourriture locale ont échoué. Uber Eats quittera le marché brésilien en 2022, un an avant que 99 Foods ne quittent initialement le marché brésilien.
Cette fois, avec l'entrée massive d'entreprises chinoises et l'injection d'énormes investissements, le marché brésilien de la livraison de nourriture pourrait ouvrir la voie à un nouveau cycle de remaniement. Mais les accusations d’espionnage commercial et de moyens déloyaux ont sans doute jeté une ombre sur la concurrence. (Compilé par Blue Hole New Consumption)