Micron a récemment révélé dans son dernier rapport financier que les clients liés à l'IA dépensaient d'énormes sommes d'argent pour verrouiller leur capacité de production plusieurs années à l'avance afin d'assurer l'approvisionnement futur en stockage. La société a signé 16 accords d'approvisionnement stratégiques, qui correspondent à environ 22 milliards de dollars américains de dépôts de clients et d'autres engagements financiers.
Selon certaines informations, ces accords couvrent la livraison de DRAM et de NAND, pour des durées s'étalant sur plusieurs années, dont certaines dureront jusqu'en 2030. Micron a déclaré qu'environ 18 milliards de dollars devraient provenir sous la forme de dépôts en espèces, le reste provenant d'autres accords de financement.
Micron a déclaré que ces accords devraient générer environ 100 milliards de dollars d'obligations contractuelles futures, impliquant environ 20 % de ses expéditions de DRAM prévues et un tiers de ses expéditions de NAND.
Il convient de souligner que la principale force à l’origine de la situation actuelle de tension de l’offre est effectivement la demande d’infrastructures d’IA, mais les 16 accords de Micron ne proviennent pas tous d’entreprises d’IA. Les clients comprennent également des constructeurs d’électronique grand public et d’automobile. La concurrence pour les fournitures de stockage s'intensifie encore car ces industries se disputent également les mêmes lots de capacité de fabrication.
Parmi tous les produits de stockage, la mémoire à large bande passante HBM occupe de plus en plus de capacité de production. Contrairement à la mémoire traditionnelle des ordinateurs de bureau ou des serveurs, HBM empile verticalement plusieurs couches de puces de stockage et les déploie aussi près que possible de l'accélérateur d'IA, permettant aux GPU et autres puces d'IA d'accéder aux données à des vitesses plus élevées. Cependant, cela entraîne également des exigences de fabrication et d’emballage plus complexes.
Micron a également déclaré que sa mémoire HBM4 à 12 couches avait commencé à être expédiée en gros à un client clé et avait également fourni des échantillons à d'autres sociétés. La société affirme que le HBM4 a généré plus d'un milliard de dollars de revenus et que le produit connaît une croissance deux fois supérieure à celle de la génération précédente du HBM3E.
Les attentes de l’industrie quant à la durée de la pénurie s’allongent également. Samsung a déjà averti que les pénuries de mémoire pourraient s'étendre jusqu'en 2027 et au-delà, et la hausse rapide des prix de la DDR5 sur le marché de la mémoire grand public montre également que cet impact s'étend des centres de données au marché plus large.
Pour les consommateurs, cela signifie que la tension mémoire causée par l’IA pourrait durer plus longtemps que prévu, même si les fabricants augmentent leurs investissements et augmentent leur capacité de production.