Anthropic met tout en œuvre pour réaliser « l'introduction en bourse du siècle » et serait sur le point de finaliser un financement à crédit de 15 milliards de dollars.

Résumé :

Anthropic PBC est sur le point de finaliser l'extension de sa ligne de crédit renouvelable à 15 milliards de dollars, ont déclaré des sources proches du dossier, éliminant ainsi un obstacle pour la société d'intelligence artificielle (IA) avant qu'elle ne dépose publiquement une introduction en bourse de grande envergure. Morgan Stanley dirigera les efforts, tandis que Goldman Sachs, JPMorgan et Citi joueront également un rôle clé dans la facilité de crédit. Les médias ont également rapporté précédemment que ces quatre banques étaient également les principaux souscripteurs de l'opération d'introduction en bourse.

Des sources bien informées ont également révélé que le développeur du chatbot Claude espère lever des fonds grâce à cette introduction en bourse pour atteindre, voire dépasser SpaceX.

Actuellement, Anthropic prévoit une introduction en bourse plus tard cette année. Sa valorisation devrait atteindre 2 000 milliards de dollars, ce qui devrait dépasser le record d'environ 1 770 milliards de dollars établi par SpaceX en juin 2026. Anthropic se développe actuellement bien et devrait réaliser un chiffre d'affaires annualisé de plus de 65 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de sept fois par rapport au taux de croissance de la fin de l'année dernière.

Barclays et Wells Fargo devraient également jouer un rôle important dans le prêt, ont indiqué des sources proches du dossier. Ils ont également indiqué que Bank of America, Deutsche Bank, Banque Royale du Canada et UBS Group AG étaient également des participants importants à la facilité de crédit. De manière générale, dans un prêt syndiqué, plus l'engagement de la banque est élevé, plus les frais que l'emprunteur paie à la banque sont élevés.

La Banque de Montréal, BNP Paribas, le Crédit Agricole, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group et la Banque Toronto-Dominion sont également inclus dans ce que l'on appelle le plan de crédit renouvelable, ont indiqué des sources proches du dossier.

Anthropic demanderait aux banques les plus actives menant la ligne de crédit d'accorder chacune environ 1,25 milliard de dollars de prêts, encourageant le prochain niveau de banques actives à fournir environ 1 milliard de dollars de prêts, tandis que pour les banques moins participantes, le montant du prêt engagé tombera à environ 750 millions de dollars, voire moins.

Cependant, des personnes proches du dossier ont déclaré que les détails du prêt pourraient encore changer.

La précipitation du développeur d'intelligence artificielle à entrer en bourse lui donne une chance de suivre l'exemple d'entreprises comme SpaceX. SpaceX a étendu sa ligne de crédit renouvelable à 5 milliards de dollars, contre 1,5 milliard de dollars auparavant un mois avant son introduction en bourse record, selon le prospectus. La liste des banques participant à l’introduction en bourse de SpaceX est fondamentalement la même que celle de cette introduction en bourse.

Occuper une position importante dans les projets d'introduction en bourse à grande échelle signifie non seulement recevoir une part de commission plus élevée que les autres banques, mais également améliorer le classement de la banque dans le classement. JPMorgan est en tête du classement Bloomberg 2026 des offres d'actions américaines, en partie grâce à sa participation à l'introduction en bourse record de SpaceX de 86,2 milliards de dollars, qui comprenait des surallocations.

La course à l'intelligence artificielle a stimulé le marché des introductions en bourse. Les données compilées par Bloomberg montrent que le financement des introductions en bourse aux États-Unis a atteint 160,6 milliards de dollars cette année, hors sociétés d'acquisition à vocation spécifique et autres instruments financiers. Les données montrent qu'il s'agit du montant de financement le plus élevé en une seule année depuis 2021.