Résumé :
En tant que deux plus grandes entreprises clientes d'Anthropic, Meta et Microsoft réduisent actuellement l'utilisation de Claude par leurs employés ; cela constitue un défi pour les efforts d'Anthropic visant à maintenir sa croissance explosive. Les dirigeants de Microsoft s'attendaient plus tôt cette année à ce que les dépenses consacrées à la technologie Anthropic au sein de l'entreprise atteignent au moins 1 milliard de dollars, selon des sources proches du dossier.
L'une des personnes proches du dossier a déclaré que Microsoft avait depuis réduit ce chiffre attendu de plus d'un tiers parce que l'entreprise avait demandé à ses employés d'utiliser moins Claude pour réduire les coûts et utiliser davantage les outils d'IA développés par Microsoft. (Ce chiffre n'inclut pas les coûts supportés par les clients utilisant le modèle Anthropic via les outils Microsoft, qui sont en croissance constante.)
Selon une personne proche du dossier, le nombre d'employés utilisant l'assistant de programmation Anthropic Claude Code au sein de Meta a considérablement diminué, pour atteindre récemment environ 30 000. C'est une baisse par rapport aux 60 000 utilisateurs enregistrés plus tôt cette année. Une partie de la baisse du nombre d'utilisateurs était due aux licenciements du printemps, lorsque Meta a supprimé environ 10 % de ses 78 000 employés.
Mais un facteur plus important est que Meta a développé ses propres outils de programmation d'IA et sa série de modèles d'IA Muse Spark, et fait activement la promotion de ces produits auprès d'autres entreprises, tout en encourageant les employés internes à les utiliser. Les données internes montrent que Muse Code, un outil construit sur le modèle Meta et conçu pour concurrencer Claude Code (Meta a commencé à tester l'outil avec des clients externes en août), a récemment dépassé les 6 000 employés utilisateurs ; tandis qu'un autre outil similaire, MetaCode, destiné uniquement à un usage interne, compte plus de 30 000 utilisateurs.
Meta prévoit de dépenser des milliards de dollars cette année en outils d'IA utilisés en interne, selon une note de juin. Même si la note ne précisait pas comment les dépenses étaient réparties entre les différentes entreprises, Claude Code était sans aucun doute l'outil de programmation externe le plus populaire à l'époque. Meta a dépensé plus de 105 millions de dollars pour Claude Code au cours des 28 derniers jours, selon des données internes.
Meta a également utilisé Claude cette année lors du développement de son agent Muse AI orienté consommateur, mais est passé à son propre modèle dans le produit final lancé le mois dernier.
Les deux géants de la technologie restent les principaux utilisateurs de Claude, mais même une légère réduction des dépenses des principaux clients comme eux créerait des vents contraires plus importants pour Anthropic ; après tout, la flambée des coûts de ses outils d’IA a contraint d’autres entreprises clientes comme Cognition à se tourner vers des alternatives moins chères.
Un certain nombre de grandes entreprises ayant des activités sensibles, telles que Palantir Technologies, Nvidia et Booz Allen Hamilton, ont demandé de nouvelles garanties ou ont réduit, voire arrêté, l'utilisation des modèles les plus avancés (et les plus coûteux) d'Anthropic en raison de préoccupations concernant la confidentialité des données.
Ces défis surviennent alors qu'Anthropic se prépare à ce qui pourrait être sa plus grande introduction en bourse (IPO) jamais réalisée, un processus qui oblige l'entreprise à divulguer davantage d'informations sur ses activités aux investisseurs potentiels.
Ces défis surviennent alors qu'Anthropic se prépare à ce qui pourrait être sa plus grande introduction en bourse (IPO) jamais réalisée et lui demande de divulguer davantage d'informations sur ses activités aux investisseurs potentiels.
Près d'un quart du chiffre d'affaires d'Anthropic l'année dernière provenait de seulement deux clients, selon les données du projet de prospectus d'introduction en bourse d'Anthropic. Le chiffre d'affaires d'Anthropic a considérablement augmenté au premier semestre de cette année : en juillet, son chiffre d'affaires annualisé dépassait 65 milliards de dollars, soit plus de sept fois plus qu'au début de l'année, et la société a ajouté une multitude de nouveaux clients au cours de cette période.
Anthropic a déclaré aux investisseurs qu'environ 6 000 clients ont dépensé 100 000 $ ou plus pour son logiciel d'IA au cours des 12 mois terminés en juin, soit quatre fois le nombre de ces clients sur l'ensemble de 2025. La société a également déclaré aux investisseurs que plus de 1 000 entreprises ont dépensé plus d'un million de dollars au cours des 12 mois précédant juin, et plus de 100 entreprises ont dépensé plus de 10 millions de dollars.
Meta et Microsoft sont à la fois des concurrents et des clients d'Anthropic. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé la semaine dernière la création d'une nouvelle division appelée Meta Enterprise Platform pour se concentrer sur la fourniture de produits d'intelligence artificielle aux entreprises clientes. Pendant ce temps, les dirigeants de Microsoft ont été pris au dépourvu par la croissance fulgurante des revenus d'Anthropic et par sa multitude de nouveaux produits logiciels destinés aux entreprises au cours de l'année écoulée.
Ce printemps, l'utilisation de Claude au sein de Meta a explosé. Les employés ont essayé le « tokenmaxxing » (maximisant l'utilisation de quotas de jetons) pour démontrer leurs capacités technologiques en matière d'intelligence artificielle et concourir pour le classement dans un classement appelé « Claudeonomics » créé volontairement par les employés. Ce phénomène a incité les dirigeants de l'entreprise à s'engager en juin à mettre en œuvre des contrôles plus stricts sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment en fixant des budgets, en limitant la consommation de jetons des employés et en établissant un tableau de bord central pour surveiller l'utilisation excessive de Claude Code et d'autres outils d'intelligence artificielle externes.
Plus tôt cette année, l'utilisation de Claude par les employés de Microsoft a également augmenté. Les dépenses annuelles des employés de Microsoft pour les modèles liés à Claude, notamment Claude Code, le modèle Claude intégré à Microsoft Copilot et le modèle Claude Mythos pour l'analyse de la sécurité des réseaux, devraient dépasser le milliard de dollars en mai, selon deux personnes proches du dossier.
La hausse des coûts pour les ingénieurs utilisant Claude, associée à la pression exercée sur Microsoft pour qu'il renforce son propre concours Claude Code, a incité certains dirigeants à demander aux employés de réduire leur dépendance à l'égard des produits Anthropic dans les mois à venir, selon ces personnes.
Les dirigeants de l'entreprise ont supprimé les abonnements à Claude Code et ont demandé à leurs employés d'utiliser les modèles Claude via l'outil GitHub Copilot de Microsoft. L'outil permet aux utilisateurs de choisir le modèle d'IA à utiliser, mais inclut également un mode « automatique » dans lequel les requêtes sont dirigées par défaut vers le modèle d'OpenAI dans la plupart des cas. Il s’agit d’un coût d’exploitation bien inférieur pour Microsoft car il n’a pas à payer pour utiliser les modèles OpenAI grâce à son partenariat commercial avec le développeur d’IA.
De hauts dirigeants, dont Scott Guthrie, qui supervise l'activité cloud Azure de Microsoft, et Jay Parikh, qui supervise la division des outils de développement, ont demandé aux employés d'être plus prudents lors de l'écriture du code et ont exhorté les superviseurs à tous les niveaux à surveiller les dépenses d'utilisation des employés tout en donnant la priorité à l'utilisation de modèles provenant d'entreprises non anthropiques, selon des personnes proches du dossier. De plus, selon un employé actuel de Microsoft, les dirigeants de l'entreprise peuvent désormais consulter des données sur les dépenses quotidiennes de chaque employé en IA et les modèles spécifiques qu'ils utilisent via GitHub Copilot.
"En interne, déplacer davantage de charges de travail vers les modèles OpenAI nous aidera à tirer une plus grande valeur de nos investissements symboliques", a écrit Parikh dans une note aux employés en août, qui a été examinée par The Information. "Au cours de cet exercice, chaque département doit gérer son propre budget symbolique. Nous devons donc tous continuer à apprendre et à optimiser."
Récemment, Microsoft a abaissé le quota global d'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) par les employés. Selon des personnes proches du dossier, en prenant comme exemple le département cloud et intelligence artificielle qui compte plus de 60 000 employés, chaque employé disposait auparavant d'un budget mensuel allant jusqu'à 100 000 $ pour les modèles d'IA ; le ministère a récemment réduit ce budget à environ 10 000 $ par mois dans la plupart des cas.
Les suppressions ont suscité le mécontentement de certains ingénieurs internes, qui se sont plaints de ne plus pouvoir utiliser les modèles aussi librement que par le passé, selon les employés actuels.
Bien que Microsoft ait réduit ses dépenses internes pour Anthropic, ces chiffres n'incluent pas le montant beaucoup plus élevé que Microsoft verse à Anthropic pour fournir à ses clients des fonctionnalités basées sur la technologie de Claude. Microsoft avait prévu de dépenser au moins 2 milliards de dollars par an en utilisant le modèle d'Anthropic pour alimenter les capacités Copilot AI utilisées par ses clients de logiciels de productivité. Dans le même temps, Microsoft a également remplacé certains de ses propres modèles par Claude dans Copilot ; selon des personnes proches du dossier, à partir de juillet, Microsoft a commencé à diriger par défaut les requêtes complexes dans Copilot vers le modèle GPT-5.6 d'OpenAI.
Cependant, le montant que Microsoft verse à Anthropic pour fournir ces fonctionnalités à ses clients a augmenté régulièrement cette année à mesure que le nombre d'abonnés Copilot augmente, selon une personne proche du dossier. Cette augmentation a largement compensé les réductions de coûts liées à Claude au sein de Microsoft, laissant le montant total que Microsoft verse à Anthropic à peu près stable par rapport aux niveaux maximaux du début de cette année, a déclaré la personne.
Un porte-parole de Microsoft a confirmé que la société avait récemment défini le modèle OpenAI comme modèle par défaut pour la programmation interne de l'IA, mais a déclaré que les ingénieurs pouvaient toujours choisir d'utiliser le modèle Claude. Le porte-parole a souligné que Microsoft avait conseillé aux employés d'utiliser son propre outil de programmation d'IA GitHub Copilot au lieu d'outils externes tels que Claude Code, car l'utilisation de ses propres outils aide l'entreprise à améliorer ses produits.
Un porte-parole de Microsoft a déclaré dans un communiqué : "Les départements de Microsoft doivent gérer soigneusement et efficacement l'utilisation de l'IA en fonction de leurs propres priorités commerciales et dans le respect des spécifications techniques et opérationnelles standard."
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