Résumé :
ASML, la seule entreprise au monde capable de fabriquer des équipements de lithographie ultraviolette extrême, a déclaré que l'impact du boom de l'intelligence artificielle sur la société et l'industrie des puces ne s'arrêtera pas à court terme, mais pourrait continuer à se faire sentir au cours des 10 à 15 prochaines années. Christophe Fouquet, PDG d'ASML, a déclaré que les changements actuels induits par l'intelligence artificielle ne sont "que la pointe de l'iceberg". Pour répondre aux demandes futures, il faudra non seulement davantage d’accélérateurs d’IA, mais également des améliorations des systèmes optiques, le développement de conceptions de puces verticales et l’expansion du réseau mondial de fournisseurs spécialisés.
ASML prévoit d'améliorer l'ouverture du miroir des équipements de lithographie ultraviolette extrême. La plus grande ouverture devrait permettre à l'appareil de focaliser plus précisément la lumière ultraviolette extrême, prenant ainsi en charge une gravure de motifs plus fine et de futurs processus de fabrication avancés. Dans le même temps, ASML s’attend à ce que davantage de circuits dans les puces passent d’une disposition planaire à un empilage vertical. En empilant des transistors et d’autres circuits, les fabricants de puces peuvent continuer à augmenter la densité d’intégration et les performances alors qu’il devient difficile de réduire davantage la taille des transistors. Cette solution est particulièrement importante pour les puces d’intelligence artificielle qui nécessitent une puissance de calcul plus élevée et des vitesses d’accès à la mémoire plus rapides.
Le jugement d'ASML montre que l'intelligence artificielle entraîne non seulement une croissance à court terme de la demande d'accélérateurs, mais également une demande à long terme de systèmes de fabrication de semi-conducteurs. Les domaines concernés comprennent également les équipements de fabrication, les emballages avancés, la mémoire, les équipements réseau et les systèmes de centres de données prenant en charge les charges de travail d’IA. ASML est au cœur de cette chaîne industrielle et ses systèmes de lithographie ultraviolette extrême sont utilisés par les principales fonderies de plaquettes pour fabriquer des processeurs d'intelligence artificielle.
Les équipements de lithographie ultraviolette extrême sont extrêmement difficiles à copier. Chaque équipement coûte jusqu'à environ 400 millions de dollars et contient plus de 100 000 pièces. Il s'appuie sur des lasers, des miroirs, des systèmes de vide et des gouttelettes d'étain fondu pour générer et guider la lumière ultraviolette extrême et la projeter sur la plaquette de silicium. L’ensemble de l’appareil a à peu près la taille d’un bus à impériale.
ASML compte environ 200 fournisseurs majeurs rien que pour les systèmes ultraviolets extrêmes, et l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement implique environ 2 000 entreprises. Zeiss est responsable des composants optiques clés, TRUMPF fournit des lasers et VDL fabrique des systèmes électromécaniques ; ASML a également acquis le fabricant de lasers Cymer en 2013 pour assurer l'approvisionnement en composants clés. En raison de sa dépendance à l'égard d'un grand nombre de pièces hautement spécialisées, d'une expérience en matière de fabrication et de fournisseurs répondant à des exigences techniques strictes, ASML ne peut pas augmenter rapidement sa capacité de production simplement en augmentant ses investissements dans les usines d'assemblage.
Fukai a déclaré que plus le produit est complexe, plus ASML gagne en avantage concurrentiel et plus l'entreprise peut faire progresser le développement technologique plus rapidement que les autres entreprises. Nikon et Canon, qui concurrençaient autrefois ASML dans le domaine de la lithographie, se concentrent encore principalement sur les équipements de lithographie ultraviolette profonde. Les équipements UV profonds sont encore largement utilisés dans la production de puces, mais les processus de fabrication les plus avancés nécessitent une lithographie ultraviolette extrême.
La position d'ASML sur le marché place également sa technologie au centre des restrictions à l'exportation. La société n’est actuellement pas en mesure de vendre des équipements de lithographie ultraviolette extrême à la Chine. Cette politique limite l'accès des fabricants chinois de puces aux outils de lithographie les plus avancés et incite également la Chine à développer sa propre chaîne d'approvisionnement en équipements. Fukai a déclaré que Huawei était un participant important dans la promotion par la Chine de la recherche et du développement d'équipements ultraviolets profonds. La Chine est encore loin derrière dans la fabrication d’équipements de remplacement pour l’ultraviolet extrême, mais elle développe des équipements pour l’ultraviolet profond, ainsi que des composants, matériaux et autres liens nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs.
Dans le domaine des logiciels d'intelligence artificielle, ASML détient également 11 % des actions de la société française d'IA Mistral, lui donnant accès au marché européen des logiciels d'intelligence artificielle. Cependant, le rôle principal d’ASML dans le secteur de l’intelligence artificielle reste de fournir des équipements de fabrication de puces. À l'avenir, des systèmes optiques ultraviolets extrêmes plus avancés et des conceptions de puces verticales devraient aider l'industrie à continuer d'améliorer ses performances, mais augmenteront également la dépendance à l'égard d'équipements de fabrication spécialisés et de chaînes d'approvisionnement efficaces.
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