Résumé :
Les dernières données de la Semiconductor Industry Association (SIA) des États-Unis montrent que les ventes mondiales de semi-conducteurs ont atteint 517,7 milliards de dollars américains au troisième trimestre 2026 (Quick Technology Note : environ 3 470 milliards de RMB), soit une augmentation mensuelle de 24,1 %, établissant une fois de plus un nouveau record historique.
Le marché régional est en pleine effervescence. Rien qu'en septembre, les ventes dans les Amériques ont augmenté de 191,7 % sur un an, la région Asie-Pacifique et autres régions ont augmenté de 141,4 %, la Chine de 124,9 %, l'Europe de 102,5 % et le Japon a également connu une augmentation significative de 73,4 %. Tous les principaux marchés régionaux du monde ont enregistré une forte croissance d’une année sur l’autre.
Le moteur principal de ce cycle de super boom est la demande structurelle provoquée par la construction d’une infrastructure de puissance de calcul pour l’IA. La demande de puces mémoire haut de gamme telles que HBM et DDR5 dans les serveurs IA continue d'augmenter, et elle réduit également la capacité de production de plaquettes du stockage général.
Omdia avait précédemment prédit que le chiffre d'affaires mondial des semi-conducteurs dépasserait 500 milliards de dollars au troisième trimestre 2026, et que le chiffre d'affaires cumulé au cours des trois premiers trimestres dépasserait 50 % du total en 2025.
La situation tendue du côté de l’offre soutient fortement les prix. Un rapport de recherche de Goldman Sachs a souligné que les écarts mondiaux entre l'offre et la demande de DRAM, NAND et HBM atteindront respectivement 4,9 %, 4,2 % et 5,1 % en 2026, soit les niveaux les plus élevés depuis 2011.
SK Hynix et Micron ont annoncé publiquement que toutes les capacités de production de HBM seraient épuisées en 2026, et certains clients ont même commencé à verrouiller leur approvisionnement entre 2027 et 2028. La structure du marché des puces mémoire du vendeur convertit la demande de puissance de calcul de l'IA en chiffres de vente réels.
Michael Robbins, président-directeur général de SIA, a déclaré que le marché mondial des puces avait enregistré une croissance substantielle au troisième trimestre. Les ventes mondiales ont augmenté de plus de 20 % d'un trimestre à l'autre pour le troisième trimestre consécutif. D'une année sur l'autre, les ventes sur tous les principaux marchés régionaux sont restées fortes, soulignant le rôle irremplaçable de l'industrie des semi-conducteurs dans la promotion de l'innovation, l'amélioration de la productivité et le renforcement de la compétitivité économique.
Il a également souligné que dans le contexte d'investissements dans les infrastructures d'IA ne montrant aucun signe de ralentissement, ce cycle de boom des semi-conducteurs, alimenté par la puissance de calcul et le stockage, se poursuivra très probablement jusqu'en 2027.
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