Résumé :
FF EAI Robotics (FFR) a annoncé la signature d'un accord final avec Faraday Future (FFAI). FFR acquerra les actifs et les activités robotiques de FFAI avec une prime d'environ 50 % à 2,246 dollars américains par action et une valorisation de 200 millions de dollars américains. FFR deviendra la première action Pure-Play de l'écologie des robots humanoïdes et bioniques EAI « quadricœurs entièrement intelligents » du marché boursier américain, et vise à maintenir les trois premiers classements globaux de l'industrie des robots EAI d'ici cinq ans.
Selon l'accord final entre les deux parties, la valorisation de l'activité robotique de FFAI est d'environ 200 millions de dollars américains, et celle de FFR est d'environ 60 millions de dollars américains. FR émettra des actions à FFAI à une prime de 2,246 $ par action, soit une prime d'environ 50 % par rapport au cours de clôture de 1,50 $ le jour de la signature le 12 octobre, et une prime de 55 % par rapport au cours de clôture de 1,45 $ le 13 octobre. Les deux parties prévoient d'achever toutes les livraisons avant la fin de ce mois.
FFR a également annoncé que la société avait finalisé la signature du premier tour de financement PIPE d'un montant maximum de 10 millions de dollars américains, qui a été réalisé aux prix du marché, sans remise de prix, sans bons de souscription et avec de faibles coûts de financement associés. Il est entendu que seulement environ 10 millions de dollars de financement ont été ouverts au cours de ce cycle, ce qui non seulement répond aux besoins de financement actuels, mais réduit également la dilution inutile des capitaux propres pour soutenir les intérêts des actionnaires.
Après la réalisation de l'opération, FFAI détiendra environ 65,7% des actions de FFR et les nouvelles actions seront bloquées pendant 18 mois ; la direction et les employés en détiendront environ 18,2 % ; Les investisseurs PIPE détiendront environ 5,5 %, qui ne pourront être vendus dans les six mois ou avant que l'enregistrement de la revente ne prenne effet ; les autres actionnaires de FFR représenteront environ 10,7 %. Outre un total d'environ 89,3 % des actions détenues par la FFAI, la direction, les salariés et les investisseurs de PIPE, les actions publiques actuellement librement négociables ne représentent qu'environ 13 millions d'actions, soit environ 10,7 %.
Une fois la transaction finalisée, FFR deviendra la première action de Pure-Play, l'écosystème de robots humanoïdes et bioniques EAI « quadricœurs entièrement intelligents » aux États-Unis, et vise à maintenir les trois premiers classements globaux de l'industrie américaine des robots EAI d'ici cinq ans.
Actuellement, FFAI a lancé plus de 20 produits couvrant trois formes principales, cinq séries majeures et plus d'une douzaine de modèles, et a continué d'accélérer la livraison aux utilisateurs. Fin septembre, les ventes et expéditions cumulées de robots EAI atteignaient 817 unités et maintenaient une marge brute positive.
Selon la réponse de la direction de la FFAI aux prévisions préliminaires de FF EAI pour l'activité Robotique, le chiffre d'affaires cumulé de 2026 à 2030 sera d'environ 1,98 milliard de dollars ; les ventes du corps du robot atteindront 2 001 unités en 2026, 7 400 unités en 2027, et les ventes cumulées au cours des cinq prochaines années dépasseront 130 000 unités ; la fourniture cumulée de données dépassera 19 millions d'heures au cours des cinq prochaines années, et la proportion des revenus provenant d'autres écosystèmes autres que le corps du robot dans les revenus totaux devrait passer de 22 % en 2026 à 49 % en 2030.
Commentaires