Résumé :
Dans le processus d'obtention des commandes de fonderie de puces 2 nm de Qualcomm, Samsung Electronics semblait avoir enfin franchi le seuil technique qui avait longtemps entravé la coopération entre les deux parties. Cependant, alors que les problèmes techniques étaient progressivement résolus, Samsung et Qualcomm ont eu des désaccords sur les prix de fonderie de puces, ce qui a empêché les deux parties de parvenir formellement à un accord.
Depuis quelque temps, Qualcomm n'a pas cédé ses puces phares de nouvelle génération à Samsung. L'une des principales raisons est que le rendement et la stabilité du processus avancé de Samsung ne répondent pas aux exigences de Qualcomm. Par conséquent, Qualcomm continue de remettre les puces 2 nm de Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro à TSMC et d’utiliser le processus N2P de TSMC.
Si les dernières nouvelles sont vraies, Samsung a fait des progrès significatifs dans les processus SF2 2 nm et SF2P 2 nm de deuxième génération, et les obstacles techniques qui affectaient auparavant la coopération de Qualcomm ont été pratiquement résolus. L’Exynos 2700 de Samsung est également considéré comme une preuve importante de la maturité de son processus 2 nm, et les performances de cette puce ont reçu des critiques relativement positives.
Auparavant, la raison pour laquelle Qualcomm a mis du temps à adopter la solution de fonderie 2 nm de Samsung est principalement due au fait que le rendement du processus 2 nm de Samsung n'a pas été en mesure d'atteindre le niveau requis par les grands clients pour une production commerciale à grande échelle. Pour les sociétés de conception de puces comme Qualcomm, il ne suffit pas de disposer du nœud nominal d’un processus avancé. Le rendement des plaquettes, la stabilité des performances et les capacités de production de masse à grande échelle déterminent également le coût final et la fiabilité de l'approvisionnement.
Samsung a travaillé dur pour améliorer le taux de rendement du processus 2 nm ces dernières années et tente d'améliorer encore les performances et l'efficacité de la production grâce au processus 2 nm de deuxième génération. À mesure que ces problèmes techniques seront progressivement résolus, Samsung devrait redevenir un partenaire fondeur important de Qualcomm.
Cependant, une fois les problèmes techniques résolus, de nouvelles différences sont apparues entre les deux parties sur les prix.
Selon certaines informations, Qualcomm souhaite que Samsung réduise davantage le prix de fonderie des puces de 2 nm, mais Samsung n'est pas disposé à accepter cette demande. Samsung estime que le nombre actuel de puces 2 nm que Qualcomm envisage de produire n'est pas suffisant pour supporter une réduction de prix significative, il n'est donc pas nécessaire de sacrifier trop de bénéfices pour obtenir cette commande.
Cela reflète également le changement de la stratégie commerciale de Samsung en matière de fonderie. Au cours des dernières années, afin d'élargir la clientèle des fonderies de plaquettes, Samsung a adopté une stratégie de prix plus agressive et a utilisé des prix bas pour remporter les commandes des clients. Cependant, à mesure que la demande de puces d'intelligence artificielle est montée en flèche ces dernières années, la capacité de production des processus avancés est devenue de plus en plus limitée et Samsung a commencé à augmenter progressivement son pouvoir de négociation.
En août de cette année, il a été révélé que Samsung avait augmenté les prix de fonderie de certaines tranches de traitement avancé, les nouvelles commandes augmentant jusqu'à 15 %. Cela signifie que Samsung n'est plus aussi désireux d'obtenir des commandes à bas prix que par le passé, mais a commencé à accorder plus d'attention à la marge bénéficiaire de l'activité de fonderie.
Samsung a également récemment reçu d'importantes commandes de la part de clients importants tels que Tesla et Broadcom, ce qui renforce encore sa confiance dans le marché des fonderies. Avec d'autres gros clients, Samsung n'a pas besoin de faire des concessions de prix significatives pour remporter les commandes relativement limitées de 2 nm de Qualcomm.
Pour Qualcomm, la situation est différente. Qualcomm est actuellement confronté au problème de la hausse des coûts commerciaux des puces, et le processus 2 nm de TSMC lui-même est coûteux. Si Samsung peut être impliqué dans la fonderie, il peut réduire les coûts de production grâce à une stratégie à deux fournisseurs et réduire la dépendance à l'égard d'une seule fonderie TSMC.
Il n'est donc pas difficile de comprendre que Qualcomm espère que Samsung pourra proposer des prix plus compétitifs.
Le coût de fabrication des procédés avancés est intrinsèquement très élevé. Les tranches de 2 nm nécessitent l'utilisation d'équipements de fabrication avancés extrêmement coûteux, notamment l'équipement de lithographie ultraviolette extrême à haute ouverture numérique d'ASML. Les usines de fabrication doivent équilibrer d'énormes investissements en équipements, des coûts de R&D et des risques de production plus élevés, tandis que la baisse des rendements des plaquettes fera encore augmenter le coût de fabrication réel de chaque puce.
Si le procédé 2 nm actuel de Samsung a atteint un niveau de commercialisation suffisamment mature, alors sa nécessité de continuer à remporter des commandes de Qualcomm à bas prix sera naturellement réduite. À son tour, si Qualcomm estime que la capacité de production 2 nm de Samsung peut devenir une alternative à TSMC, il espère utiliser la concurrence entre les deux fournisseurs pour faire baisser les coûts de fabrication.
Les négociations actuelles entre les deux parties sont dans une impasse.
Ce qui est encore plus gênant, c'est que même si Samsung et Qualcomm parviennent immédiatement à un accord sur les prix, il faudra encore un certain temps pour conclure un contrat de fonderie juridiquement contraignant. Qualcomm a déjà passé une première commande auprès de TSMC, et la production de puces phares doit correspondre strictement au rythme de sortie des produits des fabricants de téléphones mobiles. Par conséquent, même si Samsung obtient finalement la commande, il pourrait être difficile de modifier à court terme l'organisation globale de la production des puces phares de cette année.
Cela signifie que Samsung est plus susceptible de devenir le fournisseur de secours de Qualcomm à l'avenir, plutôt que de remplacer immédiatement TSMC en tant que principale base de production.
L'échelle de production potentielle de Qualcomm pour ses puces actuelles de 2 nm pourrait également être affectée par la demande du marché. Alors que le marché mondial de la mémoire est confronté à des contraintes d’approvisionnement, les prix des mémoires flash DRAM et NAND continuent d’augmenter et les fabricants de smartphones sont confrontés à une pression globale sur les coûts considérablement accrue. En conséquence, certains fabricants de téléphones mobiles pourraient réduire l’ampleur de l’adoption de puces phares de nouvelle génération afin de contrôler le coût de l’ensemble de la machine.
Si Qualcomm s'attend à ce que les expéditions de Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro soient inférieures aux prévisions initiales, alors il ne sera naturellement pas disposé à payer des prix exorbitants pour une fonderie 2 nm. Une fois que le nombre d'achats de puces aura diminué, la possibilité pour les usines de plaquettes de diluer les coûts fixes grâce à des effets d'échelle diminuera également, ce qui intensifiera encore les différences entre les deux parties sur le prix d'une seule plaquette.
Auparavant, il y avait des nouvelles selon lesquelles Qualcomm pourrait adopter une stratégie parallèle de nouvelles et anciennes puces de processus et continuer à conserver la gamme de produits 3 nm en plus de la nouvelle génération de puces Snapdragon 2 nm. Cela peut non seulement répondre aux besoins de certains fabricants phares de téléphones mobiles, mais également réduire la pression sur les coûts provoquée par le passage complet au 2 nm.
Si cette stratégie est finalement mise en œuvre, la demande de Qualcomm pour la capacité de production de 2 nm de Samsung pourrait encore diminuer, ce qui explique également pourquoi Samsung estime que la taille actuelle de la commande n'est pas suffisante pour soutenir une réduction de prix significative.
Pour Samsung, un autre changement important est que son activité de fonderie se débarrasse progressivement de l'ancienne stratégie du « prix à la commande ». Avec l’ajout de gros clients tels que Tesla et Broadcom et l’augmentation continue de la demande de fabrication de puces d’intelligence artificielle, Samsung a gagné plus d’espace de négociation. Plutôt que d'accepter une commande limitée à un prix inférieur, Samsung préférera peut-être réserver sa capacité limitée de traitement avancé aux clients ayant des marges bénéficiaires plus élevées.
Cependant, ces informations proviennent encore principalement de sources industrielles. Samsung et Qualcomm n'ont pas encore officiellement annoncé les résultats définitifs de l'accord de fonderie 2 nm entre les deux parties. Par conséquent, il n’est pas encore entièrement confirmé si Samsung a complètement résolu le problème du rendement de 2 nm sur lequel Qualcomm s’était auparavant concentré, ni si les deux parties pourront enfin parvenir à un accord sur le prix.
Si Samsung réussit enfin à remporter la commande de 2 nm de Qualcomm, cela constituera une avancée importante pour son activité de processus avancés. Qualcomm est l'une des plus grandes sociétés de conception de SoC mobiles au monde. Ses commandes phares de puces sont non seulement d’une ampleur considérable, mais ont également un fort effet de démonstration dans l’industrie. Une fois que Qualcomm aura confirmé que le processus 2 nm de Samsung est suffisamment mature, d'autres sociétés de conception de puces pourraient également réévaluer la possibilité de Samsung en tant que deuxième fournisseur.
D'un autre côté, si les deux parties ne parviennent finalement pas à coopérer en raison de problèmes de prix, alors même si Samsung a franchi le seuil précédemment fixé par Qualcomm au niveau technique, il ne sera toujours pas en mesure de véritablement traduire ses avantages techniques en commandes réelles auprès de Qualcomm.
Par conséquent, la clé de cette négociation a progressivement changé de « si Samsung peut-il bien faire du 2 nm » à « à quel prix les deux parties sont prêtes à coopérer ». Samsung tente de prouver que son procédé 2 nm est suffisamment mature, tandis que Qualcomm espère profiter de la concurrence entre Samsung et TSMC pour réduire les coûts de fabrication. Les obstacles techniques disparaissent, mais le jeu des intérêts commerciaux ne fait que commencer.
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