Résumé :
Oura, le fabricant de bagues intelligentes de santé et de fitness, et certains de ses investisseurs prévoient de lever jusqu'à 2,2 milliards de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse (IPO). Les produits de ce fabricant d'anneaux intelligents peuvent surveiller plusieurs indicateurs corporels tels que la santé cardiaque, l'activité physique et le sommeil. La société prévoit d'offrir 50 millions d'actions dans une fourchette de prix de 40 à 44 dollars par action, selon un dossier déposé lundi auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Parmi eux, la société elle-même a vendu 13,5 millions d'actions et les actionnaires existants ont vendu 36,5 millions d'actions.
Une bague intelligente Oura et son boîtier de recharge
Sur la base de la limite supérieure de la fourchette d'émission et combinée au capital social total divulgué dans les documents de candidature, la valeur marchande de la société après cotation atteindra 14,1 milliards de dollars américains. La société finlandaise était alors évaluée à environ 11 milliards de dollars après avoir bouclé un tour de table de série E de 875 millions de dollars en 2025.
Les bagues intelligentes Oura sont devenues de plus en plus populaires ces dernières années. Par rapport aux montres intelligentes qui doivent être rechargées presque tous les jours et qui sont plus lourdes à porter, de nombreux consommateurs choisissent d'utiliser cet anneau pour surveiller leurs données de santé.
Les documents de déclaration montrent qu'Oura a été fondée en 2013, avec des bureaux situés à Oulu et Helsinki, en Finlande, ainsi qu'à San Francisco, San Diego et Los Angeles aux États-Unis. La société a vendu environ 3,6 millions de bagues intelligentes au cours de l'année écoulée.
Les utilisateurs peuvent consulter diverses données de santé via l'application compagnon et peuvent également utiliser l'assistant d'intelligence artificielle Oura Advisor. Les bagues sont disponibles en or, argent, or rose foncé et plus encore ; l'Oura Ring 5 coûte 399 $ en versions standard et 499 $ en finitions haut de gamme.
La société a également lancé le service d'adhésion Oura. Après activation, les utilisateurs peuvent visualiser plus de 50 indicateurs de santé et obtenir des analyses personnalisées sur la nutrition, la planification de la grossesse, le traitement et le suivi des médicaments. Au 30 juin, le nombre de membres payants dépassait les 5 millions, selon des documents. L'adhésion aux États-Unis coûte 5,99 $ par mois et 69,99 $ par an.
Les données du rapport financier montrent qu'au cours des neuf mois clos le 30 juin, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1,21 milliard de dollars, mais une perte nette attribuable aux actionnaires de 924,3 millions de dollars ; au cours de la même période de l'année dernière, les revenus s'élevaient à 697,6 millions de dollars et la perte nette à 182,8 millions de dollars. Les documents de dépôt indiquent que la perte comprend l'impact des dividendes réputés versés aux actionnaires de certaines actions privilégiées convertibles rachetables.
Cette année, sur le marché des introductions en bourse, les investisseurs parient massivement sur les entreprises de nouvelles technologies. SpaceX d'Elon Musk, qui intègre des activités de fusées, de satellites et d'IA, est devenue publique et a levé 86,2 milliards de dollars, établissant un record pour la plus grande introduction en bourse de l'histoire. Le fabricant sud-coréen de puces mémoire SK Hynix est devenu public via les American Depositary Receipts en juillet, levant 26,5 milliards de dollars, établissant ainsi un record pour le plus grand montant de capital levé par une société étrangère cotée aux États-Unis.
Les documents de dépôt révèlent que Fidelity Investments, Forerunner Ventures, Bedford Ridge Capital et Lifeline Ventures détiennent tous des actions de 5 % ou plus.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Allen & Co et Jefferies seront les principaux souscripteurs de cette introduction en bourse. Les actions de la société devraient être cotées sur le Nasdaq Global Select Market, code boursier :
OURA
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