Le dernier rapport de J.P. Morgan sur le fournisseur Foxconn suggère qu'une demande énorme est à venir, de sorte que la demande pour les solutions à l'échelle rack de NVIDIA va augmenter considérablement. Il y a toujours une limite à la puissance de calcul que les clients peuvent obtenir, mais dans le cas de Nvidia, ce plafond n'a pas encore été atteint alors que les grandes entreprises technologiques et les institutions soutenues par le gouvernement se joignent désormais à l'engouement pour l'IA.
Un rapport de JP Morgan explorant les activités de Foxconn a révélé que le domaine de « l'intelligence artificielle autonome » devrait être évalué à des milliards de dollars, grâce au « Stargate » américain, à « Human AI » d'Arabie saoudite et à plusieurs autres sociétés qui ont reçu un financement gouvernemental et un soutien logistique. De plus, Foxconn s'attend à ce que la demande pour ses serveurs d'intelligence artificielle GB200 et GB300 reste forte dans les mois à venir.
Ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est que l'investissement dans l'IA autonome apportera en réalité une part importante des revenus de NVIDIA, tandis que Foxconn est plus optimiste quant au projet Stargate. Le projet « Stargate » est soutenu par les États-Unis et implique plusieurs entreprises. On dit qu'elle sera étendue à une « super installation » de 10 GW.
Plus important encore, on estime que la puissance de calcul apportée par « Stargate » équivaut à 70 000 serveurs GB200 AI. Ces serveurs pourront à eux seuls répondre aux besoins de production de NVIDIA dans les prochaines années. Cela montre que NVIDIA ne manque pas de demande à l'heure actuelle et que l'entreprise a un brillant avenir.
Source de l'image : Nvidia
Le rack GB300 « Blackwell Ultra » de NVIDIA a récemment accéléré sa production, et JPMorgan estime que les revenus de Foxconn en matière d'IA augmenteront considérablement l'année prochaine, jusqu'à 63 %. La demande annuelle à l'échelle du rack devrait atteindre 50 000 à 60 000 unités, couvrant toutes les configurations, y compris le NVL72 et le NVL36. 2025 s’est avérée être une année de progrès pour les fabricants de serveurs IA, et il semble que cette tendance continuera.
NVIDIA et ses partenaires ont d'énormes besoins informatiques en matière d'IA à satisfaire, et ce rapport suggère que NVIDIA est prêt à porter le « train de l'IA » à un tout autre niveau, poussé par la demande des clients et le battage médiatique autour des avancées de l'IA.