HSBC envisage de privatiser la banque Hang Seng par le biais d'un plan d'arrangement, avec une prime de prix de plus de 30 % par action. Selon un rapport de Reuters du 9,HSBC Holdings envisage de privatiser sa filiale holding Hang Seng Bank à Hong Kong pour un prix total d'environ 13,6 milliards de dollars.Cette décision vise à répondre à la pression sur les performances et à la détérioration de la qualité des actifs à laquelle est confrontée la Hang Seng Bank en raison de l'affaiblissement du marché immobilier.
HSBC Asia Pacific, en tant qu'offrant, a demandé au conseil d'administration de Hang Seng Bank de soumettre une proposition aux actionnaires du plan visant à privatiser Hang Seng Bank par le biais d'un plan d'arrangement conformément à l'article 673 de l'ordonnance sur les sociétés.
Si le plan entre en vigueur, les actions du plan seront annulées en échange de la contrepartie du plan, soit 155 HK$ pour chaque action du plan détenue.La contrepartie prévue équivaut à une prime d'environ 30,3 % par rapport au cours de clôture de la Hang Seng Bank de 119,00 HK$ par action la veille, avec une valorisation de transaction d'environ 106,1 milliards de HK$ (13,63 milliards de dollars US).
Ai Qiaozhi, directeur général de HSBC, a déclaré dans une interview que les mesures concernées étaient des décisions purement commerciales fondées sur des considérations stratégiques. La privatisation a montré la confiance de la banque dans les perspectives de Hong Kong et constituait un investissement destiné à promouvoir la croissance et n'avait rien à voir avec des créances irrécouvrables. Il a également mentionné qu'une prime de 30 % constitue une offre très substantielle et attractive.
Après l'annonce,Les actions de HSBC Holdings Hong Kong ont chuté de plus de 6 % et la banque Hang Seng a grimpé de plus de 26 %, donnant ainsi le ton à la plus forte hausse sur une journée de l'histoire.
Reuters a rapporté l'année dernière que HSBC avait commencé à planifier un resserrement de la gestion des risques sur la banque Hang Seng au début de 2024 en raison des inquiétudes concernant l'intensification des vents contraires sur l'économie mondiale et d'autres facteurs. La privatisation est considérée comme une étape décisive vers le renforcement des contrôles et une intervention directe dans les stratégies de gestion des risques.
HSBC a déclaré que la finalisation de l'opération aurait un impact sur son ratio d'adéquation des fonds propres.L'acquisition devrait réduire son ratio d'adéquation des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) d'environ 125 points de base.A fin juin, le ratio CET1 de HSBC s'élève à 14,6%.
En réponse à la baisse des ratios de fonds propres, HSBC a formulé des plans correspondants. La banque s'attend à ce que son ratio CET1 revienne à sa fourchette opérationnelle cible de 14,0% à 14,5% grâce à une croissance organique du capital et à la suspension de son programme de rachat d'actions au cours des trois prochains trimestres.