Arm, la société de conception de puces appartenant à SoftBank Group Corp., est sur le point d'obtenir suffisamment de soutien des investisseurs pour atteindre la valorisation entièrement diluée de 54,5 milliards de dollars qu'elle recherche lors de son introduction en bourse (IPO), et la société envisage de demander aux investisseurs de lui donner une valorisation plus élevée, ont déclaré des personnes proches du dossier.
Des sources ont déclaré qu'en raison de la forte demande des investisseurs, le prix d'offre d'Arm pourrait atteindre ou dépasser la limite supérieure de sa fourchette de prix de 47 à 51 dollars par action, ce qui constituerait la plus grande introduction en bourse sur le marché boursier américain depuis deux ans.
Des sources ont déclaré qu'étant donné la sursouscription de l'introduction en bourse, Arm discute de la possibilité d'augmenter la fourchette de prix et recherche une valorisation de plus de 54,5 milliards de dollars. Arm envisage également de maintenir la fourchette de prix inchangée et de fixer le prix de l'introduction en bourse de mercredi au-dessus de cette fourchette, ce qui conduirait également à une valorisation supérieure à 54,5 milliards de dollars, ont ajouté les sources.
Cependant, des sources ont déclaré qu'Arm n'émettrait pas davantage d'actions car SoftBank espère conserver sa participation de 90,6 % dans Arm après l'introduction en bourse, qui permettra de lever environ 5 milliards de dollars américains.
Arm décidera dans les deux prochains jours s'il convient d'augmenter la fourchette de prix après avoir reçu lundi quelques ordres clés des investisseurs, a indiqué l'une des sources.