Selon CNBC, Apple serait sur le point de conclure un accord avec Intel pour produire des puces pour certains appareils Apple, marquant un changement majeur dans l'industrie de fabrication de puces. Le Wall Street Journal a rapporté vendredi, citant des sources proches du dossier, que les négociations entre les deux sociétés couvaient depuis plus d'un an et qu'un accord de principe avait été conclu ces derniers mois.
Affecté par cette nouvelle, le cours de l'action d'Intel a bondi de près de 14 % vendredi et celui d'Apple de 2 %. Les deux sociétés ont refusé de commenter.
« Je suis sûr à 100 % que cela se produira, je ne sais tout simplement pas quand. » a déclaré Ben Bajarin, analyste de puces au sein de la société de recherche Creative Strategies.
L'ère de la dépendance unique est révolue
Si l'accord finit par se concrétiser, ce serait le vote de confiance le plus fort jamais accordé à l'activité de fonderie de puces autrefois en difficulté d'Intel. Le cours de l'action Intel a augmenté de plus de 200 % cette année.
Pour Apple, ce sera la fin d'une époque. Le fabricant d'iPhone s'appuie actuellement entièrement sur TSMC pour fabriquer toutes ses puces les plus avancées pour ses appareils.
Cependant, dans le contexte de l'augmentation de la demande de puces IA, la capacité de production de plaquettes de TSMC a été mise à rude épreuve. L'engouement pour l'IA a plongé presque toutes les grandes entreprises technologiques dans une frénésie de « core grabping », et Apple ne fait pas exception. Ces dernières années, Apple a continué à étendre ses projets de puces auto-développées. De nos jours, presque toutes les puces principales des iPhones, Macs et autres produits sont conçues par Apple. Bajarin a déclaré qu’Apple est le deuxième client de TSMC, après Nvidia.
« Intel est le seul fabricant capable d'augmenter sa capacité de production et de devenir une deuxième source d'approvisionnement viable. » » dit-il.
Intel augmente en effet rapidement sa capacité de production et une nouvelle usine de fabrication de puces à Chandler, en Arizona, entre désormais dans la production de masse. L'usine fabrique des puces en utilisant son procédé 18A le plus avancé, conçu pour comparer le procédé 2 nm de TSMC, qui n'est actuellement produit qu'à Taiwan. TSMC possède également plusieurs nouvelles usines de puces en Arizona et Apple s'est engagé à y produire certaines de ses puces.
Bajarin a déclaré qu'Apple attendrait probablement pour fabriquer des puces utilisant le processus 18A-P de nouvelle génération d'Intel, qui pourrait atteindre une production de masse dès l'année prochaine. Il estime que le processus 18A actuel d'Intel est "un peu approximatif" et a déclaré que le 18A-P "résoudra beaucoup de problèmes".
Intel résiste à la tempête
Pendant des années, l'activité de fonderie d'Intel a été confrontée à des retards et à de faibles rendements, jetant le doute sur sa capacité à fabriquer des puces pour d'autres entreprises. Actuellement, Intel reste le seul client majeur de sa propre activité de fonderie, produisant des unités centrales de traitement et d'autres puces pour ses propres appareils.
Bajarin a dit que ces jours étaient révolus.
« Ils ont franchi un cap et peuvent désormais être reconnus comme une deuxième source d'approvisionnement fiable », a-t-il déclaré.
Le seul autre client externe majeur d'Intel dans le domaine de la fonderie de puces est Elon Musk, mais les résultats réels ne devraient pas être visibles avant 2029 ou plus tard.
Musk a déclaré le mois dernier qu'il prévoyait d'utiliser le futur processus de puce 14A d'Intel dans l'usine Terafab de 119 milliards de dollars à Austin, au Texas. L'usine prévoit de produire des puces pour Tesla, SpaceX et xAI. Le PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, a déclaré en février que le procédé 14A entrerait en production de masse en 2029.
En termes d'emballage avancé dans le secteur de la fabrication de puces, Intel a déjà des clients majeurs tels qu'Amazon et Cisco. L'emballage dit avancé fait référence à l'intégration de plusieurs puces et mémoires pour fabriquer des produits tels que des processeurs graphiques.
Bajarin a déclaré que l'accord Apple-Intel n'affecterait pas TSMC car "TSMC produit déjà des plaquettes à la vitesse la plus rapide".
Cependant, TSMC a changé sa rhétorique le mois dernier. Son président-directeur général, Wei Zhejia, a qualifié Intel de « concurrent sérieux ».
Bajarin a déclaré à cet égard : « Si votre gros client (Apple) peut signer avec un concurrent (Intel), alors vous direz quelque chose comme ceci pour atténuer l'impact.
Bloomberg a déclaré que des dirigeants d'Apple ont également visité la nouvelle usine de fabrication de puces de Samsung au Texas, en construction. Bajarin a déclaré que Samsung, Intel et TSMC sont les trois seules sociétés au monde capables de construire les puces les plus avancées nécessaires à l'IA, et "aucune d'entre elles ne peut les construire assez rapidement". (Auteur/Xiao Yu)
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