Le dernier « 300mm Fab Outlook » publié par l'association mondiale de l'industrie des semi-conducteurs SEMI montre que l'investissement dans les équipements de fabrication de tranches de 300 mm dans le domaine du stockage devrait dépasser la barre des 50 milliards de dollars pour la première fois en 2026, pour atteindre 52 milliards de dollars, soit une augmentation de 29 % sur un an ; d’ici 2027, ce chiffre continuera de grimper de 11 %, pour atteindre 57 milliards de dollars. SEMI a souligné que cette vague de croissance des dépenses en capital est principalement due à la forte demande continue de stockage avancé dans la construction d'infrastructures d'intelligence artificielle, de centres de données et de systèmes informatiques de nouvelle génération.
Dans la perspective d'une période plus longue, le rapport prédit que les dépenses mondiales en équipements de fabrication de plaquettes de 300 mm dans le domaine du stockage continueront d'augmenter à un taux de croissance annuel composé de 19 % entre 2024 et 2029. Dans le même temps, la capacité mondiale de stockage de plaquettes de 300 mm augmente également simultanément et devrait atteindre 4,1 millions de plaquettes par mois en 2026, et augmenter encore à 4,2 millions de plaquettes par mois en 2026. 2027.
Le président-directeur général de SEMI, Ajit Manocha, a déclaré dans le communiqué que la forte demande de mémoire à large bande passante (HBM) et d'autres technologies de stockage avancées remodèle les priorités d'investissement tout au long de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. Il a souligné qu'avec l'expansion rapide de l'infrastructure de l'IA, les fabricants de stockage accélèrent leurs investissements dans l'expansion des capacités et la migration technologique pour soutenir l'arrivée de la prochaine vague d'applications à forte intensité de données.
En termes de segments spécifiques, les dépenses en équipements DRAM devraient augmenter de 29 % en 2026, pour atteindre 37 milliards de dollars, principalement en raison de la forte demande de HBM et de DDR5 dans les GPU et divers accélérateurs d'IA. Les dépenses en équipements 3D NAND affichent également une forte tendance à la hausse et devraient croître de 28 % pour atteindre 14 milliards de dollars en 2026. Derrière cela se cache l'augmentation continue de la demande de stockage de données liée au déploiement de l'IA.
SEMI a déclaré que l'investissement continu dans les processus avancés DRAM et dans la NAND 3D de couche supérieure a encore amélioré les perspectives de capacité de stockage future et a relevé les prévisions pertinentes dans la dernière version du 2T26 du « 300mm Wafer Fab Outlook ». Cependant, le rapport souligne également qu'à mesure que les processus avancés DRAM, HBM et les nœuds technologiques NAND de couche supérieure continuent d'évoluer, la complexité des processus augmente et le processus de migration technologique crée une certaine contrainte sur la croissance effective de la capacité de production, maintenant la croissance globale de la capacité de production « modérée et contrôlable ».
Le dernier rapport « 300mm Fab Outlook » couvre un total de 413 usines de fabrication de plaquettes et lignes de production dans le monde. Par rapport à la dernière version de mars 2026, cette mise à jour comprend 155 ajustements de données et 7 nouveaux projets de fabrication de plaquettes/lignes de production. Ces données reflètent également le fait que dans le nouveau cycle de cycles de semi-conducteurs piloté par l'IA, la chaîne industrielle du stockage est dans une phase d'expansion et de mise à niveau rapides, et la densité et l'ampleur des investissements dans les équipements et processus associés continuent d'augmenter.