Apple envisage d'introduire des puces mémoire fournies dans le pays pour les produits vendus en Chine dans un contexte de pénurie mondiale de mémoire causée par l'IA générative. Ce projet s'est récemment heurté à l'opposition d'un certain nombre de sénateurs américains qui ont signé une lettre. Les sénateurs craignent qu'une fois qu'Apple achètera des puces à des sociétés de stockage chinoises qui ont été inscrites sur la liste noire des États-Unis, cela incitera non seulement d'autres sociétés à emboîter le pas, mais cela pourrait également poser des risques pour la sécurité nationale et accélérer une nouvelle vague de sorties de l'industrie américaine des semi-conducteurs.

Le « cycle de battage médiatique » entourant l’IA générative, qui est essentiellement l’évolution naturelle de la technologie avancée d’auto-complétion, a considérablement perturbé l’économie mondiale et les chaînes d’approvisionnement. Afin de répondre à la demande explosive de construction de centres de données, la concurrence du secteur pour la mémoire et divers composants a déclenché des pénuries mondiales, et Apple est également soumis à une pression énorme. Dans ce contexte, Apple a cherché à atténuer la pression exercée sur les fournisseurs chinois, notamment en tendant un rameau d'olivier aux entreprises inscrites sur la liste noire des États-Unis.

Selon certaines informations, Apple a officiellement proposé d'acheter des puces à Hefei ChangXin Memory Technologies Inc. (CXMT) et a déjà acheté des puces à Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC), mais ne les a pas encore utilisées pour expédier des produits. Dans une lettre conjointe adressée à Apple, plusieurs sénateurs américains ont demandé à l'entreprise de reconsidérer ses projets d'achat auprès des deux sociétés et ont exhorté Apple à s'engager clairement avant le 21 août à ne pas utiliser de puces provenant des fournisseurs ci-dessus dans ses produits.

La lettre a été remise quatre jours après que Micron a fait appel à la Maison Blanche pour qu'elle rejette les projets d'Apple, démontrant le degré élevé d'interaction entre les fabricants de stockage locaux et les politiciens américains sur cette question. Micron avait précédemment exhorté le gouvernement à empêcher Apple de « mettre ses fournisseurs sur liste noire » pour résoudre les pénuries de mémoire, craignant que cela affaiblisse la position concurrentielle des entreprises américaines.

Actuellement, il n’est pas légalement interdit à Apple d’acheter des puces auprès des sociétés chinoises concernées, mais s’il insiste pour continuer, cela pourrait encourir une série de conséquences. Tout d’abord, le département américain de la Défense pourrait cesser d’acheter des produits Apple. Même si ces puces ne sont utilisées que dans des équipements vendus en Chine, cela créera des obstacles aux achats militaires car elles figurent sur la « liste noire des entreprises militaro-industrielles chinoises ». Du point de vue de l'échelle des revenus, cette partie de la commande n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan pour Apple, mais il s'agit d'un partenariat stratégique extrêmement important. Une fois en panne, cela aura des conséquences considérables.

Dans le même temps, Apple pourrait également rencontrer davantage de problèmes réglementaires et subir des pressions supplémentaires de la part de l’administration Trump. Au cours des dernières années, afin d'éviter des politiques tarifaires mondiales imprévisibles et même critiquées comme « arbitraires et illégales », Apple a soigneusement équilibré ses relations avec le gouvernement, notamment en maintenant un haut degré de courtoisie envers le président lui-même, en échange d'un environnement opérationnel relativement stable. Si Apple choisit d’utiliser à grande échelle et à un moment sensible des puces provenant de sociétés chinoises inscrites sur la liste noire, cet équilibre délicat risque d’être rompu instantanément.

Cependant, il n’est pas exclu qu’Apple tente de profiter du paysage diplomatique et commercial actuel pour transformer ce différend en monnaie d’échange. Le président Donald Trump cherche à apaiser les tensions commerciales avec la Chine dans les mois à venir et prévoit de rencontrer le président chinois Xi Jinping en septembre. Dans ce scénario, si la Maison Blanche est prête à « donner le feu vert » pour permettre à Apple d'utiliser des composants chinois dans une certaine fourchette et à l'inclure dans les conditions de négociation, alors la structure de la chaîne d'approvisionnement d'Apple pourrait également devenir une pièce d'échec importante dans ce jeu entre grandes puissances.

Un analyste familier avec la situation a noté qu'Apple a travaillé dur dans le passé pour garder la politique en dehors des décisions quotidiennes de l'entreprise, mais cela est devenu presque impossible dans le contexte actuel hautement politisé autour de l'IA, des puces et de la sécurité. Le rapport mentionne également qu'Apple a maintenu ses relations avec la Maison Blanche à travers des visites de courtoisie et des cadeaux symboliques à plusieurs reprises dans le passé, afin d'éviter de devenir une « cible » de tarifs douaniers et de sanctions soudains.

Dans une lettre commune, les sénateurs ont déclaré qu'ils n'étaient pas rassurés par l'engagement d'Apple de "n'utiliser que des puces mémoire CXMT dans les appareils vendus en Chine". Ils ont averti qu'une fois qu'un certain composant passe la certification de production d'Apple, son extension à la gamme mondiale de produits n'est qu'une simple décision d'achat, et il n'y a aucune difficulté technique ni aucun seuil réglementaire. Selon eux, si Apple répond de cette manière à la pénurie de mémoire, cela créera un dangereux précédent pour le marché mondial de la mémoire et pour la sécurité nationale des États-Unis pendant de nombreuses années à venir. Même si l’offre revient à la normale, ce risque structurel existera encore longtemps.