"Inquiète de la pénurie de puces d'intelligence artificielle, (société américaine de recherche en intelligence artificielle) OpenAI discute de solutions." Le 21, le journal indien « Mint » a compilé des rapports de plusieurs médias étrangers selon lesquels la solution d'OpenAI consiste à créer une entreprise de fabrication de puces, et le PDG d'OpenAI, Sam Altman, persuade les investisseurs potentiels de se joindre à ce plan. Alors que les entreprises et les consommateurs s’intéressent de plus en plus aux applications d’intelligence artificielle (IA), la demande de puces IA augmente également fortement.

Cependant, à l'heure actuelle, ces demandes sont presque toutes concentrées sur une ou deux des plus grandes entreprises du secteur, et l'offre de puces associées dépasse la demande. Cela a incité les sociétés de R&D en IA représentées par OpenAI à commencer à envisager de se lancer dans la production de leurs propres puces d’IA.

Plan ambitieux pour un réseau d'usines de fabrication de semi-conducteurs

Bloomberg a rapporté le 20 que le PDG d'OpenAI, Sam Altman, négociait avec des investisseurs mondiaux, dans l'espoir de lever des milliards de dollars pour créer un réseau d'usines de fabrication de semi-conducteurs.


Les négociations en sont encore à leurs débuts et la liste complète des partenaires et investisseurs impliqués dans le projet n'a pas encore été déterminée, indique le rapport. Cependant, certaines personnes proches du dossier ont révélé que le projet implique une coopération avec un certain nombre de grands fabricants de puces et que le réseau complet d'usines de fabrication couvrira le monde entier. La Monnaie a rapporté qu'OpenAI espère se débarrasser de sa dépendance à l'égard du fabricant américain de puces Nvidia et diversifier son approvisionnement.

Altman a entamé des discussions avec la société d'intelligence artificielle G42 basée à Abu Dhabi et le groupe japonais SoftBank, et a également eu des entretiens avec certaines sociétés d'investissement au Moyen-Orient, ont indiqué des sources proches du dossier. Chosun Ilbo, de Corée du Sud, a rapporté le 21 que la participation de la société sud-coréenne de semi-conducteurs Samsung Electronics à la création de ce réseau d'usines de fabrication de semi-conducteurs était au centre de l'industrie. Des sources ont révélé que la société américaine de puces Intel, la fonderie de puces taïwanaise TSMC et le fabricant de puces sud-coréen Samsung Electronics sont tous des partenaires potentiels d'OpenAI.

Altman travaillait sur le projet avant d'être brièvement licencié de son poste de PDG d'OpenAI en novembre. Après son retour, il relance rapidement le projet. Deux personnes proches du dossier ont déclaré qu'Altman avait testé l'attitude de Microsoft à l'égard du projet, et Microsoft avait exprimé son soutien.

Construire une usine de fabrication de semi-conducteurs de pointe pourrait coûter à lui seul des dizaines de milliards de dollars, et créer un réseau d’usines de fabrication de cette envergure prendrait plus de temps et nécessiterait plus d’argent. Des personnes proches du dossier ont déclaré à Bloomberg qu'OpenAI espérait lever 8 à 10 milliards de dollars d'investissements auprès du G42, mais on ne sait pas exactement comment les négociations progressent.

L’engouement pour l’intelligence artificielle stimule la demande de puces haut de gamme

Depuis qu'OpenAI a publié le grand modèle général d'IA ChatGPT, l'intérêt des entreprises et des consommateurs pour la recherche et les applications en matière d'intelligence artificielle est monté en flèche, ce qui a stimulé la demande de puces d'intelligence artificielle.

Des personnes proches de la pensée d'Altman ont déclaré à Bloomberg qu'Altman estime que l'industrie de l'intelligence artificielle doit prendre des mesures immédiates pour garantir un approvisionnement adéquat en puces de pointe d'ici la fin du siècle. Il a déclaré publiquement à plusieurs reprises que les puces actuelles ne suffisent pas à répondre aux besoins de recherche et de développement d’OpenAI en matière d’IA.

Le 19, le site Internet américain CNBC a déclaré que la société technologique américaine Meta dépensait des milliards de dollars pour acheter la puce haut de gamme H100 de Nvidia, qui est au cœur de la recherche et du développement en IA. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que les projets futurs de l'entreprise en matière d'IA incluent la construction d'une « infrastructure informatique à grande échelle » qui comprendra 350 000 puces Nvidia H100 d'ici la fin 2024. Selon les analystes du secteur, la puce H100 de Nvidia se vend entre 25 000 et 30 000 dollars américains et peut être vendue pour plus de 40 000 dollars américains sur des plateformes d'occasion. Même si Meta l'achète à un prix intermédiaire, la dépense avoisinera les 9 milliards de dollars. De plus, l’offre de puces H100 est limitée.

Les actions américaines ont clôturé en hausse dans tous les domaines le 19, l'indice S&P 500 atteignant son plus haut historique depuis deux ans. Selon l’analyse de Reuters, cela s’explique par le fait que le marché est optimiste quant au développement de l’IA, porté par la montée en puissance des fabricants de puces et d’autres valeurs technologiques de poids. La veille, TSMC prévoyait une forte demande pour les puces IA haut de gamme, ce qui a également contribué à la reprise des stocks de puces.

Les dernières données de l'Association américaine de l'industrie des semi-conducteurs montrent que les ventes mondiales de puces ont augmenté pour la première fois en 15 mois et que la demande rebondit. Le chiffre d'affaires mondial des semi-conducteurs en novembre de l'année dernière s'élevait à 48 milliards de dollars, soit une augmentation mensuelle de 2,9 % et une augmentation annuelle de 5,3 %. Deloitte, un cabinet comptable de renommée internationale, prédit que d’ici 2024, les ventes totales de puces IA représenteront 11 % du marché mondial des puces, estimé à 576 milliards de dollars.

"Construire une usine de fabrication de semi-conducteurs de pointe est extrêmement difficile."

Parmi les dix premières entreprises en termes de valeur marchande, de nombreuses entreprises, dont Nvidia, Google, Apple, Meta, la société mère de Facebook, Amazon, Microsoft et Tesla, sont fortement impliquées dans la conception de puces. Cependant, pour des raisons de coûts, Amazon, Google et Microsoft se sont généralement concentrés sur la personnalisation de leur propre silicium, puis sur l'externalisation de la fabrication.

Le site Web du Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion américain, a publié le 19 un article indiquant que l'objectif actuel de la conception de puces et de la R&D est que la conception de circuits semi-conducteurs nécessite d'importantes dépenses de R&D - l'utilisation d'outils d'automatisation de la conception électronique, l'utilisation des droits de propriété intellectuelle et les coûts de main-d'œuvre, etc., qui continueront tous à augmenter avec l'avancement de la technologie des semi-conducteurs. Par exemple, le développement d’une puce de 7 nanomètres nécessite environ 223 millions de dollars américains, tandis que le développement d’une puce de 3 nanomètres de nouvelle génération nécessite 650 millions de dollars américains, soit environ trois fois le coût de développement d’une puce de 7 nanomètres. De plus, la fabrication d'une unité centrale de traitement (CPU) avancée nécessite généralement plusieurs années d'intervention d'une entreprise de conception compétente, et il faut également plusieurs années pour intégrer le CPU sur la puce, ce qui augmente le coût du temps et de l'argent.

Certains analystes affirment qu'il est extrêmement difficile pour OpenAI de créer rapidement une usine de fabrication de semi-conducteurs de pointe. Selon l'actualité actuelle, on ne sait pas si le plan d'Ultraman est d'acheter directement des fonderies matures pour fabriquer des puces, ou de coopérer avec des fabricants de puces pour produire des puces, mais dans les deux cas, cela nécessitera beaucoup d'argent et de temps.

Concernant le développement futur de l’industrie des semi-conducteurs, Deloitte a prévenu qu’il y avait plusieurs points à noter. Premièrement, le marché des puces d’IA génératives en 2023 se caractérise essentiellement par le fait qu’il n’y a qu’un seul concepteur, et le concepteur s’appuie sur un fabricant avec une capacité de production limitée. À mesure que les acheteurs acquièrent autant de puces que possible et que de nouveaux fournisseurs entrent sur le marché et augmentent la capacité de production, les prix pourraient baisser, ce qui aurait un impact sur les revenus en 2025 et au-delà. Deuxièmement, lorsque les clients attendent de recevoir leurs marchandises, ils commandent souvent trop. Une fois que l’offre et la demande de puces d’IA seront équilibrées, les acheteurs pourront peut-être acquérir beaucoup plus de puces que ce dont ils ont besoin, puis en commander moins à mesure que de nouvelles capacités seront mises en ligne. Cela fait partie de « l’effet coup de fouet » (un phénomène d’amplification des variations de la demande dans la chaîne d’approvisionnement), qui explique également l’extrême cyclicité de l’histoire de l’industrie des puces. Troisièmement, presque tous les entraînements et calculs d’IA sont actuellement effectués à l’aide de la même puce d’IA générative, mais au fil du temps, des GPU (unités de traitement graphique), des CPU ou d’autres nouveaux processeurs plus avancés peuvent apparaître, entraînant une offre excédentaire de puces d’IA actuellement utilisées. Enfin, certains pensent que la forte demande de puces IA en 2023 et 2024 est une bulle et qu'il existe la possibilité d'une dépression d'ici 2025. Bien que cette voix ne soit pas une opinion dominante, elle mérite d'être vigilante.