Résumé :
Le 1er septembre, Nvidia a annoncé qu'elle investirait 3,5 milliards de dollars dans le fabricant de puces MediaTek. Ming-Chi Kuo, un analyste bien connu de Tianfeng International Securities, a analysé cela et a déclaré qu'il s'agissait d'une coopération dans laquelle chaque partie obtient ce dont elle a besoin. MediaTek utilisera cela pour passer de la conception de puces à la conception de systèmes, tandis que Nvidia étendra l'écologie au niveau du rack au marché des puces personnalisées.
Nvidia et MediaTek annoncent une coopération
Ming-Chi Kuo a publié mardi sur X que la dernière annonce de MediaTek annonçait l'approfondissement de la coopération à long terme avec Nvidia. Le terme récurrent « à l'échelle du rack » est la clé pour comprendre l'annonce et vérifie directement le jugement fondamental qu'il a porté il y a plus de deux mois : MediaTek a amélioré en interne le positionnement stratégique de son activité IA de « conception IC/ASIC (circuit intégré et circuit intégré spécifique à une application) » à « conception au niveau du système ».
Il a souligné que cette annonce explique également comment MediaTek mettra en œuvre ce nouveau positionnement : en coopérant avec NVIDIA, il introduira des puces/XPU personnalisées (divers processeurs) dans l'écosystème mature au niveau rack de NVIDIA, de sorte qu'une fois le développement des puces personnalisées terminé, elles puissent être rapidement intégrées dans des systèmes au niveau rack qui peuvent être déployés dans les centres de données et les usines d'IA.
Pour MediaTek, l'écosystème système mature au niveau rack de Nvidia élimine le besoin de repartir de zéro et rend cette nouvelle stratégie plus exécutable.
Pour Nvidia, les capacités de conception de puces personnalisées et la clientèle de MediaTek peuvent aider son écosystème au niveau rack à s'étendre davantage sur le marché des puces auto-développées.
Ming-Chi Kuo a déclaré que cela explique également pourquoi « niveau rack » est le mot clé dans cette annonce : c'est là que les deux parties ont le plus besoin l'une de l'autre. MediaTek profite de cette opportunité pour passer des puces aux systèmes, tandis que NVIDIA étend l'écosystème au niveau du rack au marché des puces personnalisées, créant ainsi une situation gagnant-gagnant dans laquelle les deux parties peuvent ouvrir un nouvel espace de croissance.
Au moment de mettre sous presse, le cours de l'action MediaTek a grimpé de 10 % aujourd'hui, atteignant la limite quotidienne.
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