Résumé :
Les perspectives concurrentielles de Nvidia sur le marché chinois des puces d’intelligence artificielle sont affectées par l’annonce d’un achat à grande échelle. Wccftech a cité Bloomberg rapportant que DeepSeek aurait commandé 160 000 puces Ascend 950DT à Huawei pour son nouveau centre de données de 1 GW en Mongolie intérieure. Le rapport estime que cette commande met en évidence l’avantage concurrentiel de Huawei sur le marché local de l’IA en Chine et met sous pression les produits spéciaux de Nvidia lancés pour le marché chinois.
Selon le prix du marché cité dans le rapport, chaque puce Ascend 950DT coûte environ 111 000 yuans, soit l'équivalent d'environ 16 000 dollars américains. Si les 160 000 pièces sont achetées à ce prix, la valeur totale de la commande pourrait atteindre environ 2,56 milliards de dollars. En comparaison, le GPU H20 de Nvidia destiné au marché chinois coûterait entre 15 000 et 25 000 dollars. Le rapport souligne que le choix de DeepSeek pour Huawei cette fois n’était pas uniquement dû à des facteurs de prix.
Ce lot de puces sera utilisé dans le nouveau centre de données de 1 GW de DeepSeek en Mongolie intérieure, principalement pour répondre aux besoins informatiques d'inférence. Le rapport souligne également que la capacité de production actuelle de l'Ascend 950DT de Huawei est encore limitée, avec une production annuelle de seulement quelques centaines de milliers d'unités, de sorte que cela pourrait prendre jusqu'à un an pour finaliser cette commande. Pour les entreprises d’IA qui ont besoin de déployer rapidement leur puissance de calcul, un tel cycle de livraison constitue sans aucun doute un test important.
L'Ascend 950DT utilise l'architecture DaVinci v3 de troisième génération développée par Huawei, ainsi que le processus N+3 de SMIC, un processus avancé de 7 nanomètres. La puce peut gérer à la fois des tâches de formation et des tâches d’inférence, mais l’objectif principal de DeepSeek avec cet achat est évidemment de répondre aux besoins d’inférence. Chaque puce est équipée de 144 Go de mémoire dédiée à large bande passante, avec une bande passante mémoire de 4,0 To/s et une vitesse d'interconnexion entre les GPU de 2,0 To/s. Il prend également en charge nativement les formats de basse précision FP8, FP4 et HiF8 de Huawei.
Huawei utilisera également l'Ascend 950DT pour l'infrastructure Atlas 950 SuperPoD, qui peut connecter jusqu'à 8 192 puces et atteindre une puissance de calcul IA maximale de 8 EFLOPS. Des rapports estiment que cette solution de cluster à grande échelle deviendra une base importante permettant à Huawei d'être compétitif sur le marché chinois de la puissance de calcul de l'IA.
Le fondateur de DeepSeek, Liang Wenfeng, a déjà comparé les produits de puissance de calcul de Nvidia et de Huawei. Il a déclaré en juillet que les super-nœuds Huawei peuvent également accomplir les tâches que Nvidia GB300 peut accomplir, et qu'il n'y a pas de différence évidente en termes de latence et d'autres aspects. Cependant, il a également souligné que Huawei a besoin d'environ 4 GPU pour atteindre le niveau de performance d'un GPU de Nvidia et qu'il a environ deux ans de retard en termes de technologie. Cette déclaration montre également que DeepSeek ne pense pas que les puces Huawei aient complètement dépassé Nvidia, mais fait un choix après avoir soigneusement examiné les facteurs de coût, de chaîne d'approvisionnement et de localisation.
Le rapport cite Steven Glinert, PDG de Sphere Semi, disant que Nvidia semble désormais avoir commencé à considérer le marché chinois comme un « marché perdu » et ne s'efforce plus de l'atteindre aussi activement que par le passé. Glinert a déclaré que Nvidia attachait autrefois une grande importance au marché chinois et poussait même ceux qui adoptaient une position dure à l'égard de la Chine à quitter leurs postes au sein du gouvernement ou des groupes de réflexion, mais que maintenant, l'attitude semble avoir changé.
Cependant, cette déclaration appartient toujours au jugement des initiés de l'industrie et ne signifie pas que Nvidia a officiellement annoncé qu'elle abandonnerait le marché chinois. La société reste à confirmer si Nvidia continuera à fournir des puces spéciales au marché chinois et si elle lancera de nouvelles versions chinoises de ses produits à l'avenir.
Du point de vue de la concurrence sur le marché, l'achat du Huawei Ascend 950DT par DeepSeek a une certaine signification symbolique. Le rapport souligne que le choix de DeepSeek des puces Huawei signifie que les entreprises locales d’IA peuvent toujours donner la priorité aux solutions nationales même si les performances, le cycle de livraison et les différences de prix ne sont pas totalement favorables. Pour Nvidia, cette tendance est peut-être plus remarquable que la commande unique elle-même.
Dans le même temps, la Mongolie intérieure est en train de devenir une zone importante pour la construction d'infrastructures d'IA en Chine. Le climat local, froid et sec, est propice à la dissipation thermique des centres de données et convient également au développement de l'alimentation en énergie solaire. Le rapport mentionne que le coût de l’électricité du centre de données d’Alibaba à Ulanqab est d’environ 0,32 à 0,35 yuan par kilowattheure, ce qui équivaut à environ 0,05 dollar américain. ByteDance serait également en train de négocier pour ajouter 5 à 6 GW de capacité de centre de données en Mongolie intérieure.
Selon les rapports, le coût de construction de chaque GW de capacité de centre de données en Mongolie intérieure s'élève actuellement à environ 23,8 milliards de dollars. À mesure que de plus en plus d'entreprises d'IA à grande échelle se déploient localement, la Mongolie intérieure pourrait continuer à devenir un centre important pour la construction de la puissance de calcul de l'IA en Chine.
Dans l’ensemble, l’achat à grande échelle du Huawei Ascend 950DT par DeepSeek illustre une fois de plus que l’industrie chinoise de l’IA accélère la construction d’un système de puissance de calcul local. Même si Nvidia dispose toujours de forts avantages techniques et écologiques, l’environnement concurrentiel auquel il est confronté sur le marché chinois a changé. À l'avenir, à mesure que la capacité nationale de production de puces augmente, que l'écosystème logiciel s'améliore et que de plus en plus d'entreprises d'IA adoptent des solutions nationales, la part et la position stratégique de NVIDIA sur le marché chinois pourraient être continuellement affectées.
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