Résumé :
Longsys, le leader du stockage national, a été officiellement coté au conseil principal de la Bourse de Hong Kong aujourd'hui avec le code boursier 09976.HK et un prix d'offre de 236 HK$ par action. Cela a formé une structure de double cotation « A+H » et est devenue la première société de mémoire indépendante à être cotée sur la liste « A+H ».
Longsys a déjà été cotée sur le marché des actions A. Après sa cotation à la bourse de Hong Kong, elle disposera de plates-formes de capital à la fois en actions A et en actions H, ouvrant ainsi le canal pour se connecter aux capitaux internationaux.
L'activité de Longsys couvre toute la chaîne de conception des principales puces de contrôle et de mémoire, du développement de micrologiciels, du conditionnement et des tests au niveau du système, et ses gammes de produits couvrent quatre grandes catégories : le stockage intégré, les disques SSD, le stockage mobile et les clés USB.
Longsys exploite trois grandes marques internationales : FORESEE (marché B2B), Lexar (marché B2C haut de gamme) et Zilia (marché B2B latino-américain). Environ 70 % de ses revenus proviennent des marchés étrangers.
En termes de modalités d'émission, Longsys a vendu cette fois 26,0778 millions d'actions H dans le monde, dont 2,6078 millions d'actions dans le cadre de l'offre publique de Hong Kong et 23,47 millions d'actions dans le cadre de l'offre internationale. Il dispose également d'une option de surallocation permettant de réserver de l'espace pour des émissions supplémentaires ultérieures.
La transaction est basée sur 50 actions par lot. Sur la base du prix de l'offre, les frais d'admission de l'investisseur s'élèvent à environ 12 151,32 HK$. S'il est calculé sur la base du prix d'offre maximum de 240,60 HK$, le produit net de cette émission s'élèverait à environ 6,02 milliards de HK$, ce qui représente une échelle considérable.
Cette introduction en bourse a introduit un total de 14 investisseurs clés, avec une souscription totale d'environ 151 millions de dollars américains (environ 1,185 milliard de dollars de Hong Kong). À 236 HK$ par action, les investisseurs clés souscriront environ 4,926 millions d'actions H, représentant environ 18,89 % des actions globales offertes.
La gamme de base couvre des entreprises leaders dans tous les aspects de la chaîne industrielle, y compris des marques de terminaux électroniques grand public, des géants de l'informatique, des leaders de la fabrication de précision, des sociétés de conception de puces, des marques de cartes graphiques et des pairs de modules de stockage, notamment Transsion International (abonnement de 25 millions de dollars américains, le plus grand abonnement), Yufeng Financial Group, CITIC Securities Asset Management (Hong Kong), Lenovo Group, Lens Technology (Hong Kong), Beijing Junzheng Integrated Circuit (Hong Kong), Colorful Technology, Hongxinyu Electronics, etc.
Il convient de noter que
parmi les 14 investisseurs clés, Transsion Holdings, Lenovo Group, Lens Technology, Ingenics, Colorful Technology, etc. sont tous des partenaires clés de Longsys en amont et en aval de la chaîne industrielle, comme l'électronique grand public, les terminaux intelligents, la fabrication de précision et la conception de puces.
Les attributs de la chaîne industrielle de la gamme de base sont si concentrés, ce qui est relativement rare lors des introductions en bourse à Hong Kong ces dernières années, ce qui reflète pleinement la reconnaissance collective de la valeur à long terme de l'entreprise par le capital industriel.
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