Résumé :
Alors que le secteur de l'intelligence artificielle continue de stimuler la croissance de la demande de stockage à large bande passante, Samsung Electronics augmente encore sa configuration HBM4. Selon les informations divulguées par les médias coréens, l'unité commerciale de fonderie de Samsung a consacré une partie considérable de sa capacité de traitement de 4 nanomètres à la fabrication de puces inférieures HBM4 (Base Die), et cette proportion aurait atteint environ la moitié de la capacité totale de production de 4 nanomètres.
HBM4 est la dernière génération de technologie de mémoire à large bande passante et un composant important des futurs accélérateurs d'IA hautes performances. Par rapport aux générations précédentes de produits, HBM4 est plus important pour la puce sous-jacente. Cette partie de la puce est située sous la puce DRAM empilée multicouche, responsable de la transmission des données entre la mémoire et le cœur de calcul, et peut intégrer davantage de fonctions de circuit logique.
Samsung utilise actuellement son propre procédé SF4 de 4 nanomètres pour produire les puces sous-jacentes HBM4, et la production associée est principalement réalisée sur les lignes de production S5 et S6 des deuxième et troisième parcs de Pyeongtaek. Alors que la demande des clients de puces IA pour HBM4 continue de croître, la société augmente considérablement la proportion d'allocation de capacité de production pertinente. Selon des experts du secteur, la ligne de production de 4 nanomètres de Samsung fonctionne actuellement presque à pleine capacité, et environ 50 à 60 % de sa capacité de production est utilisée pour la fabrication de puces sous-jacentes HBM4, et cette proportion devrait rester élevée dans les mois à venir.
L'une des raisons importantes à l'origine de ce changement est l'augmentation rapide de la demande du marché pour des solutions HBM personnalisées. De plus en plus de clients espèrent intégrer directement des modules logiques dédiés, tels que des contrôleurs de mémoire, des circuits d'interface PHY et d'autres unités fonctionnelles optimisées pour des applications spécifiques, dans les puces sous-jacentes HBM4. De cette manière, certains circuits qui devaient initialement être placés sur la puce informatique principale peuvent être transférés vers la puce sous-jacente HBM, réduisant ainsi la zone occupée par la puce informatique, améliorant l'efficacité globale de la conception et libérant davantage d'espace pour le déploiement de l'unité informatique.
Cette tendance est particulièrement évidente sur le marché des ASIC. Alors que Google, Microsoft, Amazon et d'autres grandes sociétés de services cloud continuent de développer des accélérateurs d'IA auto-développés, la demande de produits HBM4 dotés de capacités de personnalisation continue de croître. Samsung possède également des activités de mémoire, de fonderie de plaquettes et d'emballage avancé, et est considéré comme disposant d'avantages uniques dans la fourniture de solutions HBM personnalisées.
Les changements de part de marché reflètent également le rattrapage rapide de Samsung dans le secteur HBM au cours des dernières années. Les données montrent que la part de marché de Samsung HBM en termes de chiffre d'affaires a atteint 38 % au deuxième trimestre 2026, soit une augmentation significative par rapport au niveau d'environ 15 % il y a un an. Dans le même temps, la part de marché de SK Hynix, qui a longtemps dominé, est passée de 64 % au deuxième trimestre 2025 à 50 % au deuxième trimestre 2026. De plus en plus de clients commencent à adopter une stratégie multi-fournisseurs et achètent davantage de produits HBM auprès de Samsung pour réduire les risques liés à la chaîne d'approvisionnement.
Samsung a déjà commencé à fournir des échantillons de HBM4 à ses clients et prévoit d'étendre pleinement ses livraisons au second semestre 2026. La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires du HBM4 au troisième trimestre soit plus que triplé par rapport au trimestre précédent, et au second semestre de l'année, le chiffre d'affaires du HBM4 devrait représenter plus de 60 % du chiffre d'affaires total de Samsung HBM.
Les analystes estiment qu'investir plus de la moitié de sa capacité de production avancée de 4 nanomètres dans la production de puces sous-jacentes HBM4 reflète le pari fort de Samsung sur le marché de l'IA. Alors que la plate-forme Rubin de nouvelle génération de NVIDIA et les puces d'intelligence artificielle personnalisées d'un nombre croissant de sociétés de cloud computing entrent dans la phase de production de masse, HBM4 est susceptible de devenir l'un des domaines à la croissance la plus rapide de l'industrie des semi-conducteurs au cours des prochaines années. Pour Samsung, en s'appuyant sur des puces sous-jacentes personnalisées, une technologie de processus avancée et une expansion continue de la capacité de production, la société devrait réduire encore davantage l'écart avec SK Hynix à l'avenir et concourir pour une plus grande part de marché de la mémoire IA.
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