Les véhicules électriques chinois, qui entrent rapidement sur le marché, semblent avoir rencontré des « pierres d'achoppement ». La présidente de la Commission européenne, von der Leyen, a récemment déclaré au Parlement européen qu'une enquête compensatoire sur les véhicules électriques importés de Chine serait lancée pour évaluer si des droits de douane punitifs étaient nécessaires. Elle a affirmé que les véhicules électriques chinois faussaient le marché européen avec des prix bas grâce à des subventions gouvernementales élevées. Selon les données du cabinet de conseil automobile Inovev, 8 % des véhicules électriques vendus en Europe cette année sont fabriqués par des marques chinoises, et la Commission européenne prévoit que ce chiffre pourrait atteindre 15 % en 2025.
Pour les constructeurs automobiles chinois, l’Europe constitue un terrain fertile pour les marchés d’exportation. Comparé aux droits de douane élevés de 27,5 % appliqués aux États-Unis, les droits de douane de l'UE sur les voitures importées ne sont que de 10 %. Au Salon international de l'auto de Munich 2023, connu comme la « girouette » de l'industrie automobile, qui s'est tenu du 4 au 10 septembre, des constructeurs automobiles tels que BYD, SAIC MG, Leap Motors et Avita Technology, des sociétés de batteries électriques telles que CATL et Sunwanda Power, et des entreprises de technologies intelligentes telles que Horizon, Black Sesame, SenseTime, Qingzhou Zhihang, etc., sont apparus sur scène avec un « groupe » de haut niveau, attirant beaucoup d'attention internationale.
Bien que l'UE ait lancé une enquête contre les exportations chinoises de véhicules électriques, tous les véhicules électriques exportés de Chine ne sont pas financés par la Chine. Les constructeurs chinois de voitures électriques exportant vers l'UE sont principalement divisés en trois catégories : les constructeurs automobiles chinois ayant une expérience en matière d'investissement européen, les constructeurs automobiles chinois indépendants à énergies nouvelles et les constructeurs automobiles à capitaux étrangers tels que Tesla et BMW qui produisent en Chine. Les constructeurs automobiles exportateurs de marques chinoises, tels que BYD, Great Wall Motors et NIO, pourraient être les principales cibles de l'enquête antisubventions de l'UE. Cependant, les données de recherche de Guosheng Securities du 18 septembre ont montré que la part de marché combinée de BYD, Great Wall Motor et NIO en Europe n'est que de 1,1 % et que l'impact de l'enquête antisubventions sera très faible.
Les marques d'origine européenne telles que SAIC MG, Geely Lynk & Co et Dongfeng Easyjet, ainsi que les constructeurs automobiles étrangers produits en Chine et exportés vers l'Europe, constituent les principales forces de vente des constructeurs automobiles chinois en Europe. Selon un rapport de recherche de Soochow Securities, le nombre total de véhicules électriques exportés de Chine vers l'Europe en 2022 est d'environ 330 000. Outre Tesla, qui compte près de 200 000 véhicules, SAIC MG compte 72 000 véhicules, Dongfeng Yijie compte 48 000 véhicules et Geely Lynk & Co compte près de 20 000 véhicules. Les volumes d’exportation des autres constructeurs automobiles sont relativement faibles. Geely Lynk & Co, Dongfeng EasyJet et Geely Smart peuvent être produites dans les usines locales de partenaires européens. Les analystes estiment que cela signifie que Tesla sera probablement la plus « blessée » dans l'enquête anti-subventions. Selon le compte officiel de 36Kr Finance du 22 septembre, « L'UE bloque les voitures électriques chinoises, Tesla et les voitures allemandes sont-elles en guerre ? L'article rapportait que les informations du marché indiquaient que Tesla avait l'intention de transférer sa capacité de production exportée vers l'Europe vers son usine américaine, ce qui pourrait permettre d'éviter l'impact des enquêtes compensatoires.
En ce qui concerne les enquêtes en matière de droits compensateurs, il existe également d’énormes différences au sein de l’UE. Le ministre fédéral allemand des Transports, Wiesing, a récemment exprimé sa claire opposition et a averti que l'économie allemande en souffrirait. Les principaux constructeurs automobiles allemands ont également exprimé publiquement leur désapprobation face à la tentative de l'UE d'imposer des tarifs douaniers punitifs. La Chine est le plus grand marché étranger pour les automobiles allemandes. Les données de ventes montrent que les trois principaux groupes automobiles allemands Volkswagen, Mercedes-Benz et BMW ont vendu un total de 4,71 millions de véhicules en Chine en 2022. Les ventes des trois sociétés sur le marché chinois représentaient respectivement 38,3 %, 37 % et 33 %. Au premier semestre 2023, les importations allemandes de voitures et de pièces détachées en provenance de Chine ont augmenté de 75 % sur un an. Une fois que l’UE sera confrontée à des contre-mesures de la part de la Chine, cela affectera inévitablement le développement des constructeurs automobiles allemands sur le marché chinois.
Contrairement à l'Allemagne, avant le Salon de l'auto de Paris de l'année dernière, le président français Macron a déclaré aux médias français que l'Europe avait besoin d'une politique forte pour promouvoir la réindustrialisation. Il a déclaré : « Les données actuelles sont cruelles, plus de 80 % des véhicules électriques sont importés ». Macron a mentionné qu'il s'est fixé pour objectif que l'industrie française des véhicules électriques soit 100 % fabriquée en France. Le directeur technique de Renault, représentant de l'automobile française, a déclaré publiquement que Renault ne pouvait pas se permettre de mener une « guerre des prix » avec Tesla et les constructeurs automobiles chinois concurrents. Un rapport de l'UBS souligne qu'environ 70 % des ventes de Renault proviennent d'Europe, mais que sa part de marché en Europe ne représente que 10 %, ce qui en fait « l'une des entreprises les plus risquées du marché européen ». En Chine, les voitures françaises ont été marginalisées, avec une part de marché inférieure à 0,5 %, ce qui est quasiment négligeable.
La Chambre de commerce chinoise de l'Union européenne a publié une déclaration le 13 septembre selon laquelle les véhicules électriques chinois et les entreprises de la chaîne industrielle en amont et en aval ont continué à innover et ont accumulé des avantages industriels globaux sur le marché intérieur chinois féroce. Cet avantage ne résulte pas du recours à de prétendues subventions énormes. L'avantage industriel se reflète dans l'avantage de prix. Certains acteurs du marché ont déclaré que le lancement par l'UE d'une enquête compensatoire n'affecterait pas l'essor des véhicules électriques en Chine. Dans une certaine mesure, l’enquête compensatoire pourrait devenir un accélérateur pour les constructeurs automobiles chinois qui souhaitent s’implanter à l’étranger. Les analystes du Gasgoo Automotive Research Institute estiment que si l'UE impose des sanctions compensatoires, les constructeurs automobiles chinois accéléreront inévitablement le processus de construction d'usines localisées et d'opérations localisées en Europe.
À l'heure actuelle, de nombreux constructeurs automobiles ont décidé de construire des projets de base de véhicules en Europe. SAIC MG a vendu un total de 150 000 unités sur le marché européen de janvier à août, soit une augmentation de 1,5 fois sur un an. Les ventes cumulées de son modèle MG4 au premier semestre ont dépassé les 30 000 unités, se classant ainsi parmi les dix premières ventes de véhicules purement électriques en Europe. Selon Securities Daily, SAIC Motor a annoncé dans l'après-midi du 4 juillet qu'elle envisageait actuellement d'établir une usine de véhicules en Europe. Les ventes de BYD sur le marché européen en juillet ont augmenté de 1,8 fois sur un an. L'entreprise a également déclaré au Salon de l'auto de Munich 2023 qu'elle prévoyait de déterminer l'emplacement de sa première usine européenne d'ici la fin de 2023.
Ces dernières années, les exportations chinoises de véhicules à énergies nouvelles ont explosé. Les données de la Passenger Car Association montrent qu’entre 2017 et 2022, les exportations chinoises de véhicules à énergies nouvelles sont passées de 170 000 à 1,12 million. À partir de 2022, les exportations chinoises vers l'UE représenteront environ 47,1 % des exportations de véhicules électriques, soit une augmentation de 22,1 points de pourcentage par rapport à 2017. Un rapport de McKinsey a souligné que la part de marché des constructeurs automobiles européens en Europe et en Chine a diminué depuis 2019. Parmi eux, la part de marché européenne a chuté de 6 % et la part de marché chinoise de 5 %. La banque d'investissement internationale UBS prédit qu'avec l'essor des véhicules électriques en Chine, les constructeurs automobiles occidentaux pourraient perdre un cinquième de leur part de marché mondiale.
L'industrie automobile a toujours été l'industrie clé de l'Europe, fournissant 14,6 millions d'emplois et représentant environ 7 % du PIB de l'UE. Cela a apporté à l’Europe un excédent commercial de 70 à 110 milliards d’euros chaque année au cours des dix dernières années. Cependant, son électrification et sa transformation intelligente ont été lentes ces dernières années. En revanche, l'industrie chinoise des véhicules à énergies nouvelles se trouve dans une période de développement accéléré et conserve des avantages de premier plan en termes de technologie et de coût. D'un point de vue technique, la Chine représente 76 % de la capacité mondiale de production de batteries de puissance, occupant une position absolue. L’industrie européenne des batteries électriques est faible et l’investissement par unité de capacité de production est plus de deux fois supérieur à celui des entreprises chinoises de batteries électriques. En outre, UBS a démonté le sceau BYD 2022 et a constaté que 75 % des pièces du modèle sont fabriquées en interne, le taux de pièces auto-approvisionnées atteignant deux fois la moyenne de l'industrie automobile mondiale. Selon l'analyse d'UBS, même si BYD installe des usines en Europe, elle bénéficiera toujours d'un avantage de coût de 25 % par rapport aux marques automobiles nord-américaines et européennes.
Selon un article « Europe, « Can't Stop » Chinese Car Companies » sur le compte public Gasgoo Daily Express du 20 septembre, plusieurs sources ont montré que pour faire face à la concurrence des constructeurs automobiles chinois, les trois grands constructeurs automobiles Volkswagen, Renault et Stellantis Group envisagent de réduire les coûts de production des véhicules électriques et de lancer des modèles électriques plus abordables. Les prix avoisinent les 25 000 euros, et sortiront dans deux ou trois ans.