SpaceX prévoit de soumettre un prospectus d'introduction en bourse (IPO) aux régulateurs plus tard cette semaine ou la semaine prochaine, a indiqué The Information, citant des personnes proches du dossier. Le document confidentiel officialisera le projet d'introduction en bourse de la société d'Elon Musk, qui vise une introduction en bourse en juin.
L’introduction en bourse testera l’acceptation par les investisseurs de ce qui devrait être la plus grande introduction en bourse de l’histoire des États-Unis. Selon des sources proches du dossier, les consultants impliqués dans les préparatifs prédisent que le montant du financement de l'introduction en bourse de la société pourrait dépasser 75 milliards de dollars, soit plus que les 50 milliards de dollars annoncés précédemment. La société, récemment évaluée à 1 250 milliards de dollars, finalisera le montant du financement et l’évaluation cible quelques semaines seulement avant son introduction en bourse.
Selon Renaissance Capital, une opération de cette ampleur dépasserait le montant levé par toutes les introductions en bourse américaines de l’année dernière réunies.
La société n’aura pas de période de blocage standard de six mois comme la plupart des introductions en bourse. La période de blocage est conçue pour empêcher les initiés de vendre des actions en une seule fois, ce qui ferait baisser le prix de l'action. SpaceX a levé environ 10 milliards de dollars au cours des deux dernières décennies en tant qu'entreprise privée. Ses conseillers souhaitent donc éviter une vente massive. Des sources proches du dossier ajoutent que des modalités spécifiques concernant la période de blocage sont toujours en discussion.
Les banquiers de Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan Chase et Citigroup ont commencé à préparer l'introduction en bourse, même s'ils n'ont pas encore été officiellement embauchés. Selon des rapports précédents de The Information, SpaceX a discuté de la répartition des rôles entre les différentes banques d'investissement, chaque banque étant responsable de différentes tâches.
Le roadshow destiné aux investisseurs institutionnels devrait se concentrer sur trois thèmes : l'activité de lancement spatial, devenue une source stable de revenus ; l'activité Internet par satellite Starlink en pleine croissance ; et ses perspectives en tant que fournisseur de centres de données orbitaux. X de Musk (anciennement Twitter, qui fait désormais partie de SpaceX) et XAI ne devraient pas jouer un rôle significatif dans les tournées de présentation destinées aux investisseurs publics, ont déclaré des personnes proches du dossier.